Entries by Tirzah

Investeren in vastgoed met weinig geld: hoe & waarom?

Vastgoed is een noodzakelijke diversificatie voor een beleggingsportefeuille. Het probleem is echter dat een huis of appartement aardig wat geld kost, zodat spreiding via het rechtstreeks kopen van onroerend goed alleen is weggelegd voor grote beleggers. Investeren in vastgoed met weinig geld is gelukkig wel mogelijk via de beurs, waar vastgoedbeleggingsfondsen (REIT’s) noteren. Lees in dit artikel meer over de voordelen van vastgoed en hoe u kunt investeren in vastgoed met weinig geld.

Waarom investeren in vastgoed?

Investeren in vastgoed is een van de meest winstgevende ondernemingen die u kunt aangaan; het vereist echter vaak een aanzienlijke financiële investering. Voor degenen die door deze realiteit worden afgeschrikt, is er nog hoop. Want investeren in vastgoed met weinig geld is mogelijk via de beurs. U hoeft geen specifiek type persoon te zijn of een bepaalde financiële status te hebben om in vastgoed te investeren.

Onroerend goed is dus niet alleen voor de rijken en beroemdheden weggelegd, iedereen kan hierin investeren – ook al heeft u maar een klein budget ter beschikking. Als u uw portefeuille wilt laten groeien, uw investeringen wilt diversifiëren en wilt genieten van cashflow en meerwaarden, is investeren in vastgoed een goede keuze. Met de juiste voorbereiding en onderzoek kunt u genieten van de winst die vastgoed te bieden heeft.

Wie kan investeren in vastgoed?

Beleggers die willen diversifiëren

Als u al in de aandelenmarkt of andere risicovolle activa heeft geïnvesteerd, maar u wilt diversifiëren, is vertakken naar vastgoed een geweldige oplossing. Wanneer u wat geld in aandelen investeert en extra geld in onroerend goed (eventueel ook via aandelen) steekt, verkleint u de klap als ergens een sector het moeilijk heeft.

Als u bijvoorbeeld al uw geld op de aandelenmarkt heeft en de beurs crasht, zoals we al meerdere keren hebben gezien, kunt u alles verliezen. Maar als u geld heeft gediversifieerd in vastgoed, verliest u mogelijk niet alles en kunt u zelfs het verlies aan meerwaarden compenseren.

Maar met die verstandhouding dat investeren in vastgoed met weinig geld noodzakelijkerwijs via de beurs moet gebeuren. Ook de beursgenoteerde vastgoedaandelen zullen mee omlaag duiken als er een zware storm over het beurslandschap trekt. Het kan dus in ieder geval geen kwaad om ook te investeren in een eigen woning.

Beleggers op zoek naar cashflow

De meeste investeringen leveren geen cashflow op. U belegt uw geld en laat het staan, u krijgt er pas toegang toe als u het activa, zoals aandelen, verkoopt. Als u investeert in vastgoed door te kopen en te houden, verdient u maandelijks cashflow wanneer huurders huur betalen.

Het verschil tussen het geïnde bedrag en uw uitgaven is uw cashflow. U kunt het gebruiken om uw maandelijkse rekeningen te betalen, te sparen voor de toekomst of zelfs een uitgebreidere vastgoedportefeuille aan te leggen. Investeren in vastgoed met weinig geld via de beurs is echter iets anders. Hierbij moet u wachten tot de bedrijven waar u in hebt geïnvesteerd een dividend uitkeren.

Iedereen die wil beginnen met beleggen

Als u beleggen nog niet heeft geprobeerd: vastgoed is een goed idee om mee te beginnen. Misschien is dit idee uit de VS ook iets voor u. U kunt daar zelfs ‘house hacken’: een woning met meerdere units kopen, in één unit wonen en de rest verhuren. Hierdoor kan iedereen, ook beginners, beginnen met investeren in vastgoed. Uw onderhuurders betalen uw woning af, zodat uzelf gebeiteld zit.

Belangrijkste redenen om te investeren in vastgoed

Laten we nu eens kijken naar de 7 belangrijkste redenen om te investeren in vastgoed. Op basis van onderstaande factoren kunt u beslissen of deze vorm van investeren iets voor u is. De belangrijkste voordelen van investeren in vastgoed zijn:

  1. Vastgoed is een tastbaar actief
  2. De waarde van vastgoed stijgt meestal met de tijd
  3. Via vastgoed kunt u uw eigen vermogen benutten
  4. Vastgoed zorgt voor cashflow
  5. Vastgoed is een geweldig pensioenspaarplan
  6. Investeren in vastgoed biedt veel opties
  7. Investeren in vastgoed met weinig geld is mogelijk

1. Vastgoed is een tastbaar actief

Wanneer u belegt in immateriële activa, zoals aandelen of obligaties, krijgt u voor uw investering alleen het bewijs dat u aandeelhouder dan wel bezitter van een obligatie bent. U bent nergens fysiek eigenaar van. Als de aandelenmarkt crasht, kan uw bezit bijna niets waard zijn.

Als u investeert in vastgoed, heeft u een materieel actief. Waarden kunnen door de jaren heen stijgen en dalen. Er is geen garantie dat ze niet zullen dalen, maar materiële activa zijn iets waard. U heeft nog steeds een stuk onroerend goed om te verkopen, mocht u uit de investering moeten komen.

Omdat het een tastbaar bezit is, duurt het iets langer om het te verkopen, omdat u een deal met een koper moet uitwerken en omdat alles via de wetgeving moet doorlopen. Toch incasseert u uiteindelijk uw initiële investering en hopelijk een meerwaarde als alles volgens plan verloopt. Investeren in vastgoed met weinig geld is natuurlijk iets anders, omdat u dan onrechtstreeks via de beurs belegt.

2. De waarde van vastgoed stijgt meestal met de tijd

Als u voor een lange periode in een huis investeert, is de kans groot dat het huis in waarde zal stijgen. Hoewel de markt soms kan veranderen, zoals bij de huizencrisis van 2008, is dit niet gebruikelijk. Meestal worden gebouwen en gronden steeds hoger gewaardeerd, waardoor uw investering meer waard wordt dan dat u ervoor betaald heeft.

U kunt ook waardering afdwingen door de woning te renoveren. Indien u een ondergewaardeerde woning koopt en deze opknapt om te verkopen of te verhuren, kunt u de waarde van de woning sneller laten stijgen dan de natuurlijke waardestijging. Waardoor u een nog groter rendement op uw investering krijgt. Voor investeren in vastgoed met weinig geld geldt dit ook. Beursgenoteerd vast-goed zal in de loop van tijd in waarde stijgen, behoudens uiteraard onvoorziene omstandigheden.

3. Via vastgoed kunt u uw eigen vermogen benutten

Terwijl u uw hypotheeksaldo afbetaalt en/of het vastgoed renoveert om de waarde ervan te verhogen, kunt u het eigen vermogen gebruiken om uw investeringen in waarde te doen stijgen. Dit voordeel speelt uiteraard niet in het geval van investeren in vastgoed met weinig geld.

4. Vastgoed zorgt voor cashflow

Als u investeert in vastgoed, kunt u het verhuren en maandelijks een cashflow opstrijken. De meeste andere investeringen leveren geen cashflow op. Investeren in vastgoed met weinig geld kan echter dividenden opleveren, maar die ontvangt u alleen per kwartaal of meestal jaarlijks.

5. Vastgoed is een geweldig pensioenspaarplan

Wanneer u in vastgoed investeert, moet u op voorhand beseffen dat het niet liquide is. U belegt er voor de lange termijn in. Naarmate de tijd verstrijkt, verdient u meer overwaarde aan uw huis naar-mate de vastgoedprijzen stijgen. Wanneer u (bijna) met pensioen gaat, kunt u het onroerend goed verkopen en de winst gebruiken om met pensioen te gaan. Investeren in vastgoed met weinig geld via de beurs is eveneens een interessante optie in het kader van een pensioenplan.

6. Investeren in vastgoed biedt veel opties

Er is meer dan één manier om in vastgoed te investeren. Dit maakt het een veelzijdige beleggings-optie. Veel mensen kopen en houden onroerend goed, omdat het een mooie maandelijkse cashflow oplevert en kan helpen sparen voor toekomstige doelen.

7. Investeren in vastgoed met weinig geld is mogelijk

Veel mensen gaan ervan uit dat ze veel geld nodig hebben om vastgoed te kopen. Wanneer u de juiste woning vindt, kunt u relatief gemakkelijk financiering krijgen als u een behoorlijke kredietpositie heeft en uw schulden onder controle heeft. Maar nog makkelijker is om te investeren in vastgoed met weinig geld via de beurs. Het voordeel van REIT’s is dat deze het mogelijk maken om een goed gespreide portefeuille op te bouwen.

Hoe investeren in vastgoed met weinig geld?

Er zijn veel manieren om te investeren in vastgoed. De juiste methode is degene waarmee u zich het prettigst voelt en die de informatie verschaft die u nodig heeft om een solide investeringskeuze te maken. Investeren in vastgoed met weinig geld via de beurs zal voor veel particuliere beleggers de beste en meest eenvoudige oplossing blijken te zijn.

Investeren in vastgoed met weinig geld via REIT’s

Stel, u overweegt te investeren in vastgoed. In dat geval is het belangrijk om het juiste land te kiezen. Dat wil zeggen: met minder concurrentie, meer groeimogelijkheden en minder administratieve rompslomp dan andere. Investeren in vastgoed met weinig geld biedt in dit geval het grote voordeel dat u uw portefeuille zonder veel moeite kunt spreiden. En dan komen onvermijdelijk de REIT’s in beeld.

Een vastgoedbeleggingsfonds (REIT) is het beste idee voor beleggers die portefeuilleblootstelling aan vastgoed willen zonder een traditionele vastgoedtransactie te moeten afsluiten. Investeren in vastgoed met weinig geld via de REIT’s is een makkelijke manier om in de sector te beleggen.

Hoe werken REIT’s?

Een REIT wordt gecreëerd wanneer een bedrijf (of trust) het geld van investeerders gebruikt om inkomenseigendommen te kopen en te exploiteren. REIT’s worden gekocht en verkocht op de belangrijkste beurzen, net als elk ander aandeel.

Een bedrijf moet in de meeste landen 90% van zijn belastbare winst uitbetalen in de vorm van dividenden om zijn REIT status te behouden. Door dit te doen, vermijden REIT’s vennootschapsbelasting te betalen. Dat terwijl een regulier bedrijf zou worden belast over zijn winst en dan zou moeten beslissen of het zijn winst na belastingen al dan niet als dividend uitkeert.

Wat zijn voordelen van REIT’s?

Net als reguliere dividend betalende aandelen zijn REIT’s een solide investering voor beursbeleggers die een regelmatig inkomen willen. In vergelijking met de bovengenoemde soorten investeringen in vastgoed, bieden REIT’s beleggers toegang tot niet-residentiële investeringen, zoals winkelcentra of kantoorgebouwen. Deze zijn over het algemeen niet rechtstreeks haalbaar voor individuele beleggers.

Daarnaast zorgen REIT’s voor ontvangst van een gestaag dividendrendement. Deze beleggingen bieden het extra voordeel van activadiversificatie over meerdere soorten vastgoed en locaties, waardoor het risico wordt beperkt.

Maar nog belangrijker: REIT’s zijn zeer liquide omdat het op de beurs verhandelde fondsen zijn. Met andere woorden, u heeft geen makelaar en eigendomsoverdracht nodig om uw investering te verzilveren. In de praktijk zijn REIT’s een meer geformaliseerde versie van een vastgoedinvesteringsgroep.

Hoe beleggen in REIT’s?

Om in REIT’s te beleggen moet u een effectenrekening hebben, die u kunt krijgen bij elke online makelaar die gespecialiseerd is in REIT-beleggingen. Het proces is eenvoudig: koop REIT-aandelen via uw effectenrekening en word mede-eigenaar van het specifieke type vastgoed dat eigendom is van de REIT. Als u het verstandig aanpakt, levert dit een uitstekend rendement op, aangezien dividenden doorgaans elk kwartaal worden uitgekeerd.

Aandelen-REIT’s vs. hypotheek-REIT’s

Ten slotte moeten beleggers bij het kijken naar REIT’s een onderscheid maken tussen aandelen-REIT’s die gebouwen bezitten en hypotheek-REIT’s die financiering verstrekken voor vastgoed en zich bezighouden met door hypotheek gedekte effecten (MBS).

Beiden bieden blootstelling aan vastgoed, maar de aard van de blootstelling is anders. Een aandelen-REIT is traditioneler omdat het eigendom in onroerend goed vertegenwoordigt, terwijl de hypotheek-REIT’s zich richten op de inkomsten uit hypotheekfinanciering voor onroerend goed.

Conclusie

Kortom, investeren in vastgoed met weinig geld is een geweldige manier om zonder veel moeite uw portefeuille te diversifiëren. REIT’s bieden beleggers toegang tot niet-residentiële beleggingen zoals winkelcentra of kantoorgebouwen en bieden het extra voordeel van activadiversificatie over meerdere soorten onroerend goed en locaties, waardoor het risico afneemt.

Ze zijn ook zeer liquide omdat het op de beurs verhandelde fondsen zijn, waardoor ze gemakkelijk rechtstreeks door individuele beleggers kunnen worden gekocht. Met goed onderzoek en begrip van hoe de verschillende soorten REIT’s werken, kunt u weloverwogen beslissingen nemen bij het investeren in deze sector die op termijn uitstekende rendementen kunnen opleveren.

Tot slot

Niet alle vastgoedfondsen zullen in koers stijgen. Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Of volg de gratis online training.

Investeren in zonne-energie: de beste aandelen voor 2023

Investeren in zonne-energie is de afgelopen jaren steeds populairder geworden. De zonne-industrie bouwt en installeert apparaten om energie van de zon op te vangen en om te zetten in elektrische energie. Bedrijven in deze sector werken samen om de wereldeconomie te helpen overstappen van fossiele brandstoffen zoals olie en aardgas naar hernieuwbare energiebronnen. Uit onderzoek van Arcadis blijkt dat de energietransitie vele biljoenen dollars en vele jaren zal kosten om te voltooien. Dat maakt zonne-energie een aantrekkelijke sector voor beleggers. Lees in dit artikel meer over investeren in zonne-energie en de beste zonne-energie aandelen voor 2023.

Waarom investeren in zonne-energie?

Investeren in zonne-energie kan een geweldige manier zijn om te investeren in de toekomst, zowel voor uzelf als voor de planeet. Of uw motivatie om voor zonne-energie te gaan financieel, ecologisch of een combinatie van beide is, hieronder vindt u een lijst met voordelen waarmee u rekening moet houden bij het overwegen van investeren in zonne-energie.

Financiële voordelen van zonne-energie

Investeren in zonne-energie kan een ongelofelijk kosteneffectieve energiekeuze zijn. Dankzij belastingvoordelen en andere stimuleringsmaatregelen kan een investering in zonne-energie na verloop van tijd een aanzienlijk rendement opleveren. De meeste mensen die op hun huis of bedrijf overstappen op zonne-energie, doen dit dan ook voornamelijk uit economisch oogpunt. Er zijn vier manieren om over zonne-energie te denken vanuit het oogpunt van financiële voordelen:

  • Door via investeren in zonnepanelen op zonne-energie over te gaan, wordt uw elektriciteits-rekening drastisch verlaagd of (op termijn) zelfs geëlimineerd.
  • Elektriciteitskosten kunnen een groot deel van uw maandlasten uitmaken, zeker nu de prijzen zo fors zijn gestegen. Met een zonnepaneelsysteem wekt u gratis stroom op gedurende de gehele levensduur van uw systeem, doorgaans meer dan 25 jaar. Zelfs als u niet 100% van de energie die u verbruikt produceert, verlagen zonne-panelen nog steeds uw energierekening, wat betekent dat u veel geld bespaart.
  • Door op zonne-energie over te gaan, voorkomt u stijgende energiekosten. Elk jaar blijven de elektriciteitsprijzen in de hele wereld stijgen. Door nu in zonnepanelen te investeren, kunt u de prijs die u vandaag voor elektriciteit betaalt vastzetten om u te beschermen tegen toekomstige stijgingen van de elektriciteitskosten.
  • Door zonne-energie te gebruiken, verhoogt u de waarde van uw eigendom. Hier zit een eenvoudige logica achter: huizen met zonne-energie of zonnepanelen worden meestal tegen een hogere prijs verkocht dan huizen zonder zonnepanelen. En als u bedenkt dat u met zonne-energie uw elektriciteitsrekening kunt verlagen of elimineren, is het gemakkelijk te begrijpen waarom investeren in zonnepanelen een aantrekkelijke keuze is.

Ecologische voordelen van zonne-energie

De tweede belangrijkste reden waarom mensen investeren in zonne-energie, is vanwege de voordelen voor het milieu. Zonne-energie vermindert onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en helpt ons milieu in stand te houden en te beschermen door de koolstofuitstoot te verminderen.

Volgens het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) is de elektrische sector verantwoordelijk voor 27% van de Amerikaanse koolstofemissies. Op fossiele brandstoffen gestookte elektriciteitscentrales zorgen voor koolstofemissies en dragen ook bij aan lokale luchtvervuiling in gebieden in de buurt van elektriciteitscentrales.

Door zonnepanelen te installeren, kunt u uw eigen ecologische voetafdruk verkleinen. Wanneer u een zonnepaneelsysteem op uw dak plaatst, kunt u voorkomen dat u CO2-emitterende elektriciteit van het net koopt. In plaats daarvan gebruikt u zuivere milieuvriendelijke energie die u rechtstreeks van uw zonnepanelen betrekt.

En zelfs als u de zonne-elektriciteit niet rechtstreeks gebruikt, compenseert u de behoefte aan CO2-emitterende opwekking door uw zonne-energie op het net te zetten. Aan het eind van de dag zal een typisch residentieel zonnepaneelsysteem elk jaar drie tot vier ton koolstofemissies elimineren – het equivalent van het planten van meer dan 100 bomen per jaar.

Voor bedrijven kan het gebruik van zonne-energie aantonen dat u als bedrijfsleider zich inzet voor duurzaamheid, het moreel van werknemers verhogen en tegelijkertijd duurzame waarden demonstreren aan potentiële klanten.

Economische voordelen van zonne-energie

De voordelen van zonne-energie stoppen niet alleen bij financiële besparingen en milieuvoordelen. Er zijn nog tal van andere redenen om voor zonne-energie te gaan. Zo draagt zonne-energie bij aan lokale banen, waardoor de lokale economie een boost krijgt. Volgens de jaarlijkse Solar Jobs Census van The Solar Foundation heeft de zonne-industrie meer dan een kwart miljoen mensen in dienst, van wie de meesten werken voor lokale zonne-energiebedrijven in uw regio. Door te investeren in zonne-energie, investeert u ook in uw lokale banen.

Het rendement op investeren in zonne-energie

Uiteindelijk is zonne-energie een van de beste investeringen die u kunt doen. De gemiddelde Amerikaanse koper van zonne-energie ziet een rendement op zijn investering (ROI) van 20% of meer, waarbij de meeste zonnepaneelsystemen zichzelf meerdere keren terugbetalen in de loop van hun decennialange levensduur. Probeer die ROI maar eens uit obligaties te halen! En wat geldt voor de Amerikanen, geldt ook voor de Europeanen. Zonne-energie is een goede investering, hoewel dat niet altijd in dezelfde mate geldt voor aandelen.

De toekomst van de energiemarkt in 2023

Groei van hernieuwbare energiebronnen

Tegen 2024 zal naar verwachting bijna 33% van de wereld elektriciteit afkomstig zijn van hernieuwbare energiebronnen, waarbij fotovoltaïsche zonne-energie (PV) goed zou zijn voor bijna 60% (697 GW) van de verwachte groei. Dit volgens een rapport van het International Energy Agency gepubliceerd in november 2019. Onshore wind (309 GW), waterkracht (121 GW), offshore wind (43 GW) en bio-energie (41 GW) zouden ook een sterke groei kennen, maar minder sterk dan zonne-energie.

Drastisch lagere productiekosten, de groeiende bezorgdheid over klimaatverandering, het evolueren van wereldwijd energiebeleid en verhoogde druk van de kant van beleggers op bedrijven om de ESG voorschriften te volgen, duwen hernieuwbare energiebronnen steeds meer in de mainstream. Ook bij de beleggers vinden duurzame aandelen dan ook steeds meer ingang.

Vermindering van fossiele energiebronnen

De groei van hernieuwbare energiebronnen gaat uiteraard ten koste van de fossiele energiebronnen. Alleen al in 2022 hebben 12 grote Amerikaanse kolenbedrijven het faillissement aangevraagd in wat als een signaal van het verschuivende landschap mag worden beschouwd.

Innovatieve voorbeelden van de hernieuwbare energiesector

In Australië toonde een rapport over de nationale elektriciteitsmarkt aan dat op 6 november 2022 hernieuwbare energiebronnen een mijlpaal bereikten door 50% van het belangrijkste elektriciteitsnet van het land te voeden. Solar op het dak leverde bijna 24%, gevolgd door wind (ongeveer 16%), grootschalige zonne-energie (ongeveer 9%) en hydro (ongeveer 2%).

In Duitsland runt een Noors bedrijf een van Europa’s grootste faciliteiten voor stroomopwekking als een innovatief voorbeeld van hoe de sector uitdagingen zou kunnen overwinnen die zich voordoen wanneer er weinig wind of zon is om macht te genereren. De fabriek, die volgens CNN-bedrijf 5 miljoen huizen zou kunnen voeden, gebruikt een cloud gebaseerd kunstmatig intelligentieprogramma om 1.500 wind-, zonne- en waterkrachtcentrales over het hele continent te koppelen wat betreft elektriciteitsopwekking en opslagfaciliteiten zoals batterijen.

Voorspellingen voor hernieuwbare energie in 2023

BDO’s topvoorspellingen voor de wereldwijde hernieuwbare energiemarkt in 2023 zijn:

  1. De toekomst van zonne-energie is rooskleurig, hoewel ze enigszins wordt vertraagd door geopolitieke spanning en andere onzekerheden. Zonnecapaciteit zal de komende jaren hoe dan ook blijven groeien.
  2. Het belang van opslag zal in de loop van 2023 steeds groter worden, waarbij die opslag zijn rechtmatige plaats inneemt als een belangrijke factor in het energieproces. Dankzij die opslag worden de betrouwbaarheid en de veerkracht van steeds meer gedecentraliseerde energiesystemen vergroot. De goedkeuring van verschillende oplossingen voor energieopslag, inclusief batterijen met een lange duur voor hernieuwbare integratie zal groeien met ten minste 30% op jaarbasis. Die groei zal in de komende jaren verder gezet worden.
  3. Geen tegenwind voor windenergie: ook windenergie zal blijven groeien, met verhoogde opslagmogelijkheden die speciaal zijn ontwikkeld voor aan en offshore wind, waardoor de economie en de productiviteit van dergelijke projecten worden verbeterd. De helft van de wereldwijde investeringen in de wind gaat naar offshore-technologie en projecten.
  4. De energieconvergentie gaat door: bedrijven actief in de sector van de grondstoffen, van mijnbouw tot olie en gas, zullen blijven investeren in schone of hernieuwbare energietechnologie, zowel om hun portefeuilles te diversifiëren als om de CO2-voetafdrukken van bedrijven te verminderen. In 2023 zullen 20 olie- en gasmajors zijn toegetreden tot het olie- en gasklimaatinitiatief, een stijging ten opzichte van de 13 in 2022.
  5. CleanTech Investments Soar: na een cyclus van teleurstellend rendementen zullen private equity en durfkapitaal in volle kracht terugkeren naar de CleanTech-ruimte. Of het nu cleantech of klimaattech wordt genoemd, de regelgevende, economische en wetenschappelijke impuls voor deze technologieën zullen in 2023 goed zijn voor $ 600 miljard dollar aan wereldwijde particuliere investeringen.

Trends voor de hernieuwbare energiemarkt in en na 2023

2022 is een uitdagend jaar geweest in de energiesector. De oorlog in Oekraïne heeft het probleem van een optimale stroomopwekking binnen de respectievelijke eigen nationale grenzen onder de aandacht gebracht, waardoor de afhankelijkheid van andere landen kan verminderen. Bovendien zijn het de overheids- en organisatorische netto nul doelen die de energiesector herformuleren. Hernieuwbare energiebronnen zijn naar voren gekomen als een van de belangrijkste oplossingen voor deze uitdagingen.

Zelfs zonder een toename van de beleidsondersteuning vanaf de huidige niveaus en zelfs zonder sterke koolstofprijzen of netto nul doelen, zou ongeveer 56% van de stroomopwekking kunnen worden geleverd door zonne- en wind in 2050, volgens de nieuwe BNEF Energie Outlook 2020. Terwijl in 2022 het International Energy Agency (IEA) verklaarde dat hoewel de kosten voor nieuwe zonne- en windinstallaties zijn toegenomen, de trend op lange termijn naar kostenvermindering zich verder zet. Anderzijds zijn de prijzen voor aardgas, olie en steenkool in de loop van 2022 veel sneller gestegen.

Hernieuwbaar geproduceerde elektriciteit wordt met andere woorden steeds competitiever. Het is al in veel gevallen zowel kostenefficiënter als milieuvriendelijker geworden voor bedrijven om hernieuw-bare energiebronnen aan hun power-mix toe te voegen. Organisaties in de VS en Europa (maar ook in de rest van de wereld) stellen openbare emissiereductiedoelen voor in overeenstemming met ESG-doelen en betrokkenheid van belanghebbenden van milieuvriendelijke investeerders. Dit zijn drie trends en ontwikkelingen die we waarschijnlijk zullen zien in hernieuwbare energiebronnen in 2023:

  1. Breder gebruik van kunstmatige intelligentie (AI)
  2. Energieopslag om centraal te staan
  3. Technologie wordt steeds goedkoper

1. Breder gebruik van kunstmatige intelligentie (AI)

Een van de meest interessante trends in de energiesector, en dan op de eerste plaats in die van zonne-energie, is de rol van kunstmatige intelligentie (AI). Ondanks de hype is AI echter momenteel onderbenut in de sector. Het wordt vooral ingezet voor voorspellend activa-onderhoud in pilootprojecten volgens een recent rapport van het World Economic Forum (WEF). Hoewel dit rapport duidelijk een gunstig beeld schetst, is er veel meer dat kan worden gedaan.

Verschillende implementaties van AI kunnen helpen bij het versnellen van de wereldwijde energietransitie. Denk aan het optimaliseren en efficiënt integreren van variabele hernieuwbare energiebronnen in de power grid ter ondersteuning van een proactief en autonoom elektriciteitsdistributiesysteem voor het openen van nieuwe inkomstenstromen voor flexibiliteit van vraagzijde. Dit volgens het rapport van het WEF.

De technologie bestaat om het potentieel van AI te realiseren. Er zijn echter aanzienlijke kosten voor het opnieuw kalibreren van bestaande systemen en bovendien moeten AI-ondersteunende bedrijfspraktijken worden aangenomen. Het tot stand brengen van een betrouwbare en goedkopere toekomst voor energie vereist een versnelde acceptatie van AI. En hiervoor moeten we een verhoogde samenwerking zien tussen belanghebbenden in het ecosysteem en meer investeringen in innovatieve oplossingen.

2. Energieopslag om centraal te staan

De wereldwijde stap naar hernieuwbare energiebronnen heeft een belangrijke rol gespeeld bij het stimuleren van de oplossingen van batterijopslag. In 2023 en daarna zal zowel korte als langdurige batterijopslag technologie van cruciaal belang blijven. Met het voordeel van verbeterde betrouwbaarheid en veerkracht in een tijdperk waarin de stroomvoorziening steeds meer gedecentraliseerd wordt, wordt opslag een onmisbaar onderdeel van het raster. Inderdaad, de vooruitgang in AI, met name, hebben innovaties in batterijopslag teweeggebracht die enkele jaren geleden ondenkbaar waren.

Batterijopslag is nauw verbonden met de groei in de markt voor elektrische voertuigen (EV). Tegenwoordig zijn er ongeveer 16,5 miljoen EV’s op de weg. Tegen 2050 zal dit naar verwachting zijn toegenomen tot 836 miljoen. Ondanks aanzienlijke prestatieverbeteringen en de afnemende kosten van energieopslag over de hele linie, zal deze groei in veel gevallen de snelheid van upgrades overtreffen die nodig zijn voor utility-infrastructuur. Er moet dus meer worden gedaan.

Apparatuur van elektrische voertuigen, of EVSE, is een protocol dat bestuurders en hun EV veilig houdt tijdens het opladen, met name door te voorkomen dat de stroom persoonlijke ongevallen veroorzaakt als een lader onjuist is aangesloten. Door opslag te combineren met EVSE, wordt het mogelijk om de piekvraag ter plaatse te regelen en om grootschalige EV-opladen mogelijk te maken zonder de utility-service op de site te upgraden.

3. Technologie wordt steeds goedkoper

Supply chain problemen die voortvloeien uit de heersende geopolitieke en economische omstandigheden hebben in 2022 aanzienlijke verstoringen veroorzaakt voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen. Naar verwachting zullen die problemen in 2023 geleidelijk aan naar de achtergrond verdwenen zijn. De kostendaling opgetekend in het afgelopen decennium zal zich in de loop van het jaar duidelijk doorzetten.

In vergelijking met alternatieven voor fossiele brandstoffen is Solar al concurrerend. Het koppelen van zonne-generatie met opslag zal dat concurrentievoordeel nog vergroten, gekoppeld aan verbeteringen in technologieën en de verkenning van Floating Solar Photovoltaics (FSPV), zowel als zelfstandige operaties als hybride projecten met hydro-elektrische generatie.

De technologie wordt steeds goedkoper en daardoor ook steeds meer toegankelijk. Daarnaast zijn de recente doelen van de Biden-administratie voor een verlaging van de verspreiding van broeikasgassen met 50% vanaf het niveau van 2005 tegen 2030, en de Solar Investment Tax Credit (ITC), die de basis vormt voor een explosie in investeringen in de particuliere sector in hernieuwbare technologieën, belangrijke stappen voorwaarts. Die stappen voorwaarts worden naarmate de tijd verstrijkt steeds groter.

De schaduw van Covid is nog niet verdwenen en veroorzaakt geopolitieke spanningen: alle sectoren voelen de druk hoewel deze druk langzaam maar zeker lijkt te verminderen. De energiemarkten worden geconfronteerd met talloze onzekerheden die nog onbepaald tijd kunnen aanhouden. Er is echter een opmerkelijke hernieuwde focus van de wereldwijde regeringen op het waarborgen van energiezekerheid en het beleid over de hele wereld is gericht op het aanpakken van de kosten van de crisis. Met als uiteindelijke bedoeling om energie betaalbaarder maken.

Dit zou in 2023 kunnen fungeren als een katalysator voor hernieuwbare technologieën en oplossingen voor energie-efficiëntie, met versnelde implementaties die over de hele wereld. Een effectieve decarbonisatie van bedrijfsactiviteiten is echter complex en er is geen one-size-fits-all aanpak. Het is absoluut van cruciaal belang om te overleggen met experts die de kennis en middelen hebben om een duidelijk uitgestippelde weg te bieden naar koolstofarme afgestemd op de specifieke behoeften van zowel de bedrijfswereld als van individuele gebruikers.

Trends voor zonne-energie na 2023

Populariteit en competitiviteit hernieuwbare energiebronnen

2022 was hoe dan ook een interessant jaar voor de zonne-industrie. Volgens het BNEF New Energy Outlook 2020-rapport kan 56% van de stroomopwekking worden verstrekt door wind en zon tegen 2050. De hernieuwbare energiebronnen worden steeds populairder en nog meer competitiever. Dit komt omdat het in veel gevallen kostenefficiënter en milieuvriendelijker is voor bedrijven om hernieuwbare energiebronnen toe te voegen aan hun stroommix. Er wordt dan ook steeds minder geaarzeld om die stap te zetten.

Groei in de zonne-energiesector

De stroomopwekking uit zonne-PV nam toe met een record 179TWH in 2021, waardoor 22% groei in 2020 was. Solar PV was in 2021 echter nog maar goed voor 3,6% van de wereldwijde elektriciteitsopwekking. Solar PV blijft de op twee na grootste hernieuwbare elektriciteitstechnologie achter waterkracht en wind. Het is nu wachten tot de cijfers voor 2022 gepubliceerd worden. Met meer investeringen en een verdere verbetering van de beschikbare groene technologieën, kunnen we in 2023 een enorme groei zien in de zonne-energiesector.

Zonne-energie de meest concurrerende bron

De toekomst van zonne-energie ziet er dan ook zonder meer rooskleurig uit. Het wordt een steeds aantrekkelijker alternatief voor veel bedrijven, ook en vooral omdat de prijzen voor fossiele brand-stoffen en steenkool in 2021 sterk zijn gestegen. Volgens de rapporten van IEA blijft zon als energiebron de meest concurrerende bron van het opwekken van elektriciteit in veel delen van de wereld.

Explosie van wereldwijde vraag naar zonnepanelen

Hoewel misschien enigszins vertraagd door de combinatie van geopolitieke spanningen en onzekerheid op de markt, zal zonnecapaciteit de komende jaren blijven groeien. Niet alleen de VS en Europa, maar ook Azië en Australië zullen getuige zijn van een toename van de vraag naar zonnepanelen in 2023 en daarna. Wereldwijd zal de vraag naar die zonnepanelen dus exploderen.

Groei in oplossingen voor energieopslag

Opslag neemt zijn rechtmatige plaats in als een kritisch roosteractief en dat geldt niet alleen voor 2023, maar ook voor de jaren nadien. Waardoor de betrouwbaarheid en de veerkracht van steeds meer gedecentraliseerde energiesystemen worden vergroot. De goedkeuring van verschillende oplossingen voor energieopslag, inclusief langdurige batterijen, zal in 2023 met ten minste 30% groeien en dat percentage zal in de jaren nadien zeker niet kleiner worden.

Toekomst van hernieuwbare energie

Afgezien van zonne-energie, zal windenergie blijven groeien met verhoogde opslagmogelijkheden die expliciet zijn ontwikkeld voor offshore wind, waardoor de economie en de productiviteit van dergelijke projecten worden verbeterd. Volgens het BDO 2023 hernieuwbare voorspellingsrapport gaat de helft van de wereldwijde investeringen in 2023 in de wind naar offshore-technologie en projecten.

Kan hernieuwbare energie de wereld redden? Is er een toekomst voor hernieuwbare energie? Hoewel het antwoord op deze vragen complex is, zijn er alle redenen om aan te nemen dat een positief antwoord in de lijn van de verwachtingen ligt. Leiders over de hele wereld werken aan het creëren van een duurzame omgeving voor toekomstige generaties.

In Europa is de elektriciteitsopwekking uit zonneboerderijen in 2021 met meer dan 60% gestegen in vergelijking met slechts een jaar eerder. Bovendien heeft China aangekondigd dat het hele land tegen 2060 de koolstofemissies zou neutraliseren. Ongeveer 29% van de huiseigenaren in Australië hebben voor zonnepanelen op het dak gekozen.

De beste aandelen voor zonne-energie om te investeren in 2023

We kunnen niet om de werkelijkheid heen: de verschuiving naar duurzame energie om het milieu te beschermen, heeft ertoe geleid dat de markt voor zonne-energie wereldwijd groeit. Dit maakt investeren in zonne-energie een aantrekkelijke keuze. De zonne-energiesector omvat een grote verscheidenheid aan bedrijven met de volgende functies:

  1. Fabricage van componenten en panele
  2. Installeren van zonnepanelen
  3. Exploitatie van installaties voor het opwekken van zonne-energie.

Volgens SolarPower Europe zal de wereldwijde zonnemarkt in 2025 verdubbelen tot 2,3 TW vergeleken met een wereldwijde 1 TW-capaciteit in 2022. De exponentiële groei van de zonne-industrie is te danken aan meerdere positieve triggers, inclusief kostenreducties, verbeterde betaalbaarheid, overheidsprikkels, verbeterde duurzaamheid van het zonnepaneel, zorgen rond klimaatverandering en de daaropvolgende groei van de vraag.

De wereldwijde markt voor zonne-energie zal naar verwachting groeien met een CAGR van 6,9% in de periode 2021-2028, die groeit van $ 184,03 miljard in 2021 tot $ 293,18 miljard in 2028. Sommige van de belangrijkste spelers in de industrie zijn First Solar, Inc., (NASDAQ : FSLR), Sunrun Inc., (NASDAQ: RUN) en Enphase Energy, Inc. (NASDAQ: ENPH).

Global X Solar ETF (Rays) is een ETF die de index voor zonne-energie volgt. Deze ETF is ontworpen om te investeren in bedrijven die goed gepositioneerd zijn om de voordelen van de toename van de acceptatie van zonnetechnologie te plukken. De bedrijven die in de ETF zijn opgenomen, zijn betrokken bij de productie van zonne-energie, ontwikkeling en productie van batterijen op zonne-energie, enz.

Maar de zonne-energie aandelen uit deze sector zijn zeker nog geen veilige beleggingen. Solar-aandelen hebben verschillende boom- en bust -periodes doorlopen, de sector wordt dus gekenmerkt door ups en downs. In tegenstelling tot de markt voor elektrische voertuigen, die eindelijk grip op het grote publiek heeft gekregen, hebben zonnebedrijven – en hernieuwbare energiebedrijven in het algemeen – nog niet het punt van kritische massa bereikt waarop hun aandelen als belegging een must zijn geworden.

Voor geduldige beleggers die de juiste aandelen kiezen, kan de belofte van investeren in zonne-energie op een dag aanzienlijke beleggingsrendementen opleveren. Vooral als de gunstige wetgeving de sector een extra duwtje in de rug geeft. Dit zijn enkele van de beste zonne-energie aandelen om in te investeren in 2023 (zonder garantie voor succes):

  1. Enphase Energy Inc. (ENPH)
  2. Sunrun Inc. (RUN)
  3. First Solar Inc. (FSLR)
  4. Array Technologies Inc. (ARRY)
  5. Daqo New Energy Corp. (DQ)
  6. Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc. (HASI)
  7. Solaredge Technologies Inc. (SEDG)
  8. Canadian Solar Inc. (CSIQ)
  9. Sunlight Financial Holdings Inc. (SUNL)
  10. SunPower Corp. (SPWR)

1. Enphase Energy Inc. (ENPH)

Enphase Energy is voor veel beleggers een van de meest veelbelovende zonnebedrijven, omdat het snel zijn omzet ziet groeien. Heel wat analisten zijn positief voor dit aandeel, getuige de consensusbeoordeling van “strong buy”. Het bedrijf biedt een complete oplossing voor zonne-energie die alles omvat, van het genereren van zonne-energie tot de opslag in één platform. In een moeilijk jaar voor de aandelenmarkt 2022 is Enphase Energy toch fors in koers gestegen. En die stijging is niet ten onrechte gebeurd.

Enphase Energy heeft een revolutie teweeggebracht in de zonne-industrie door te pionieren via het lanceren van een halfgeleider-gebaseerde micro-omschouwer, die energie omzet op het niveau van de afzonderlijke zonnemodule. Het bedrijf geniet een sterke positie als een toonaangevende Amerikaanse fabrikant van micro -omvormers.

Enphase Energy streeft ernaar uit te breiden in Europa. Dergelijke uitbreidingsplannen kunnen de lange termijn groei in de markt voor batterijopslag alleen maar in een hogere versnelling brengen. Enphase heeft ook acquisities gedaan om zijn groei op lange termijn te vergroten. Het bedrijf heeft bovendien een sterke solvabiliteitspositie. Niet te verwonderen dus dat dit aandeel als misschien wel dé kanshebber moet worden beschouwd wanneer u wilt investeren in zonne-energie.

2. Sunrun Inc. (RUN)

Sunrun is het grootste zonne-bedrijf als het gaat om de installatie van zonnepanelen, waardoor het de moeite waard is om naar te kijken voor beleggers die willen investeren in zonne-energie. Het bedrijf heeft in 2020 zijn grootste concurrent, Vivint, overgenomen, waardoor het zijn positie als nummer één op de markt versterkte. De overgrote meerderheid van Sunrun-klanten leasen hun panelen van het bedrijf, in plaats van ze gewoon te kopen. Het aandeel is in 2022 ongeveer gelijk gebleven in koers, maar van de analisten krijgt Sunrun nog steeds koopadviezen.

Dit bedrijf, gevestigd in San Francisco, CA, biedt zijn aanbod van zonne-services via een aantal specifieke kanalen aan, waaronder het direct-to-consumer kanaal, het Solar Partner Channel en het Strategic Partnership Channel. In november 2022 heeft het bedrijf zijn resultaten van het derde kwartaal vrijgegeven.

In dat kwartaal meldde Sunrun van een groei van 21% op jaarbasis van het aantal klanten. Het rapporteerde een Q3 GAAP-winst per aandeel van $ 0,96 en een omzet van $ 631,91 miljoen, waarmee de Wall Street-consensus met respectievelijk $ 1,01 en $ 63,28 miljoen werd geklopt. De omzet voor de periode klom 44% op jaarbasis.

Op 14 november 2022 startte bij Deutsche Bank analiste Corinne Blanchard de opvolging van Sunrun met een koopadvies en een koersdoel van $ 36. De bullish vooruitzichten van de analist voor dit aandeel worden ondersteund door de aanzienlijke groeimogelijkheden in de Amerikaanse vastgoedsector en de “meest krachtige en positieve regelgevende omgeving die de industrie ooit heeft gezien. Blanchard zei dat Sunrun gepositioneerd is om te profiteren van het huidige positieve beleidsmomentum voor residentiële zonne-energie.

3. First Solar Inc. (FSLR)

First Solar, met hoofdkwartier in Tempe in de Amerikaanse staat Arizona, is een toonaangevende wereldwijde leverancier van uitgebreide PV-zonne-energieoplossingen. Het is gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren en verkopen van zonne-elektriciteitsmodules met behulp van een eigen dunne film semiconductor technologie.

First Solar heeft onlangs aangekondigd dat het een voedingsovereenkomst heeft ondertekend met nationale hernieuwbare energiebronnen om 1.6 GWDC Series-modules te leveren. De nieuwste investering zal naar verwachting de totale investering van First Solar in de Amerikaanse productie opleveren tot meer dan $ 4 miljard, terwijl de jaarlijkse Amerikaanse productiecapaciteit naar verwachting zal uitbreiden naar meer dan 10 GWDC tegen 2025.

First Solar is een van de weinige zonnebedrijven die niet afhankelijk is van polysilicon voor hun panelen, waardoor het enkele van de supply chain-problemen kon voorkomen die de concurrenten veel hinder hebben bezorgd. First Solar maakt gebruik van de cadmium telluride technologie, wat ook betekent dat het bedrijf de problemen rond de regio Xinjiang in China kan vermijden, zoals terecht werd opgemerkt door U.S. News & World Report. Volgens auteur Max Slee betekent dit dat het bedrijf zijn wereldwijde marktaandeel van zonnepanelen kan verhogen. Wat betekent dat de vooruitzichten voor het zonne-energie aandeel in 2023 ondanks het volatiele koersverloop goed blijven.

aandelenkoers first solar

4. Array Technologies Inc. (ARRY)

Array Technologies is een wereldwijde specialist in solar-tracker-technologie. Smartrack, een machine learning-programma dat in realtime de ideale locatie voor een zonne-installatie vaststelt om de energie-output te verbeteren, en Duratrack Hz V3, een enkelassige zonne-trackingsysteem, behoren tot de producten van het bedrijf. De producten van het bedrijf worden verkocht aan engineering- en bouwbedrijven die zonne-energieprojecten installeren, evenals aan ontwikkelaars van zonne-energie en aan onafhankelijke stroomproducenten.

Op 6 december 2022 begon Michael Blum, een analist bij Wells Fargo, de volging van het aandeel met een koersdoel van $ 28 en een ‘overweight’ rating. Volgens de analist zijn ondersteuning door de Amerikaanse overheid, de lage kosten van zonne-energie en de federale voorschriften om de netto-nul emissie te bereiken de drijvende factoren voor het bedrijf om de omzet te laten groeien met een CAGR van 10%. Een aandeel om in de gaten te houden wanneer u wilt investeren in zonne-energie.

5. Daqo New Energy Corp. (DQ)

Daqo New Energy Corp. biedt beleggers een manier om te investeren in de supply chain voor zonnepanelen in plaats van de daadwerkelijke constructie van de panelen zelf. De omzet bij dit Chinese bedrijf, dat de elementen ontgint die worden gebruikt bij de productie van zonnepanelen, groeit sterk. In Q3 2022 bedroeg de bruto omzet van het bedrijf bijna $ 1 miljard.

Met hoofdkantoor in Shanghai is Daqo New Energy een wereldleider in de productie van hoog-zuivere polysilicon voor de Solar PV-sector. Het bedrijf produceert en verkoopt veel zuiver polysilicon aan fotovoltaïsche productfabrikanten, die vervolgens het polysilicon verwerken tot cellen, ingots en modules voor oplossingen voor zonne-energie. Zoals bij veel Chinese aandelen het geval is, is de koers van Daqo in de tweede helft van 2022 flink gedaald. Wanneer u wilt beleggen in dit zonne-energie aandeel, moet hier dus rekening mee gehouden worden.

6. Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc. (HASI)

Beleggers die op zoek zijn naar een iets een andere invalshoek als het gaat om de zonne-industrie, kunnen Hannon Armstrong overwegen. In plaats van een directe play te zijn over de productie van zonne-energie, belegt Hannon Armstrong in onroerend goed wat verschillende bedrijven de mogelijkheid biedt om te beleggen in ruimte voor hernieuwbare energie.

Dit zonne-energie aandeel is dus meer een dividendspel, hoewel het ook nog altijd de mogelijkheid biedt voor kapitaalwaardering. Hannon Armstrong betaalt een actueel rendement van bijna 5%, waarbij de aandelenkoers in 2022 fors onder druk is komen te staan. En dit grotendeels dankzij de sterk stijgende rentetarieven. Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure was in 2022 dus op de beurs niet bepaald een hoogvlieger, maar 2023 zou beter kunnen worden.

7. Solaredge Technologies Inc. (SEDG)

Zonne-opslag is al lang één van de centrale thema’s in de sector van de zonne-energie. Hoewel de technologie van de zonnepanelen exponentieel blijft vooruitgaan, wordt de opslag van de geproduceerde energie problematisch.

Solaredge Technologies is een van de bedrijven die werken aan het oplossen van dat probleem en biedt zowel traditionele zonnediensten aan als batterijopslag. Het betreft een Israëlisch bedrijf dat fotovoltaïsche omvormers, software voor het monitoren van energieopwekking en opslagapparaten voor batterij-energie ontwerpt en distribueert. SolarEdge Technologies verkoopt zijn producten aan particuliere, zakelijke en industriële klanten.

Op 14 december 2022 verhoogde Christine Cho, een analiste bij Barclays, haar koersdoel op SolarEdge Technologies, Inc. (NASDAQ:SEDG) naar $ 396 en verhoogde de rating van het aandeel naar overweight. De analist heeft er vertrouwen in dat de macrodynamiek van de markt in Europa de groei van het bedrijf kan ondersteunen. Zij gelooft bovendien dat het bedrijf op korte termijn markt-aandeel kan veroveren. Evenals Canadian Solar hieronder kende het bedrijf ups en downs in 2022.

8. Canadian Solar Inc. (CSIQ)

Beleggers die op zoek zijn naar alternatieve kansen in de zonne-energiesector zijn misschien geïnteresseerd in Canadian Solar Inc., dat zonnepanelen voor grote projecten creëert. De omzet is booming bij het bedrijf en bereikte $ 1,93 miljard in Q3 2022. De meeste analisten hebben een ‘buy’-rating op de aandelen en verwachten een forse stijging van de koers in 2023. Of die er ook zal komen, moet uiteraard nog afgewacht worden.

Het betreft een van Canada’s grootste bedrijven op het gebied van zonnetechnologie en hernieuwbare energie ter wereld. Het bedrijf is een belangrijke producent van fotovoltaïsche zonne-energiemodules en een fabrikant van batterijopslag projecten met een diverse geografische pijplijn in verschillende ontwikkelingsstadia.

Op 22 november 2022 rapporteerde Canadian Solar Inc. (NASDAQ:CSIQ) resultaten over het derde kwartaal. Zo kwam de omzet uit op $ 1,93 miljard, waarmee het de marktverwachtingen met $ 140 miljoen overtrof. De genormaliseerde winst per aandeel van het bedrijf bedroeg $ 1,12, tegenover een verwachte $ 0,74. De CEO verklaarde dat het bedrijf ondanks de macro-economische uitdagingen en COVID-19-shutdowns een stijging van 123% in zijn nettowinst op jaarbasis heeft behaald. Canadian Solar Inc. is een goede overweging wanneer u wilt investeren in zonne-energie.

9. Sunlight Financial Holdings Inc. (SUNL)

Een andere alternatieve manier om in de zonne-energie te investeren, is door te investeren in financiële bedrijven die de groei van de sector financieren. In dit opzicht kan Sunlight Financial Holdings Inc. een interessant aandeel zijn. Het bedrijf is zeker speculatief, omdat het in 2021 op de markt kwam als een speciaal acquisitiebedrijf (SPAC). De koers kende grote schommelingen en in feite is Sunlight Financial Holdings een penny stock. Het valt af te wachten of 2023 op de beurs een beter jaar zal worden voor dit aandeel.

10. SunPower Corp. (SPWR)

SunPower is een residentieel aanbieder van zonnepanelen die deze ook installeert en financiert. Toen het bedrijf in 2021 Blue Raven Solar overnam, zei de CEO Peter Faricy dat het bedrijf een belangrijke stap voorwaarts had gezet in zijn groeiproces. In de resultaten over het Q3 2022 van het bedrijf rapporteerde het recordwinsten en omzet. Het werd ook het “Beste Solar Company algemeen” door CNET genoemd.

SunPower is kort samengevat een toonaangevende leverancier van zonnetechnologie en energiediensten die volledig geïntegreerde oplossingen voor zonne-energie, opslag en thuisenergie levert aan consumenten, voornamelijk in de Verenigde Staten en Canada, via een verscheidenheid aan hardware, software en financieringsopties evenals Smart Energy-oplossingen. Ook dit zonne-energie aandeel gedraagt zich op de beurs erg volatiel.

Ultieme Beleggersgids

Meer lezen over dit onderwerp? Wij hebben een handleiding geschreven over investeren in zonne-energie, die kunt u vinden in ons gratis e-book: Ultieme Beleggersgids.

Tot slot

Niet alle zonne-energie aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Of volg de gratis online training.

~ Harm van Wijk

Beleggen in energieopslag: de toekomst & mogelijkheden

De energiecrisis van 2022 heeft nogmaals duidelijk gemaakt hoe afhankelijk onze wereld is geworden van betaalbare energie. Investeren in energieopslag wordt steeds populairder naarmate de wereld evolueert naar een duurzamere toekomst. Het is in deze transitiefase van belang om energie, die op een bepaald moment is opgewekt, op een ander moment te kunnen gebruiken. Bedrijven gefocust in deze sector kunnen daarom een grote toekomst tegemoet zien. In dit artikel bespreken we wat energieopslag precies inhoudt en hoe je kunt beleggen in energieopslag aandelen.

Wat is energieopslag?

De investeringen in energieopslag evolueren mee met de evolutie van het elektriciteitsnetwerk, wat moet resulteren in voordelen op lange termijn voor zowel de betrokken bedrijven als de consumenten. Energieopslag is zonder overdrijving een cruciaal knooppunt voor het hele elektriciteitsnetwerk en vergroot de bruikbaarheid van hernieuwbare energiebronnen van wind-, zon- en waterkracht. Maar ook van nucleaire en fossiele brandstoffen. Beleggen in energieopslag kan daarom interessant zijn.

Maar wat is energieopslag dan precies? Waar het op aan komt, is om beschikbare energie op te slaan op een moment dat die overvloedig beschikbaar is, met de uiteindelijke bedoeling om die op een later tijdstip waar minder energie beschikbaar is te gebruiken. Energieopslag kan consumenten geld helpen besparen, de betrouwbaarheid en de veerkracht van de energieproducenten verbeteren, de verschillende opwekkingsbronnen integreren in één groot geheel en de impact op het milieu helpen verminderen.

Het komt er in ieder geval op neer dat energieopslag een ondersteunende technologie is. Wanneer de zon niet schijnt of de wind niet waait, kan energieopslag voldoen aan de behoefte aan elektriciteit. Wanneer door vraagverschuivingen de producenten niet snel genoeg kunnen reageren, kan energieopslag het gat vullen.

Wat voor voordelen levert energieopslag op?

Kostenbesparingen

Uiteindelijk zijn alle betrokken partijen winnaar bij een optimale opslag van de beschikbare elektriciteit. Energieopslag kan zowel operationele kosten besparen bij het voeden van het net als geld besparen voor elektriciteitsverbruikers die de infrastructuur voor energieopslag installeren in hun huizen en bedrijven.

Energieopslag kan tevens de kosten voor frequentieregeling en draaiende reservediensten verlagen en de kosten voor de consument compenseren door goedkope energie op te slaan om die later tijdens piekperiodes te gebruiken. Door energieopslag te gebruiken tijdens korte stroom-onderbrekingen, kunnen bedrijven kostbare onderbrekingen voorkomen en hun normale activiteiten voortzetten. Bewoners kunnen zichzelf de kosten van verloren voedsel en medicijnen besparen.

Back-upstroom tijdens storingen

En dan niet te vergeten natuurlijk het ongemak van het ontbreken van elektriciteit. Energieopslag kan namelijk zorgen voor back-upstroom tijdens storingen. Hetzelfde concept dat van toepassing is op back-upstroom voor een afzonderlijk apparaat (bijvoorbeeld een rookmelder die wordt aangesloten op een huis maar ook een back-upbatterij heeft), kan worden opgeschaald naar een heel gebouw of zelfs het gehele netwerk.

Flexibiliteit en efficiëntie in het elektriciteitsnet

Opslag biedt flexibiliteit aan het elektriciteitsnet. Het is een kwestie van ononderbroken stroom aan de consumenten te garanderen waar en wanneer ze het nodig hebben. Deze flexibiliteit is essentieel voor zowel betrouwbaarheid als veerkracht van het net. Niemand is gebaat bij een elektriciteitsvoorziening die af en toe uitvalt. Naarmate de kosten van uitval blijven stijgen, neemt ook de waarde van verbeterde betrouwbaarheid en verbeteringen in veerkracht toe.

Energieopslag kan de wispelturigheid verbonden aan de levering van variabele of intermitterende bronnen, zoals wind en zon, gladstrijken door overtollige energie op te slaan wanneer de wind waait en de zon schijnt en deze te leveren wanneer het tegenovergestelde gebeurt. Maar opslag kan ook de efficiënte levering van elektriciteit ondersteunen. Wanneer de vraag snel verandert en flexibiliteit vereist is, kan energieopslag naar behoefte elektriciteit injecteren of extraheren om precies aan de vraag te voldoen – waar en wanneer dat nodig is.

Milieueffecten verminderen

In de eenvoudigste bewoordingen maakt energieopslag het mogelijk om elektriciteit op te slaan voor later, wanneer en waar die het meest nodig is. Dit zorgt voor de mogelijkheid om de uitstoot van broeikasgassen (BKG) te verminderen. Door meer flexibiliteit in het net te introduceren, kan energieopslag helpen om meer zonne-, wind- en gedistribueerde energiebronnen te integreren.

Het kan ook de efficiëntie van het net verbeteren – de capaciteitsfactor van bestaande bronnen verhogen – en de noodzaak compenseren voor het bouwen van nieuwe piekenergiecentrales die vervuiling uitstoten. Naarmate onze energievoorzieningsmix schoner wordt met koolstofarme en niet-koolstofbronnen, helpt energieopslag die leveringsmix gemakkelijker en betrouwbaarder te ontwikkelen. Het zal op basis van bovenstaande duidelijk zijn dat energieopslag een sector is die een grote toekomst tegemoet mag zien.

Hoe wordt energieopslag toegepast?

Pumped Storage Hydropower (PSH)

Energieopslag is een snel groeiende sector met tal van toepassingen, waarvan gepompte hydro de meest gebruikte oplossing is. Pumped Storage Hydropower (PSH) is een vorm van hydro-elektrische energieopslag. Het is een configuratie van twee waterreservoirs op verschillende hoogten die stroom kunnen opwekken als water van de ene naar de andere stroomt (afvoer) en door een turbine gaat.

Het systeem heeft ook stroom nodig, omdat het water wordt teruggepompt in het bovenste reservoir (opladen). PSH werkt op dezelfde manier als een gigantische batterij, omdat het stroom kan opslaan en vervolgens kan vrijgeven wanneer dat nodig is. Volgens het Hydropower Market Report uit 2021 is PSH momenteel verantwoordelijk voor 95% van alle energieopslag op utiliteitsschaal in de Verenigde Staten. Amerika heeft momenteel 43 PSH-fabrieken en heeft het potentieel om voldoende nieuwe PSH-fabrieken toe te voegen om de huidige PSH-capaciteit meer dan te verdubbelen.

Battery Energy Storage System (BESS)

Batterijen zijn de volgende stap om hernieuwbare energie te ondersteunen, waarbij batterij-energieopslagsystemen momenteel toonaangevend zijn op deze markt. A Battery Energy Storage System (BESS) is een technologie die is ontwikkeld voor het opslaan van elektrische lading door gebruik te maken van speciaal ontwikkelde batterijen. Het achterliggende idee is dat dergelijke opgeslagen energie op een later tijdstip kan worden benut.

Een enorme hoeveelheid onderzoek heeft geleid tot vooruitgang op het gebied van batterijen die het concept van een batterij-energieopslagsysteem tot een commerciële realiteit hebben gemaakt. Batterij-energieopslagsystemen (BESS’s) zijn een subset van energieopslagsystemen (ESS’s). Energieopslagsysteem is een algemene term voor het vermogen van een systeem om energie op te slaan met behulp van thermische, elektromechanische of elektrochemische oplossingen. Een BESS maakt doorgaans gebruik van een elektrochemische oplossing.

In wezen vangen alle energieopslagsystemen energie op en slaan deze op voor gebruik op een later tijdstip of datum. Voorbeelden van deze systemen zijn gepompte hydro (zie boven), opslag van perslucht, mechanische vliegwielen en nu BESS’s. Deze systemen vormen een aanvulling op intermitterende energiebronnen zoals wind-, getijden- en zonne-energie in een poging om de productie en het verbruik van energie in evenwicht te brengen.

Lithium ionbatterijen

Dan is er ook nog de lithiumtechnologie, waar we eveneens wat dieper op zullen ingaan. Landen over de hele wereld hebben ambitieuze doelen gesteld om de wereldwijde uitstoot te verminderen. De resulterende investeringen in hernieuwbare energiebronnen zorgen voor een snelle groei in de Energy Storage System (ESS) -industrie. In feite wordt verwacht dat de wereldwijde markt voor energieopslag tussen 2018 en 2026 zal groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 35%.

Op dit moment zijn lithium ionbatterijen ‘s werelds primaire opslagmedium voor energie. Op basis van hun huidige populariteit wordt verwacht dat deze markt in 2026 circa 23 miljard dollar zal bereiken. De bedrijven actief in het segment lithium van de markt bevinden zich vaak in een vroeg stadium van ontwikkeling en worden rijkelijk gewaardeerd op de beurs. Maar er zijn ook heel wat bedrijven die energieopslag op basis van de lithiumtechnologie aan hun aanbod toevoegen.

Windparken, zonneparken en datacenters kiezen om verschillende redenen voor opslag van lithium ionbatterijen, waaronder hun betaalbaarheid. Ten eerste hebben lithium ionbatterijen een hoge energiedichtheid, met potentie voor nog hogere capaciteiten. Ze hebben ook een relatief lage zelfontlading, met minder dan de helft van die van op nikkel gebaseerde batterijen. Hun kosteneffectiviteit strekt zich ook uit tot onderhoud. Lithium ion accu’s hebben weinig onderhoud nodig en geen periodieke ontlading.

Met al hun voordelen hebben lithium ionbatterijen ook enkele beperkingen. Lithium ionbatterijen vereisen complexe batterijbeheersystemen (BMS) om ervoor te zorgen dat ze werken binnen gecontroleerde parameters die zich aanpassen naarmate de batterijcellen ouder worden. Als de batterij niet op de juiste manier wordt beheerd, kan dit leiden tot het risico van een batterijstoring. Industrieën die afhankelijk zijn van lithium ionbatterijen hebben behoefte aan een oplossing die batterijstoringen effectief detecteert en ingrijpt om thermische uitbarsting te voorkomen.

De volgende stap voor hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie heeft de afgelopen tien jaar enorm aan populariteit te gewonnen. Dit is natuurlijk mede te danken aan subsidie in het kader van de energietransitie. Waardoor de run naar hernieuwbare energiebronnen een hoge vlucht heeft genomen. De LCOE (Levelized Cost Of Energy) voor zon en wind is snel gedaald en is nu gunstiger dan traditionele elektriciteitsopwekking. Ook overheden en bedrijven stappen in snel tempo over op duurzame energie.

In de afgelopen jaren heeft dit wereldwijd een grondige verschuiving in de elektriciteitsproductie veroorzaakt, met een sterke daling van de productie uit steenkool. Maar het probleem is hierboven al aangekaart: zon en wind leveren geen continue stroom, de zon schijnt niet alle dag en de wind waait niet altijd. Oplossingen voor energieopslag winnen aan belang, aangezien hernieuwbare energiebronnen een belangrijker onderdeel van het elektriciteitsnetwerk vormen. Ze stabiliseren het net en dempen fluctuaties.

Voor individuele klanten zoals bedrijven en huiseigenaren biedt het ook de zekerheid van back-up wanneer het net uitvalt. Het net zal niet snel overschakelen op 100% hernieuwbare energie, maar energieopslag zorgt voor een immense hoeveelheid hernieuwbare energie. De wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van energieopslag zijn in 2020 met meer dan 60% gestegen. Dit ging door in 2021 en de verwachting is dat de implementatie zal verdrievoudigen. Kortom, reden genoeg om als belegger te kijken naar energieopslag.

De toekomst van energieopslag

Elektrische voertuigen, hernieuwbare energie, windparken en zonnepanelen. Dit zijn de technologieën die het voortouw zullen nemen van de industriële trends van de volgende eeuw. Ze bestaan natuurlijk vandaag de dag, maar waar ze heen zullen gaan is gewoonweg niet te bepalen. Er is een aantal dingen dat we wel weten. Het is zeker dat de huidige technologie voor elektrische en energieopslag zal evolueren om zich aan te passen aan het industrieel-technologische landschap dat zelfs nu om ons heen opgroeit.

Evercore-analist James West beschrijft dit als het volgende ‘megathema’ en noemt energieopslag de ‘derde pijler’ van de elektriciteitsnetten van morgen. “De toekomst van energieopslag draait niet alleen om lithium ionbatterijen, hoewel elektrochemische technologieën zoals li-ion zullen blijven domineren en worden ingezet op ‘nutsschaal’. Er is een wapenwedloop gaande voor verticale integratie, digitale toepassingen, diversificatie van de toeleveringsketen en data-intensieve producten om een groeiend klantenbestand te veroveren”, schrijft West.

Hij heeft daarom een bijzondere interesse voor beleggen in aandelen die actief zijn in de sector van de energieopslag. Daarover hieronder meer. Eerst blikken we even terug op 2022, het jaar dat de energiesector zonder overdrijving op zijn kop zette.

Hoe kwam de energiecrisis tot stand?

De Russische invasie van Oekraïne heeft geleid tot schokgolven op de mondiale energiemarkten, wat heeft geleid tot prijsvolatiliteit, aanbodtekorten, veiligheidsproblemen en economische onzekerheid. Armere landen zullen de dupe worden van de negatieve gevolgen van de energiecrisis, dat staat als een paal boven water. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) spreekt over de eerste echt wereldwijde energiecrisis, met gevolgen die nog jaren voelbaar zullen zijn. Hoe kwam dit tot stand?

1. Hogere energieprijzen

Misschien wel de meest opvallende verandering voor de meeste mensen was dat de energieprijzen zijn gestegen. En dat geldt niet alleen voor aardgas. Het IEA zegt dat hoge brandstofkosten bovendien verantwoordelijk zijn voor 90% van de stijging van de gemiddelde kosten voor elektriciteitsopwekking wereldwijd.

In combinatie met de impact van de wereldwijde pandemie betekent de energiecrisis volgens het IEA dat 70 miljoen mensen die nog niet zo lang geleden toegang hebben gekregen tot elektriciteit, die niet langer kunnen betalen. En 100 miljoen mensen zullen misschien niet langer in staat zijn om voedsel te bereiden met schone brandstoffen, maar moeten in plaats daarvan weer beroep doen op biomassa (denk daarbij aan hout).

Een potentieel positief aspect van hogere prijzen voor fossiele brandstoffen is dat ze sterke redenen bieden om sneller naar duurzame alternatieven over te stappen. Dat gezegd hebbende, kan de behoefte aan energiezekerheid aanleiding op korte of middellange termijn geven tot verdere investeringen in projecten op het gebied van fossiele brandstoffen. Waardoor we op het vlak van duurzaamheid weer verder van huis zijn.

2. Veranderende handelsstromen en aanbodtekorten

De Russische gasexport naar de EU werd drastisch verminderd, waardoor de handelsstromen snel verschoven. Rusland verminderde de gastoevoer naar de EU tussen mei en oktober 2022 met ongeveer 80%, waardoor het blok met een aanzienlijk tekort in zijn energiemix achterbleef en een dringende behoefte had om alternatieven uit andere plaatsen te vinden.

Hoewel veel van de voormalige internationale partners van Rusland de banden met het land hebben verkleind of verbroken, heeft Rusland zijn olieproductie en -export grotendeels op het niveau van vóór de invasie gehouden door de export naar andere landen, waaronder naar China, te vergroten.

3. Veranderingen in het energiebeleid

Beleidsveranderingen hebben de drang naar meer hernieuwbare energie versneld, maar energie-zekerheid op korte termijn is ook van vitaal belang. De verandering in de traditionele handelsroutes voor energie betekent dat de getroffen landen zich snel moesten verenigen om een nieuw energiebeleid te creëren dat niet alleen prioriteit geeft aan energiezekerheid op de lange termijn, maar die landen ook in staat stelt om op korte termijn aan de vraag naar energie te voldoen.

Overheden ontwikkelen ook plausibele trajecten om tegen 2050 netto nulemissies te bereiken, dus de problemen die door de huidige energiecrisis worden veroorzaakt, moeten met dat in gedachten worden aangepakt. In sommige gevallen – met name de Amerikaanse Inflation Reduction Act – duwt de crisis duurzame energieprojecten vooruit in plaats van achteruit, zegt het IEA.

4. Economische gevolgen van de energiecrisis

Hogere kosten door energiecrisis dragen bij aan de stijgende rente, wat de energietransitie in gevaar kan brengen. Hogere rentevoeten in combinatie met dalende inkomens in reële termen duwen de wereld naar een recessie. En het aantal mensen dat terugvalt in armoede neemt toe. Aangezien veel landen proberen de kosten van het lenen van geld te verhogen om inflatie tegen te gaan, kunnen projecten voor schone energie verstrikt raken in de economische gevolgen.

5. Beïnvloeding van emissie van CO2

Sommige landen versnellen hun emissiedoelstellingen, andere verhogen hun gebruik van steenkool en sommige landen doen beide tegelijkertijd. De lange termijn impact van de energiecrisis op de uitstoot is onduidelijk. En veel mensen maken zich zorgen over de impact op plannen om in 2050 netto nul emissies te bereiken. Maar hoewel de CO2-uitstoot in 2022 verder zal stijgen, is de groei volgens prognoses minder dan 1% hoger dan in 2021. Vooral dankzij de snelle opkomst van hernieuwbare energie en elektrische voertuigen, aldus het IEA.

6. Een duw in de richting van hernieuwbare energiebronnen

De gebroken relaties tussen Rusland en zijn energieklanten hebben geleid tot een snelle focus op het handhaven van energiezekerheid. Het hebben van een diverse energiemix vormt de kern van het energiezekerheidsbeleid en het IEA zegt dat het mogelijk is dat de crisis de overgang naar groene brandstoffen zou kunnen versnellen. Maar dit moet nog worden afgewacht. En de negatieve economische vooruitzichten en beleidskeuzes op korte termijn om energie voor de huidige behoeften te verzekeren, kunnen het momentum in de richting van hernieuwbare energiebronnen vertragen.

De energieproblemen in de wereld begonnen niet met de Russische invasie van Oekraïne, maar de daaropvolgende energiecrisis veroorzaakte een aantal seismische veranderingen in de energie-sector. Sommige veranderingen zullen tijdelijk zijn, andere permanent, maar de beslissingen die vandaag worden genomen veranderen de energiesector voor altijd. En zoals het IEA waarschuwt: “We weten uit eerdere energiecrises dat het aanpassingsproces waarschijnlijk niet soepel zal verlopen.”

De energiesector in 2023

Trage consumptiegroei

Het energieverbruik zal in 2023 zijn tweede jaar van trage groei meemaken, zo lazen we in een rapport van Economist Intelligence. Nu de wereldeconomie vertraagt en de energieprijzen hoog blijven, zal het totale energieverbruik in de 69 landen die onder de Industry-service van EIU vallen in 2023 met slechts 1,3% stijgen. Daarmee wordt 2023 mogelijk het opvolgende jaar van trage consumptiegroei.

In 2022 schatten we dat de vraag met slechts 0,9% groeide, te midden van recordhoge prijzen en een inkrimping van de gas- en olievoorraden uit Rusland. In 2023 is ook een vermindering van de energievoorziening waarschijnlijk, aangezien OPEC+-leden bereid zijn de productie te verminderen om te voorkomen dat de olieprijzen te ver dalen. De olie- en gasproductie uit Rusland zal naar verwachting ook verder dalen, aangezien de EU-sancties tegen olie eind 2022 volledig van kracht zijn.

Daling olieprijzen

Ondanks prijsdruk door problemen aan de aanbodzijde, drukt de angst voor een wereldwijde recessie de olieprijzen. De economen van Economist Intelligence voorspellen een gemiddelde prijs voor ruwe Brent-olie van US$ 89,6/vat (b) in 2023, een daling ten opzichte van US$ 91,7/b eerder.

Stabilisatie wereldwijde aardgasverbruik

Het wereldwijde aardgasverbruik zal in 2023 mogelijk gelijk blijven, aangezien het blijft dalen in Europa (-1,7%) en gelijk blijft in Noord-Amerika. De analisten van Economist Intelligence verwachten niet dat het gasverbruik in Europa (excl. Rusland) in de prognoseperiode van 2022-31 zal terugkeren naar het vooroorlogse niveau. De vraag naar gas in Azië zal in 2023 echter met 2,4% stijgen, waarbij de regio op weg is om tegen 2027 de grootste wereldmarkt voor aardgas te worden (na Noord-Amerika).

Groei kolenverbruik

Het kolenverbruik zal profiteren van de toegenomen beleidsfocus op energiezekerheid en zal in 2023 voor het derde achtereenvolgende jaar groeien, hoewel slechts marginaal. Het olieverbruik zal volgens Economist Intelligence met 1,4% groeien, voornamelijk door Azië, waar het verbruik met 2,9% zal toenemen. Integendeel, de vraag naar olie in Europa zal met 1% afnemen naarmate de econo-mische activiteit vertraagt en het EU-embargo op Russische olie-import volledig van kracht wordt.

Groei hernieuwbare energie

De groei in hernieuwbare energie zal anderzijds sterk blijven Met veel betere vooruitzichten dan fossiele brandstoffen, zal het verbruik van zonne- en windenergie in 2023 met 11% stijgen (zij het vanaf een kleinere basis) naarmate er meer projecten online komen. Economist Intelligence voorspelt dat de toevoeging van zonne- en windcapaciteit tijdens de prognoseperiode sterk zal blijven, waardoor het verbruik van hernieuwbare energie de komende tien jaar met gemiddeld 10% per jaar zal groeien.

Azië is en blijft ‘s werelds grootste markt voor investeringen in hernieuwbare energie, waarbij het leeuwendeel naar China, India, Japan en Zuid-Korea gaat. De hausse in de grondstofprijzen zal echter een deel van de investeringen naar projecten voor fossiele brandstoffen leiden. Hogere rentetarieven zullen ook de financieringskosten van duurzame energieprojecten verhogen, waardoor het tempo van de energietransitie wordt vertraagd.

Energiecrisissen als gevolg van extreme weersomstandigheden zullen het gebruik van steenkool stimuleren. De toenemende frequentie van extreme weersomstandigheden, zoals droogte, hittegolven en orkanen, zal een negatief effect hebben op de energiesystemen van landen. Zo leidde droog weer in een groot deel van het noordelijk halfrond in 2022 tot droogtesituaties in grote riviersystemen zoals de Yangtze (China), de Rijn (Europa) en de Colorado-rivier (VS). Met ernstige gevolgen voor waterkracht opwekking, die zorgt voor bijna de helft van de wereldwijde opwekking van koolstofarme elektriciteit.

De hele wereld evolueert nu naar schonere energiebronnen. Steeds meer bedrijven schakelen fossiele energie in voor hernieuwbare energiebronnen. Het gebruik van groene energie is een doel geworden van de meeste bedrijfsleiders. Een totale wereldwijde verschuiving van fossiele brandstof naar hernieuwbare energie zal naar schatting ongeveer 3 decennia duren en biljoenen dollars aan investeringen vergen (ervan uitgaande dat iedereen nu begint). Hierdoor zijn de koersen van de energieopslag aandelen gestegen, omdat beleggers ook op zoek zijn naar veiligere manieren om rendement te behalen.

Wat zijn de beste energieopslag aandelen in 2023?

Energieopslag is een aantrekkelijke, snelgroeiende sector waar je als belegger in kunt investeren. Energieopslag aandelen zijn aandelen van bedrijven die technologieën voor energieopslag ontwerpen en produceren. Deze omvatten batterijopslag, condensatoren en vliegwielen. Elektrische voertuigen, opwekkingsinstallaties en bedrijven maken ook deel uit van deze enorme industrie.

Het is een grote uitdaging zijn om de topaandelen in energieopslag te identificeren in een sector met veel spelers. De markt voor energieopslag maakt momenteel een exponentiële groei door en vertoont weinig tekenen van vertraging. Elk energieopslagbedrijf dat het waard is om in te investeren, zou het ongekende groeitempo moeten kunnen bijhouden. Dit zijn 12 interessante aandelen voor beleggen in energieopslag in 2023:

  1. Tesla
  2. NextEra (NEE)
  3. Brookfield Renewables Partners (BEP)
  4. Enphase Energy (ENPH)
  5. Albemarle (ALB)
  6. SolarEdge (SEDG)
  7. Clearway Energy (CWEN)
  8. ON Semiconductor Corporation (ON)
  9. NIO (NIO)
  10. AES Corporation (AES)
  11. ABB LTD (ABB)
  12. Stem (STEM)

1. Tesla

Tesla staat misschien bekend om zijn high-end voertuigen, inclusief de gelijknamige elektrische auto’s. Maar het komt tevens naar buiten als een belangrijke speler op de markt voor energieopslag. Tesla is een van de grootste batterijfabrikanten ter wereld – wat misschien een beetje als een verrassing komt, totdat de belegger er aan herinnerd wordt dat al die auto’s batterijen nodig hebben.

Tesla vertrouwt op zonne-energie om zijn vele productiefaciliteiten van elektriciteit te voorzien. Het maakt ook gebruik van oplaadbare lithium-ionbatterijen om overtollige zonne-energie op te slaan en te verkopen aan huiseigenaren en bedrijven. In de energiebranche is Tesla vooral bekend om het product Megapack. Dit is een energieopslagapparaat met oplaadbare lithium-ionbatterij met hoge capaciteit, ontworpen voor energieopwekkingsinstallaties.

Megapack is het revolutionaire product dat Tesla in de schijnwerpers zette. De inzet van energieopslag dankzij Megapack is in 2021 met 32% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Megapack is niet het enige energieopslagproduct van Tesla, maar wel veruit het meest succesvol. Tesla is zo gegarandeerd van zijn positie als de beste energieopslag aandeel.

2. NextEra (NEE)

NextEra Energy is een van de grote namen die ter sprake komen als het over schone energie gaat. Het is de grootste exploitant van elektriciteitsbedrijven in de Verenigde Staten. Maar daarnaast is NextEra een van ‘s werelds toonaangevende producenten van hernieuwbare energie van zon en wind. Het heeft ook belangrijke activiteiten op het gebied van batterijopslag.

NextEra beheert een uitgebreid netwerk voor opslag van energie uit hernieuwbare energiebronnen. Deze activiteiten zullen naar verwachting de komende jaren allemaal verder uitbreiden. Verwacht wordt dat het bedrijf grote investeringen zal doen om zijn korte- en lange termijn doelen te bereiken.

De investeringen gedaan door NextEra staan groei voor een continue groei van de dividenden, zoals ook in 2022 al te zien was. Het is een van de snelst groeiende energieopslagaandelen met een groeicijfer van 10%, dat naar verwachting de komende jaren alleen maar verder zal stijgen. NextEra Energy is op zichzelf een stabiel bedrijf waarvan miljoenen aandelen in verschillende Amerikaanse ETF‘s zijn opgenomen. Reden genoeg om via NextEra te beleggen in energieopslag.

3. Brookfield Renewable Partners (BEP)

Brookfield is een alles-in-één producent van hernieuwbare energie, die stroom uit alle bronnen haalt. Volgens de gegevens uit 2021 kwam een groot deel van de gewonnen energie uit waterkracht en dat zal in 2022 niet anders zijn geweest. Het exploiteert ook succesvolle onshore en offshore windenergie en zonne-energie. Vermeldenswaard is daarnaast de specialisatie in energieopslag.

Brookfield verkoopt de meeste opgewekte energie onder een langlopende stroomafname-overeenkomst (PPA). Dit zorgt voor een voorspelbare cashflow. Brookfield heeft een geschat jaarlijks rendement van ongeveer 20%. Het bedrijf heeft zwaar geïnvesteerd in zijn groei- en ontwikkelings-projecten. Deze stappen hebben geresulteerd in een samengestelde jaarlijkse groei van de dividendbetalingen met 6% sinds 2012. Naar verwachting zal Brookfield een van de leidende bedrijven in zijn sector zijn met de hoogste omzetgroei in 2025.

4. Enphase Energy (ENPH)

Enphase Energy biedt oplossingen voor duurzame energieopslag aan huiseigenaren en bedrijven. Het is een van ‘s werelds toonaangevende fabrikanten van op microconverters gebaseerde zonneopslagsystemen. De technologie van Enphase Energy combineert opwekking, opslag en energiebeheer van zonne-energie in één intelligent systeem.

De bijdrage aan schone energieproductie en -opslag van dit bedrijf is immens. Enphase Energy is onlangs een partnerschap aangegaan met Semper Solaris, een marktleider op het gebied van zonne-energie- en batterijopslagsystemen voor thuisgebruik. De joint venture tussen deze twee gigantische bedrijven zal een revolutie teweegbrengen in de schone energievoorziening in Californië. Er is een goede procedure gaande om IQ Micro-omvormers en IQ Batterijen te introduceren.

Dit is nog maar een deel van de inspanningen geleverd door Enphase Energy om zijn markt voor micro-omvormers voor zonne-energie en batterijen in de Verenigde Staten uit te breiden. Een van de meest recente ontwikkelingen is de installatie van energiesystemen voor huizen in Arizona. Met deze gedurfde stappen zal het bedrijf zijn inzet in de komende jaren verdubbelen.

De investeringen en ontwikkelingen van Enphase hebben de beurswaarde aanzienlijk verbeterd. Het staat momenteel op de radar van verschillende investeerders als een potentieel toekomstbestendig energieopslagvoorraad. Via Enphase zou je dus mee kunnen gaan in investeren in energieopslag.

5. Albemarle (ALB)

Albemarle is een wereldleider op het gebied van lithium-ion energieopslagbatterijen en profiteert dus optimaal van de enorme toename van het gebruik van elektrische voertuigen wereldwijd. Er is de afgelopen tien jaar een vertraagde groei geweest omdat de juiste technologie voor de opslag van elektrische energie nog in de kinderschoenen stond. Vandaag is Albemarle vastbesloten om het verhaal in een stroomversnelling te brengen.

Lithium zal waarschijnlijk de boeken in gaan als een van de meest vitale grondstoffen van de 21e eeuw. Met lithium-ionbatterijen die veel worden gebruikt in consumentenelektronica (zoals smartphones en laptops) en elektrische voertuigen, zal de vraag naar lithium vanaf nu alleen maar toenemen. Dit geldt met name omdat wordt voorspeld dat de verkoop van elektrische voertuigen in de VS zal stijgen van 500.000 in 2021 tot 4,7 miljoen in 2030.

En met bijna 72% van zijn omzet van $ 2,1 miljard in het derde kwartaal afkomstig van zijn lithiumsegment, zou Albemarle (ALB 3,27%) de grootste winnaar kunnen zijn van deze onstuitbare trend. Dit is precies de reden waarom analisten geloven dat de aangepaste verwaterde winst per aandeel van het bedrijf de komende vijf jaar jaarlijks met dubbele cijfers zal groeien.

Albemarle is een toekomstbestendig aandeel in de sector energieopslag omdat deze verschuift met de voortschrijdende technologie. Mensen stappen weg van overstroomde gel-energieopslagbatterijen. Op lithium gebaseerde batterijen hebben een hoge energieopslagcapaciteit en houden het totale gewicht laag. Sterker nog, dat zijn ze veel keer lichter dan andere. Dat maakt ze de beste keuze voor EV’s en ze zullen binnenkort dan ook de auto-industrie aansturen.

6. SolarEdge (SEDG)

SolarEdge heeft een nieuwe technologie geïntroduceerd die de efficiëntie van de energieconversie verbetert en de kosten van apparatuur voor hernieuwbare energie verlaagt. Het bedrijf produceert optimizers en omvormers voor het omzetten van DC-zonne-energie naar AC. Deze worden gebruikt om het net te voeden.

Projectontwikkelaars op het gebied van zonne-energie richten zich wereldwijd op kostenminimalisatie voor hun projecten. Dat is het gebied dat SolarEdge heeft aangeboord. Met zijn kosteneffectieve en zeer efficiënte systemen zal SolarEdge het portfolio van zijn klanten blijven uitbreiden. Het bedrijf heeft geïnvesteerd in de technologie voor het vervaardigen van producten die voldoen aan de behoeften van klanten. Door van deze kans gebruik te maken, zal SolarEdge haar omzet aanzienlijk verhogen.

SolarEdge heeft ook een manier gevonden om haar concurrenten voor te blijven. Het beschikt over financiële flexibiliteit waardoor het bedrijf kan investeren in uitbreiding van zijn productiefaciliteiten om aan de steeds groeiende vraag te voldoen. De nieuwste aanwinsten van SolarEdge betreffen energieopslag, EV-opladen, accu’s, UPS-systemen, etc. Door de steeds groeiende activiteiten van SolarEdge kunt u beleggen in energieopslag via één van de meest veelbelovende aandelen.

7. Clearway Energy (CWEN)

Clearway Energy is een toonaangevend bedrijf in de opwekking van hernieuwbare energie in de Verenigde Staten. De faciliteiten van het bedrijf maken gebruik van wind, zon en aardgas om een constante aanvoer van schone energie te garanderen. Clearway Energy verkoopt een deel van zijn stroom via PPA’s, waardoor het bedrijf constant geld krijgt. Dat heeft het makkelijker gemaakt om uit te breiden en te investeren in andere sectoren.

Door de jaren heen heeft het bedrijf voortdurend aandeelhouderswaarde gecreëerd. Clearway Energy breidde zijn portfolio, cashflow en dividend in korte tijd uit. Het management streeft momenteel naar een dividendgroei van ongeveer 8% in de nabije toekomst. Hernieuwbare energie heeft een enorm potentieel, aangezien landen over de hele wereld inspanningen leveren.

Clearway Energy verwerft en investeert in grootschalige activa voor hernieuwbare energie en verkoopt stroom aan nutsbedrijven op basis van langetermijncontracten met een vaste prijs. Aangezien de gecontracteerde kasstromen stabiel en voorspelbaar zijn, heeft Clearway Energy dividendgroei tot een cruciaal onderdeel van haar bedrijfsstrategie gemaakt. Daartoe schrikt het er niet voor terug om een aanzienlijk deel van zijn kasstroom uit te keren via dividenden en waar nodig een beroep te doen op externe financieringsbronnen voor groei.

8. ON Semiconductor Corporation (ON)

ON Semiconductor Corporation behoort tot de Fortune 100-bedrijven in de VS. Het bedrijf staat in de energie-industrie bekend als een ongeëvenaarde leverancier van zonnepanelen, industriële energie en opslagsystemen. Het gebruikt zijn technologieën om intelligente stroomoplossingen te bieden.

De producten die ON Semiconductor Corporation verkoopt hebben verschillende toepassingen in diverse branches. Je vindt ze in de communicatie-, auto-, computer-, medische en militaire sector. ON Semiconductor Corporation is een ongeëvenaarde chipmaker die klaar is om de aandelenmarkt stormenderhand te veroveren. Het maakt momenteel een hoge groei door, die door de meeste analisten als abnormaal hoog wordt beschouwd.

ON Semiconductor Corporation is een van de namen om rekening mee te houden in de duurzame energiesector. Het bedrijf is het overwegen waard als een zeer veilige voorraad voor beleggen in energieopslag.

9. NIO (NIO)

NIO is geen grote naam op de beurs, maar wel één van de koplopers als in de duurzame energiesector. Dit Chinese autobedrijf is gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van elektrische auto’s. Tegelijkertijd wil NIO zich wereldwijd vestigen als hét bedrijf voor luxe auto’s op batterijen. NIO breidt ook haar activiteiten uit door een fabriek voor de productie van zonnepanelen op te zetten. Hierdoor zal zijn positie stijgen met het doel van het bedrijf om een one-stop-shop leverancier van duurzame energieoplossingen te worden.

NIO is een relatief nieuwe speler in de branche, maar de kans is groot dat het de komende jaren een van de grote namen op het internationale toneel in de sector energieopslag zal worden. Het bedrijf schat dat ze meer dan 100.000 bestellingen zullen krijgen voor hun hoog-waardige EV’s, waardoor hun aandelen exponentieel zullen stijgen. Met de wereldmarkt tot zijn beschikking, zal NIO de moeite waard zijn om als veilig energieopslag te volgen.

10. AES Corporation (AES)

AES Corporation levert energieopslagsystemen aan huiseigenaren en bedrijfsleiders over de hele wereld. Als een van de leidende bedrijven in zijn sector voldoet het bedrijf aan alle eisen van de klanten. AES heeft zijn portfolio ook uitgebreid door samen te werken met leveranciers van energieopslagtechnologieën zoals Fluence en Google. Je kunt dit bedrijf overwegen in uw investeringsopties in energieopslag.

11. ABB LTD (ABB)

ABB LTD behoort tot de top 50 van bedrijven die bekend staan om hun betrouwbare energieopslag. Het is misschien minder bekend, maar ABB LTD is het grootste elektrotechnische bedrijf ter wereld. Het is actief in meer dan 100 landen wereldwijd. ABB LTD biedt automatiseringstechnologieën, robotica en elektriciteitsnetten. Met deze uitgebreide productlijn voert ABB de lijst van de meest veelzijdige energieopslag aandelen aan.

12. Stem (STEM)

Stem biedt AI-gestuurde oplossingen voor duurzame energieopslag. Het bedrijf ontwerpt, produceert en levert slimme batterijen. Deze zijn nodig om veerkrachtigere energienetwerken te bouwen. Dat is alles wat nodig is om de ecologische voetafdruk en de negatieve impact op het milieu te verkleinen.

De nieuwste ontwikkeling van Stem is de overname van AlsoEnergy, waardoor het een alles-in-één leverancier van schone energieoplossingen wordt. Zelfs daarvoor maakte Stem al een opmerkelijke groei door. Stem is misschien een relatief nieuwe speler in de branche, maar het is een van de beste aandelen op de markt voor energieopslag.

Ultieme Beleggersgids

Meer lezen over dit onderwerp? Wij hebben een handleiding geschreven over beleggen in energieopslag, die kunt u vinden in ons gratis e-book: Ultieme Beleggersgids.

Tot slot

Niet alle energieopslag aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Of volg de gratis online training.

~ Harm van Wijk

Investeren in windenergie: de toekomst & mogelijkheden

Investeren in windenergie is populair. Offshore windparken halen de krantenkoppen vanwege hun omvang en vanwege het verkrijgen van overheidssteun over de hele wereld. Het stimuleren van offshore windenergie wordt gezien als een manier om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en de energietransitie te versnellen. Maar het creëert ook banen en economische groei.

Er zijn nog steeds uitdagingen te overwinnen om de technologie op te schalen. Vooral voor drijvende offshore windenergie, die nog niet geïndustrialiseerd is. En dus biedt investeren in windenergie of windmolens nog steeds goede kansen. Lees in dit artikel meer over de toekomst van windenergie, offshore windparken en de beste windenergie aandelen om in te beleggen in 2023.

De toekomst van windenergie

Groei wereldwijde windenergie

Volgens een rapport van adviesbureau Wood McKenzie zal de wereldwijde capaciteit van grootschalige windparken naar verwachting vertienvoudigen. Van 34 GW in 2020 tot 330 GW in 2030, verspreid over 24 landen (tegenover negen landen vandaag de dag). Er wordt geschat dat er de komende tien jaar $1 biljoen in de offshore windindustrie zal vloeien.

Groei Europese windenergie

Kincardine, voor de kust van Schotland, is momenteel ‘s werelds grootste drijvende windmolenpark. In augustus 2022 beloofden acht EU-landen aan de Oostzee om de opwekkingscapaciteit van offshore windenergie tegen 2030 te verzevenvoudigen, vergeleken met de huidige 2,8 GW, waarvan het grootste deel in Deense en Duitse wateren.

Groei Amerikaanse windenergie

Om de hernieuwbare-energiesector nog meer wind in de zeilen te geven, onthulde de regering-Biden in de VS in september 2022 haar Floating Offshore Wind Shot. Het doel is om tegen 2035 de kosten van drijvende technologieën met meer dan 70% te verlagen en de capaciteit te verhogen tot 15 GW. Dit is genoeg om 5 miljoen huishoudens van stroom te voorzien. Dit komt bovenop de doelstelling van 30 GW aan offshore windenergie in 2030.

Groei Chinese windenergie

De Zuid-Chinese stad Chaozhou plant momenteel een windmolenpark dat volgens Bloomberg alle elektriciteitscentrales van Noorwegen samen in het niet zal doen vallen. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) verwacht dat China tegen eind 2022 de grootste geïnstalleerde offshore windcapaciteit zal hebben – meer dan het VK en de EU samen. Kortom, investeren in windenergie kan enorme afmetingen aannemen.

De toekomst van offshore windparken

Drijvende vs. vaste bodem offshore windparken

Het verschil tussen drijvende offshore windparken en offshore windparken met vaste bodem komt neer op locatie. Drijvende windmolens hoeven niet in de zeebodem te worden geaard, zoals degenen met een vaste bodem. Ze kunnen dus verder op zee worden geplaatst in water dieper dan 60 meter, waar de wind sterker is. Volgens het Noorse staatsenergiebedrijf Equinor worden ze vervolgens met meerdere landvasten aan de zeebodem verankerd.

Terwijl windparken met een vaste bodem minder kosten om te installeren, drijft het echte potentieel voor energieopwekking aan de horizon. Het IEA ontdekte dat in 2019 het potentieel voor offshore windenergie wereldwijd 18 keer de huidige wereldwijde vraag naar energie zou kunnen zijn – met de meerderheid waar water dieper is dan 60 meter en beter geschikt voor drijvende turbines.

Groei offshore windparken Hornsea

Kincardine mag dan ‘s werelds grootste drijvende windmolenpark zijn, Hornsea 2, voor de kust van Yorkshire in het Verenigd Koninkrijk, is ‘s werelds grootste offshore windpark met vaste bodem. Het werd in september 2022 volledig operationeel. De 165 windmolens van Hornsea 2 worden gerund door het Deense energiebedrijf Ørsted, dat 30 jaar geleden pionierde met de eerste offshore windparken.

De 165 windmolens van Hornsea 2 staan naast het oudere broertje Hornsea 1. In juli 2022 kreeg Ørsted het contract toegewezen voor Hornsea 3, dat 3,2 miljoen huishoudens van stroom zal voorzien, terwijl Hornsea 4 het planningsproces doorloopt en begin 2023 een besluit wordt verwacht.

Ontwikkeling drijvende offshore windparken

Drijvende windparken zijn in feite de derde generatie windenergie. “Drijvende offshore wind zal kunnen voortbouwen op de ontwikkelingen in offshore wind op de zeebodem om nog sneller schaal te bereiken – net zoals de huidige offshore windindustrie is gebouwd op prestaties op het land”, zegt Gabriel Davies, Ørsted’s Program Director, Floating Wind.

Volgens Davies waren er in oktober 2022 slechts 50 drijvende offshore windmolens in gebruik genomen,. Maar de wereldwijde windenergie voorraad zal naar verwachting meer dan 5 GW bedragen in 2030 en 25 GW in 2035. Op grote schaal werken internationale bedrijven samen om een wereldwijd offshore windecosysteem te creëren. Investeren in windenergie zal de komende jaren daarom nog in een stroomversnelling raken.

Uitdagingen van offshore windparken

Investeringen en steun van de overheid zijn cruciaal om ervoor te zorgen dat de windenergie capaciteit op een duurzame manier groeit. Maar met de groeiende concurrentie voor projecten die jaren in beslag nemen, lokale ‘inhoud’ vereisten wanneer de lokale industrie nog in de kinderschoenen staat, evenals toegang tot diepzeehavens, schepen voor de installatie van windmolens en andere essentiële infrastructuur, kan onzekerheid binnensluipen.

Lees meer over de voordelen en uitdagingen van windenergie.

Ontwikkeling overheidssteun windparken

De ambitie en wil voor wind om te investeren in windenergie is er, maar de bureaucratie rond vergunningen vertraagt het proces. Op COP27 sloten negen nieuwe landen zich aan bij de Global Offshore Wind Alliance, geïnitieerd door het International Renewable Energy Agency (IRENA), Denemarken en de Global Wind Energy Council. Deze alliance wil de barrières opheffen voor de ontwikkeling van offshore windenergie.

Ondertussen heeft de Europese Commissie een tijdelijke nieuwe noodverordening voorgesteld om het REPowerEU-plan te versnellen. Maar ook om hernieuwbare energiebronnen te ontwikkelen, om de energietransitie te versnellen en een einde te maken aan de afhankelijkheid van de EU van Russisch gas. Dit zou met name helpen om langdurige en ingewikkelde administratieve en vergunningsprocedures te versnellen die de ontwikkeling van projecten op het gebied van hernieuwbare energie tegenhouden.

Investeren in windenergie

Opkomst van windenergie

Zoals besproken in dit artikel, ziet de toekomst van windenergie er goed uit. Windenergie is zowel in Europa, maar eerst en vooral in de VS in opkomst. Windmolens produceerden 9,2% van het Amerikaanse energievermogen in 2021, aangedreven door aanzienlijke investeringen om de capaciteit te vergroten. Windenergie was goed voor 32% van de totale toegevoegde energiecapaciteit van het land in 2021. Dankzij nieuwe investeringen stijgt dat percentage elk jaar.

De schone stroombron zou in hoog tempo moeten blijven groeien. President Biden heeft ambitieuze doelen gesteld om tegen 2035 100% schone elektriciteit te bereiken en tegen 2050 een netto nul-koolstofuitstoot. Zijn regering heeft met succes aangedrongen op goedkeuring van verschillende stimulansen om nieuwe investeringen aan te moedigen. Die zouden moeten helpen bij het stimuleren van extra groei voor windenergie gerichte bedrijven.

Bedrijven in de windindustrie

Nu de vraag naar windenergie naar verwachting zal blijven groeien, zouden bedrijven die zich op de sector richten hiervan moeten profiteren. Investeren in windenergie kan via bedrijven in de windindustrie die worden opgedeeld in de volgende categorieën:

  • Fabrikanten van windmolens en componenten
  • Producenten van windenergie

Hoewel windenergie aan belang wint, richten weinig bedrijven zich uitsluitend op het vervaardigen van windmolens en onderdelen of het opwekken van windenergie. Slechts een paar aandelen van die bedrijven noteren op de grote beurzen. Dat laat beleggers weinig binnenlandse pure-play investeringsmogelijkheden voor windenergie over.

Beste windenergie aandelen in 2023

Vanwege de beperkte pure plays moeten investeerders een breder net uitwerpen bij het zoeken naar kansen om te investeren in windenergie. Dit zijn de beste windenergie aandelen in 2023 om te overwegen:

  • NextEra Energy (NEE)
  • General Electric (GE)
  • Vestas (VWS.CO)
  • Siemens Eenergy (ENR.DE)
  • Brookfield Renewable (BEP)
  • Clearway Energy (CWEN)
  • TPI Composites (TPIC)

NextEra Energy (NEE)

NextEra Energy is een groot bedrijf op het gebied van hernieuwbare energie. Het exploiteert het grootste elektriciteitsbedrijf in Florida en heeft ook een grootschalig bedrijf in energiebronnen. Dit bedrijf is dus goed vertrouwd met investeren in windenergie.

NextEra Energy Resources is een van de grootste producenten van windenergie ter wereld. Eind 2022 beschikte het over 20 GW operationele capaciteit voor windopwekking genoeg om meer dan 13,5 miljoen huishoudens van stroom te voorzien. In totaal is 67% van de opwekkingscapaciteit van haar dochteronderneming windenergie.

Het bedrijf is een actieve ontwikkelaar van nieuwe windenergieprojecten. Het verwacht tegen 2025 maar liefst 10,7 GW aan nieuwe windenergiecapaciteit te bouwen. Daarnaast heeft het tot 800 MW aan windenergieprojecten in de pijplijn. Deze investeringen vervangen oudere windmolens door nieuwere, grotere die meer elektriciteit kunnen opwekken.

Hoewel het geen puur windenergiespel is, is NextEra een leider in de sector, waardoor het een solide optie is om te overwegen. Het heeft ook een uitstekende staat van dienst wat betreft het verhogen van de aandeelhouderswaarde, inclusief dividend. Investeren in windenergie kan dus via dit aandeel.

aandelenkoers nextera energy

General Electric (GE)

General Electric is een toonaangevend industrieel bedrijf dat zich richt op de sectoren luchtvaart, gezondheidszorg en energie. Het conglomeraat wordt momenteel opgesplitst in drie afzonderlijke bedrijven die zich op die sectoren richten. Windenergie gaat deel uitmaken van één van die divisies.

General Electric is van plan om zijn gezondheidszorgactiviteiten begin 2023 af te splitsen. Tevens zal het zijn activiteiten op het gebied van hernieuwbare energie, stroom en digitale technologie begin 2024 afsplitsen. Op deze manier kan de resterende entiteit zich concentreren op de luchtvaart.

GE’s activiteiten op het gebied van hernieuwbare energie zijn een van de wereldleiders op het gebied van productie, installatie en onderhoud van windmolens. Het heeft meer dan 49.000 eenheden over de hele wereld geïnstalleerd. De installatie genereert terugkerende service-inkomsten.

Daarnaast heeft GE een groot en groeiende orderboek van onshore en offshore windontwikkelings-projecten die de komende jaren voor een gestage groei zouden moeten zorgen. Hoewel het geen puur windenergiespel is, geeft GE beleggers op korte termijn blootstelling aan de sector. En dit met een meer gerichte optie wanneer het GE Vernova afsplitst. Wat de toekomst van investeren in windenergie een nieuwe dimensie geeft.

Vestas (VWS.CO)

Het in Denemarken gevestigde Vestas is een wereldleider in de windenergiesector. Vestas ontwerpt, produceert, installeert, ontwikkelt en onderhoudt wereldwijd windenergie en hybride projecten. Het bedrijf heeft meer dan 157 GW aan windmolens geïnstalleerd in 88 landen.

Net als GE verkoopt en installeert Vestas niet alleen windmolens; het genereert een aantal terugkerende inkomsten door ze na installatie te onderhouden. Het bedrijf heeft servicecontracten voor ten minste 137 GW aan windenergie. De focus van Vestas op windmolens maakt het een van de weinige grootschalige pure-play investeringen in windenergie. Voor wie wil investeren in windenergie is dit aandeel dus een must.

Siemens Eenergy (ENR.DE)

Siemens Energy is een toonaangevend bedrijf op het gebied van energietechnologie, met activiteiten op het gebied van gasdiensten, netwerktechnologieën en de transformatie van industrieën. Het heeft ook een meerderheidsbelang in Siemens Gamesa Renewable Energy (OTCMKTS:GCTAY), een toonaangevend windenergiebedrijf gevestigd in Spanje.

Siemens Energy produceert, installeert en onderhoudt onshore en offshore windmolens, met wereldwijd meer dan 99 GW geïnstalleerd vermogen. Siemens Energy heeft aangeboden om in 2022 de resterende aandelen van Siemens Gamesa Renewable Energy over te nemen die het nog niet bezit. De voorgestelde deal zou Siemens Energy volledige controle geven over zijn in moeilijkheden verkerende dochteronderneming op het gebied van windenergie.

Ondanks de groei van windenergie heeft Siemens Gamesa het de afgelopen jaren moeilijk gehad vanwege een patentgeschil met GE en stijgende staalkosten. Maar ook door problemen met zijn onshore windplatform. Er zouden echter betere dagen in het verschiet kunnen liggen voor de windturbinemaker. De International Trade Commission verwierp begin 2022 bijna alle claims van GE tegen het bedrijf.

Ondertussen zou de voorgestelde fusie met Siemens Energy kunnen helpen de onrustige eenheid om te buigen, waardoor het bedrijf beter kan profiteren van de voordelen die voor de windenergiesector in het verschiet liggen. Investeren in windenergie, we hoeven het u ongetwijfeld niet te vertellen, is één van de sectoren waar toekomst in zit.

Brookfield Renewable (BEP)

Brookfield Renewable is een toonaangevend wereldwijd infrastructuurbedrijf voor schone energie. Het heeft 23 GW aan bedrijfsmiddelen, waaronder 8,1 GW aan waterkracht, 5,9 GW aan wind, 2,8 GW aan zonne-energie en 5,9 GW aan gedistribueerde opwekking en duurzame oplossingen. Daarnaast heeft Brookfield meer dan 75 GW aan ontwikkelingsprojecten in de pijplijn.

Brookfield hanteert een gediversifieerde benadering van investeren in schone energie. Wind is echter een groot deel van zijn toekomst. Het bedrijf en zijn institutionele partners kwamen overeen om Scout Clean Energy in 2022 over te nemen, waarmee 1,2 GW aan operationele windactiva en een pijplijn van meer dan 22 GW aan wind-, zonne- en opslagprojecten werd toegevoegd. Brookfield is ook een samenwerking aangegaan met SSE Renewables om offshore windparken in Nederland te bouwen.

De recente investeringen hebben haar capaciteit om windparken te bouwen en te exploiteren uitgebreid. Ze ondersteunen ook de strategie van Brookfield om het hoogrentende dividend de komende jaren te verhogen. Dat maakt het een ideaal aandeel voor beleggers die op zoek zijn naar een gedeeltelijk door de wind aangedreven passieve inkomstenstroom. Dit aandeel is dus geen pure-play wat betreft investeren in windenergie of windmolens.

Clearway Energy (CWEN)

Clearway Energy is een van de grootste exploitanten van hernieuwbare energie in de VS. Het heeft meer dan 5 GW aan wind- en zonne-energieprojecten en 2,5 GW aan installaties voor de opwekking van aardgas. Deze faciliteiten voorzien Clearway van een stabiele cashflow, ondersteund door langetermijncontracten, waardoor het een aantrekkelijk dividend kan uitkeren.

Clearway groeit voornamelijk door operationele wind- en zonne-energiecentrales over te nemen van ontwikkelaars, waardoor ze kapitaal kunnen hergebruiken voor nieuwe investeringen. Het heeft verschillende investeringen in de rij die de dividendgroei zouden moeten ondersteunen aan of nabij de bovenkant van het jaarlijkse streefbereik van 5% tot 8% tot 2026.

Het bedrijf heeft een strategische relatie met de duurzame projectontwikkelaar Clearway Energy Group, een bedrijf dat mede-eigendom is van Global Infrastructure Partners en TotalEnergies (NYSE:TTE). Haar partners ontwikkelen nieuwe wind- en zonne-energieprojecten, die Clearway kan verwerven om haar groeiende dividend te helpen ondersteunen. Met dit aandeel zit u dus goed wat betreft investeren in windenergie.

TPI Composites (TPIC)

TPI Composites is een wereldwijde fabrikant van windbladen. Het verkocht bijna een derde van alle onshore windbladen die in 2021 zijn gemaakt (exclusief die geproduceerd in China). Het stelt fabrikanten van windmolens in staat om de productie van schoepen uit te besteden, waardoor de wereldwijde capaciteit wordt uitgebreid. TPI Composites biedt beleggers een zeer geconcentreerde investeringsoptie in windenergie, gezien het de enige is die focust op de productie van windbladen.

Net als Siemens Gamesa heeft deze focus de afgelopen jaren echter zijn problemen gekend. Een turbulente economie en problemen met de toeleveringsketen hebben de groei en winstgevendheid aangetast, maar de verwachting is dat de vraag naar windenergie zal groeien. In de toekomst zou TPI Composites een sterkere omzet en hogere winst kunnen zien. Investeren in windenergie via dit aandeel zou dus kansen kunnen bieden.

Tot slot

Niet alle windenergie aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een
bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te
scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode
waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan
wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Of
volg de gratis online training.

Hoe bepaal je de beste beleggingsstrategie?

Er zijn tal van benaderingen om te beleggen in de aandelenmarkt. Sommige beleggingsstrategieën kunnen u meer aanspreken dan andere, en elk heeft zijn eigen sterke en zwakke punten. Als u zich concentreert op één of twee beleggingstrategieën, kunt u de vaardigheid en ervaring ontwikkelen om het rendement te maximaliseren. In dit artikel behandelen we enkele van de meest populaire beleggingsstrategieën. We bespreken ook de factoren waarmee u rekening moet houden bij het bepalen van de beste beleggingsstrategie die voor u geschikt is.

Wat is een beleggingsstrategie?

Een beleggingsstrategie is een consistente en methodische benadering van beleggen. Het begeleidt investeringsbeslissingen volgens een reeks criteria of volgens een thema. De juiste beleggings-strategie kan uw investeringsactiviteiten discipline en methode bieden. Ze bieden u ook een manier om investeringsdoelen te stellen en uw beleggingsrendementen te meten of te vergelijken.

Populaire beleggingsstrategieën

Beleggingsstrategieën hebben allemaal sterke en zwakke punten, waardoor u ze kunt evalueren en vergelijken. Dit helpt bij het bepalen van de beste beleggingsstrategie gezien uw financiële situatie, kennis en doelen. De meest voorkomende beleggingsstrategieën zijn:

  • Buy & hold beleggen
  • Groei beleggen
  • Momentum beleggen
  • Waarde beleggen
  • Beleggen in small caps
  • Dividend beleggen
  • ESG beleggen
  • Factor beleggen
  • Passief beleggen
  • Kern-/satellietbenadering
  • Long/short beleggingsstrategie
  • Multi-activa beleggingsstrategie

Buy & hold beleggen

De eenvoudigste lange termijn beleggingsstrategie is buy & hold beleggen: kopen en vasthouden. Individuele aandelen worden gewoon gekocht en voor onbepaalde tijd vastgehouden. Hoe goed een buy & hold portefeuille presteert, hangt uiteraard af van de bedrijven die worden aangehouden.

Hoewel kopen en vasthouden de eenvoudigste beleggingsstrategie is, kan het effectiever zijn dan men zou denken. Beleggers zijn hun eigen ergste vijanden en verkopen hun beleggingen vaak op het verkeerde moment. De buy & hold beleggingsstrategie verwijdert dat probleem voor de vergelijking.

Er zijn twee manieren waarop u de kans op succes met deze strategie enorm kunt vergroten:

  1. Zoek eerst naar aandelen die waarschijnlijk nog lang zullen bestaan. Aandelen met een sterk merk die waarschijnlijk niet zullen worden verstoord, zijn in dat verband een goede optie.
  2. Houd uw posities klein. Op die manier zullen de keuzes die u verkeerd maakt niet al te veel schade toebrengen aan uw portefeuille. En de aandelen die het heel goed doen, groeien uit tot substantiële posities in uw portefeuille. Dat is de kern van deze beleggingsstrategie.

Groei beleggen

Het grootste voordeel van de groeibeleggingsstrategie is dat ze u blootstelling geven aan de snelst groeiende sectoren en bedrijfstakken. Dit betekent dat u kapitaal toewijst aan bedrijven met de meeste kans op een hoog jaarrendement. Investeren in groeiaandelen is ook spannend en u leert over de bedrijven die innoveren en de toekomst creëren. Beleggen in groei moet echter met de nodige voorzichtigheid worden benaderd.

Groeiaandelen hebben doorgaans de hoogste waarderingen op de markt. Ze moeten voldoen aan de verwachtingen van de markt om hun waarderingen te rechtvaardigen, anders zal de aandelenkoers corrigeren – vaak zeer dramatisch. Als u in groeiaandelen belegt, moet u uw huiswerk doen en niet achter bedrijven aanjagen die alleen op sentiment zijn gebaseerd. Maar algemeen mag worden gesteld dat groei beleggen een succesvolle beleggingsstrategie is.

Momentum beleggen

Momentum beleggen is qua beleggingsstrategie vergelijkbaar met groei beleggen, maar houdt meer rekening met het koersmomentum van het aandeel dan met winst– of omzetgroei. Er zijn aanwijzingen dat de best presterende aandelen tijdens een bepaalde periode een grote kans hebben om beter te presteren in volgende perioden. Koop- en verkoopbeslissingen worden daarom alleen genomen op basis van prijsactie, hoewel het helpt om kleine en illiquide bedrijven te vermijden.

Een zeer eenvoudige momentumstrategie zou beleggen in 10 tot 20 best presterende aandelen en deze 12 maanden vasthouden. Op dit punt zijn alle aandelen verkocht en wordt het proces herhaald. Meer complexe varianten van de beleggingsstrategie zullen maandelijks of driemaandelijks continu kapitaal in aandelen roteren met het hoogste momentum.

Momentum beleggen levert meestal een goed rendement op, maar incidentele verliezen kunnen aanzienlijk zijn. Het is het beste om naast een momentum beleggingsstrategie ook een andere strategie op te nemen. Spreid dus niet alleen over aandelen maar ook over beleggingsstrategieën.

Waarde beleggen

Waarde beleggingen hebben de afgelopen 100 jaar consistente lange termijn rendementen opgeleverd, het is dus een zeer succesvolle beleggingsstrategie. Warren Buffett verdiende zijn fortuin door te investeren in bedrijven met betrouwbare inkomsten tegen aantrekkelijke prijzen.

Waarde beleggers kopen aandelen die tegen of onder hun intrinsieke of reële waarde worden verhandeld. Dit biedt een veiligheidsmarge wanneer het onverwachte gebeurt. Hoe lager de waardering is wanneer een aandeel wordt gekocht, hoe minder het bedrijf hoeft te verdienen om in de toekomst een behoorlijk rendement te genereren.

Waarde beleggers moeten financiële overzichten begrijpen om de werkelijke waarde van een bedrijf te bepalen. De meeste goedkope aandelen zijn niet voor niets goedkoop. Het is in het kader van deze strategie de taak van de belegger om goedkope aandelen van hoge kwaliteit te identificeren.

Beleggen in small caps

Beleggen in small caps, ofwel focussen op kleinere bedrijven, heeft twee voordelen:

  1. Het voor een klein bedrijf makkelijker om zijn winst te laten groeien. De omzet verdubbelen vanaf een basisniveau van $100 miljoen is veel eenvoudiger dan vanaf een basisniveau van $10 miljard.
  2. De kans is groter dat kleinere bedrijven door beleggers over het hoofd worden gezien en daarom met korting worden verhandeld. Naarmate het bedrijf groeit, merken andere investeerders het op en wordt de korting kleiner. Dit kan extra rendement opleveren als u vroeg belegt in dit aandeel.

Deze beleggingsstrategie kan dus wel degelijk lonen, maar er zijn ook een paar uitdagingen aan verbonden. Zo is informatie moeilijker te vinden en u zult meer tijd aan onderzoek moeten besteden. Ook zijn kleine bedrijven zijn minder liquide en hun aandelenkoersen volatieler. U moet risico’s zorgvuldig beheren en situaties vermijden waarin de liquiditeit verdampt voordat u kunt uitstappen.

Dividend beleggen

Het doel van dividend beleggen, ook wel rendementsbeleggen genoemd, is het genereren van een inkomstenstroom. Het is uiteraard daarom een zeer populaire beleggingsstrategie. Aandelen met een hoog dividendrendement zijn meestal zeer winstgevend, maar hebben relatief lage groei-percentages. Als dividendinvesteerder is het jouw taak om bedrijven te vinden met een goed rendement die dividend kunnen blijven uitkeren of dit zelfs kunnen verhogen.

Bij de dividend beleggingsstrategie gaat het niet alleen om het genereren van inkomsten. Als dividenden worden herbelegd, kan ook een rendementsportefeuille een aanzienlijke vermogensgroei doormaken. Bedrijven die dividend uitkeren zijn doorgaans winstgevend en kunnen daarom ook interessant zijn tijdens recessies.

ESG beleggen

ESG beleggen houdt rekening met het effect van ecologische, sociale en governancefactoren op de lange termijn waarde van een bedrijf. De grondgedachte bij deze beleggingsstrategie is dat bedrijven die governance en hun omgeving serieus nemen, meer kans van slagen hebben.

ESG beleggen is vergelijkbaar met maatschappelijk verantwoord beleggen, impact beleggen en andere ethische beleggingsstrategieën. Deze benaderingen proberen de manier waarop kapitaal wordt gebruikt te beperken. Bij ESG beleggen wordt gekeken naar de manier waarop soortgelijke problemen het rendement kunnen beïnvloeden.

Individuele beleggers kunnen beleggen in ESG fondsen of ESG ratingdiensten gebruiken om hun eigen aandelen te selecteren. Het veld is nog nieuw en de effectiviteit van deze strategieën is niet bewezen. Het is raadzaam om wat due diligence te doen voordat u in een aandeel belegt of u inschrijft op een ratingdienst. Is ESG beleggen een interessante beleggingsstrategie? De tijd zal het leren.

Factor beleggen

Factor beleggen is een beleggingsstrategie voor het selecteren van aandelen gebaseerd op prestaties geleverd in het verleden. Er wordt met andere woorden uitgekeken naar aandelen waarvan is bewezen dat ze het gedurende lange periodes beter doen dan de brede markt.

Veel van de meest gebruikte factoren zijn die welke hierboven zijn behandeld: waarde, groei, marktwaarde en momentum. Andere vaak genoemde factoren zijn volatiliteit en kwaliteit. In het geval van factorbeleggen worden deze concepten gereduceerd tot maatstaven die kunnen worden gekwantificeerd.

Verschillende investeringsmaatschappijen hebben ETF‘s gelanceerd die factoren gebruiken om aandelen te indexeren. Deze producten stellen adviseurs, en zelfs individuele beleggers, in staat om portefeuilles samen te stellen op basis van empirisch bewijs in plaats van theoretisch.

Passief beleggen

Passief beleggen, of indexeren, is een variant van de beleggingsstrategie buy & hold. Er wordt echter in indices belegd in plaats van individuele aandelen. Er zijn verschillende voordelen aan deze aanpak:

  • Beleggen in naar marktkapitalisatie gewogen indices dat er wordt belegd in de snelst groeiende large cap aandelen op een aandelenmarkt. Dit elimineert de noodzaak om aandelen te selecteren en zorgt ervoor dat u alle belangrijke aandelen op een bepaalde beurs aanhoudt.
  • Passief beleggen wordt meestal geïmplementeerd met ETF’s, die zeer lage kosten in rekening brengen in vergelijking met andere producten. U hoeft daarnaast slechts commissie te betalen voor een enkele transactie om tientallen, zo niet honderden aandelen te bezitten.

Onderzoek heeft echter aangetoond dat de meeste actief beheerde beleggingsfondsen hun benchmark niet verslaan. Net als bij de buy & hold benadering voorkomen passieve beleggings-strategieën dat beleggers hun rendement saboteren door op het verkeerde moment te verkopen.

Kern-/satellietbenadering

De kern-/satellietbenadering van beleggen combineert passief en actief beleggen en is dus een ietwat gecompliceerde beleggingsstrategie. Er wordt een kernportefeuille van op de beurs verhandelde fondsen aangehouden, samen met een handvol actief beheerde beleggingen.

Hierdoor kan een fondsbeheerder of belegger profiteren van incidentele kansen die door indexfondsen worden gemist. Zo kunnen individuele aandelen worden gekocht of verkocht bij extreme waarderingen en kan er worden belegd in bijzondere, kleinere bedrijven.

Kernsatelliet/portfolio’s wijzen doorgaans ongeveer 70% toe aan passieve beleggingen, terwijl de rest wordt toegewezen aan actieve strategieën. Het actieve deel kan worden toegewezen volgens een van de hierboven besproken beleggingsstrategieën.

Long/short beleggingsstrategie

Short selling is een van de weinige manieren om via een beleggingsstrategie rendement te behalen in geval van dalende koersen. Hierdoor kan niet alleen worden geprofiteerd van een beurscrash, maar ook van bearmarkten op de beurs. Het combineren van long- en shortposities vermindert het marktrisico in een portefeuille. Rendementen kunnen worden gegenereerd uit de relatieve prestaties van twee instrumenten, ongeacht de richting waarin ze bewegen.

Markt neutrale hedgefondsen gebruiken hiervoor long/short beleggingsstrategieën. Ze genereren rendementen met weinig correlatie met de markt en kunnen worden gebruikt om de volatiliteit van een grotere portefeuille te verminderen. Zo maakt bijvoorbeeld het Lehner Investments Data Intelligence Fund gebruik van long/short-strategieën op basis van marktsentiment. Door gebruikers gegenereerde gegevens worden verzameld uit honderden bronnen. Kunstmatige intelligentie wordt vervolgens gebruikt om het marktsentiment te meten en verhandelbare patronen te vinden.

Multi-activa beleggingsstrategie

Aandelen genereren doorgaans het hoogste rendement op de lange termijn. Ze zijn echter ook de meest volatiele activaklasse. Superieure risico gecorrigeerde rendementen kunnen worden gegenereerd door verschillende activaklassen te combineren. Hoe meer activaklassen er in een beleggingsportefeuille zitten, hoe lager de volatiliteit en het portefeuillerisico.

Een zeer gediversifieerde portefeuille kan bestaan uit aandelen, obligaties, contanten, grondstoffen, onroerend goed, hedgefondsen en private equityfondsen. De diversificatie kan verder worden vergroot door de aandelenportefeuille te spreiden over verschillende van de hierboven genoemde beleggingsstrategieën.

Hoe bepaal je de beste beleggingsstrategie?

Er zijn een aantal zaken van belang bij het bepalen van de beste beleggingsstrategie:

  • Houd rekening met de aanpak van een strategie. U zult eerder geneigd zijn om te leren en het vereiste onderzoek te doen als u een beleggingsstrategie interessant vindt.
  • Houd rekening met de tijd die je aan beleggen kunt besteden. Waarde-, groei- en small cap beleggingen kosten veel tijd om het nodige onderzoek te doen. Aan de andere kant vragen momentum en passief beleggen heel weinig tijd.
  • Houd rekening met je risicotolerantie. Dit betreft zowel uw financiële situatie als uw temperament. Als een volatiele belegging u ‘s nachts wakker zal houden, is passief beleggen of een portefeuille met een brede activaspreiding geschikter.
  • Eigen vaardigheden en ervaring geven je op sommige gebieden een voorsprong. Waardebeleggers moeten bijvoorbeeld financiële overzichten begrijpen. Indien je kennis hebt van bepaalde sectoren kan dit ook een belangrijk voordeel zijn.

Door beleggingsstrategieën te vinden en erop te focussen die bij u passen, kunt u een expert worden en uw eigen effectieve in verwervingsproces. De meeste succesvolle beleggers hebben zich dit soort strategieën eigen gemaakt door te putten uit hun eigen ervaring en onderzoek.

Als particuliere belegger heeft u het voordeel van omvang en flexibiliteit. U kunt op dit voordeel voortbouwen door uw eigen unieke beleggingsstrategie te ontwikkelen door voort te bouwen op basis van één of twee van de hierboven beschreven beleggingsmethoden.

Principes bij beleggen

Voordat u de juiste beleggingsstrategie bepaalt, is het nog de moeite waard om een paar principes te bespreken die van toepassing zijn op het beleggen in zijn totaliteit. Deze principes bij beleggen zijn:

  1. Ga nooit overhaast een investering aan. Investeringen die niet zorgvuldig voordien worden overwogen, lopen meestal slecht af. Slimme investeringen zijn zelden de investeringen waar iedereen haastig naar toe holt (FOMO: Fear Of Missing Out) of waar iedereen het over heeft.
  2. Blijf bij wat je begrijpt. Als u een beleggingsstrategie niet begrijpt, vermijd deze dan of leer erover. Hetzelfde geldt voor stockpicking. Vermijd bedrijven die u niet begrijpt, en vooral bedrijven met bedrijfsmodellen die voor u niet kloppen.
  3. Wees realistisch met je verwachtingen. De beste investeerders ter wereld verdienen consequent niet meer dan 20 tot 25% per jaar. Begin met bescheiden doelen en bouw uw zelfvertrouwen en vaardigheden op. En vooral: kies de juiste beleggingsstrategie.
  4. Diversifieer je beleggingen. Hoe meer u uw beleggingen diversifieert; hoe minder schade een of twee slechte beslissingen kunnen hebben. Een gediversifieerde portefeuille zal ook minder kwetsbaar zijn voor een bearmarkt.

Tot slot

Niet alle aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een
bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te
scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode
waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan
wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Of
volg de gratis online training.

Beleggen in cybersecurity: de beste aandelen voor 2023

Beleggen in cybersecurity blijft een grote kanshebber op de lange termijn. Een factor die namelijk nog steeds van cruciaal belang is voor bedrijven en overheden, is het beschermen van gegevens en het voorkomen dat kwaadwillende hackers en malware hun IT-systemen en -infrastructuur binnendringen. Cybersecurity is een segment van de markt dat onmisbaar is geworden.

In een recent rapport ging het Security Software-team van Raymond James dieper in op dit probleem. De analisten van Raymond James merken op dat de uitgaven voor bedrijfsinformatietechnologie meer strategisch en minder cyclisch worden. IT-uitgaven vertegenwoordigden meer dan de helft van de totale investeringen voor bedrijven, waarbij cybersecurity echter nog steeds ondervertegenwoordigd is.

De trend is echter dat investeringen in cybersecuritysoftware een stijgende lijn vertonen op langere termijn. Investeringen in beveiliging zijn nog steeds relatief klein, maar worden steeds belangrijker in het algemene plaatje voor IT-uitgaven. De uitgaven voor cyberbeveiliging kunnen binnen afzienbare tijd verdubbelen als percentage van de IT-budgetten. In dit artikel verdiepen we daarom in cybersecurity en behandelen we de beste cybersecurity aandelen voor 2023.

Wat is cybersecurity?

Definitie van cybersecurity

Hoe wordt cybersecurity door Cisco Systems, één van de grote spelers op de markt, omschreven? Cybersecurity is de praktijk van het beschermen van systemen, netwerken en programma’s tegen digitale aanvallen. Deze cyberaanvallen zijn meestal gericht op het openen, wijzigen of vernietigen van gevoelige informatie; het afpersen van geld van gebruikers; of het onderbreken van normale bedrijfsprocessen.

Implementatie van cybersecurity

Het implementeren van effectieve cyberbeveiligingsmaatregelen is vandaag de dag bijzonder uitdagend, omdat er meer apparaten zijn dan mensen en aanvallers innovatiever worden. Waar gaat cybersecurity concreet over? Cisco Systems vermeldt dat een succesvolle cybersecurity benadering meerdere beveiligingslagen heeft verspreid over de systemen die men veilig wil houden.

In een organisatie moeten de mensen, processen en technologie elkaar aanvullen om een effectieve verdediging tegen cyberaanvallen te creëren. Een uniform bedreigingsbeheersysteem kan integraties tussen bepaalde Cisco Security-producten automatiseren en belangrijke functies voor beveiligingsbewerkingen versnellen. Dit heeft betrekking op detectie, onderzoek en herstel.

Van de gebruikers wordt verwacht dat ze de basisprincipes voor gegevensbeveiliging begrijpen en naleven. Denk aan het kiezen van sterke wachtwoorden, op hun hoede zijn voor bijlagen in e-mail en het maken van back-ups van gegevens. Organisaties en bedrijven moeten een kader hebben voor hoe ze omgaan met zowel pogingen als succesvolle cyberaanvallen.

Kosten van cybersecurity

In 2020 bedroegen de gemiddelde kosten wereldwijd van een datalek 3,86 miljoen dollar en in de Verenigde Staten 8,64 miljoen dollar. In de 2 jaar die sindsdien zijn verstreken, zijn die kosten alleen maar toegenomen. Deze kosten omvatten bijvoorbeeld de kosten van het ontdekken en reageren op de inbreuk en de reputatieschade op lange termijn.

Cybercriminelen richten zich op de persoonlijk identificeerbare informatie (PII) van klanten zoals namen, adressen, nationale identificatienummers, creditcardgegevens, enzovoort. Malafide spelers verkopen deze records vervolgens op ondergrondse digitale marktplaatsen. Gecompromitteerde informatie leidt vaak tot een verlies van vertrouwen van klanten, wettelijke boetes en zelfs juridische stappen. De complexiteit van beveiligingssystemen, gecreëerd door verschillende technologieën en gebrek aan interne expertise, kan deze kosten verhogen.

Beveiliging tegen cybercriminaliteit

Een sterke cyberbeveiligingsstrategie heeft beschermingslagen om zich te verdedigen tegen cybercriminaliteit. Denk aan cyberaanvallen die proberen toegang te krijgen tot gegevens, deze te wijzigen of te vernietigen. Of denk aan geld afpersen van gebruikers of het bedrijf of aanvallen die gericht zijn op het verstoren van de normale bedrijfsvoering.

Technologie is essentieel om organisaties en individuen de computerbeveiligingstools te geven die nodig zijn om zichzelf te beschermen tegen deze cyberaanvallen. Drie hoofdentiteiten moeten worden beveiligd: eindpuntapparaten (zoals computers), netwerken en tenslotte de cloud. Veelgebruikte technologie die wordt gebruikt om deze entiteiten te beschermen, zijn firewalls van de volgende generatie, DNS-filtering, malwarebescherming, antivirussoftware en e-mailbeveiligingsoplossingen.

Organisaties met een uitgebreide cyberbeveiligingsstrategie kunnen cyberdreigingen effectiever bestrijden en de levenscyclus en impact van inbreuken verminderen wanneer ze zich voordoen. Denk aan egeautomatiseerde cybersecurity met behulp van geavanceerde analyses, kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning.

Veel voorkomende cyberbedreigingen

Hoewel cyberbeveiligingsprofessionals hard werken om beveiligingslacunes te dichten, zijn aanvallers altijd op zoek naar nieuwe manieren om aan IT-kennisgeving te ontsnappen en opkomende zwakke punten te benutten. De nieuwste bedreigingen op het vlak van cybersecurity geven een nieuwe draai aan bekende bedreigingen. Ze profiteren bijvoorbeeld van thuiswerkomgevingen, tools voor externe toegang en nieuwe cloudservices. Dit versterkt de potentie van beleggen in cybersecurity. Veel voorkomende cyberbedreigingen omvatten onder andere:

  • Malware
  • Ransomware
  • Phishing
  • Insiderbedreiging
  • DDoS-aanvallen
  • Geavanceerde aanhoudende bedreigingen
  • Man-in-the-middle aanvallen

Malware

De term “malware” verwijst naar kwaadaardige softwarevarianten, zoals spyware en virussen, die ongeautoriseerde toegang bieden of schade aan een computer veroorzaken. Malware-aanvallen worden steeds meer “bestandloos” en ontworpen om bekende detectiemethoden, zoals anti-virusprogramma’sz te omzeilen die scannen op schadelijke bestandsbijlagen.

Ransomware

Ransomware is een type malware dat bestanden, gegevens of systemen vergrendelt en dreigt deze te wissen of aan het publiek te maken, tenzij losgeld wordt betaald aan de cybercriminelen die de aanval hebben gelanceerd. Recente ransomware-aanvallen hebben zich gericht op staats- en lokale overheden, die gemakkelijker te doorbreken zijn dan organisaties en onder druk staan om losgeld te betalen om applicaties en websites te herstellen waarop burgers vertrouwen.

Phishing

Phishing is een vorm van social engineering die gebruikers misleidt om hun eigen PII te delen of gevoelige informatie te verstrekken. Bij phishing lijken e-mails of sms-berichten afkomstig te zijn van een legitiem bedrijf dat om gevoelige informatie vraagt. Denk aan creditcardgegevens of inloggegevens.

Insiderbedreiging

Iedereen die in het verleden toegang heeft gehad tot systemen of netwerken, kan worden beschouwd als een insiderdreiging als ze misbruik maken van hun toegangsmachtigingen. Insider-bedreigingen kunnen onzichtbaar zijn voor traditionele beveiligingsoplossingen zoals firewalls en inbraakdetectiesystemen, die zich richten op externe bedreigingen.

DDoS-aanvallen (Distributed Denial-of-Service)

Een DDoS-aanval probeert een server, website of netwerk te doen crashen door deze te overbelasten met verkeer, meestal van meerdere gecoördineerde systemen. DDoS-aanvallen overweldigen bedrijfsnetwerken via het eenvoudige netwerkbeheerprotocol (SNMP) dat wordt gebruikt voor modems, printers, switches, routers en servers.

Geavanceerde aanhoudende bedreigingen (ATP’s)

In een ATP inflitreert een indringer in een systeem en blijft gedurende een langere periode onopgemerkt. De indringer laat netwerken en systemen intact, zodat de indringer zakelijke activiteiten kan bespioneren en gevoelige gegevens kan stelen terwijl de activering van defensieve tegenmaatregelen wordt vermeden.

Man-in-the-middle aanvallen

Man-in-the-middle is een afluisteraanval waarbij een cybercrimineel berichten tussen twee partijen onderschept en doorgeeft om gegevens te stelen. Op een onveilig wifi-netwerk kan een aanvaller bijvoorbeeld gegevens onderscheppen die worden doorgegeven tussen het apparaat van de gast en het netwerk.

De situatie op de cybersecurity markt in 2022

Groei op de cybersecurity markt

De cybersecurity markt bestaat uit de verkoop van cybersecuritysoftware en aanverwante diensten. Cybersecurity is een gecombineerde technologie om het netwerk, computers, mobiele apparaten, hardware, elektronische systemen en gegevens te beschermen tegen digitale of kwaadwillende aanvallen. Deze technologie van cybersecurity staat ook bekend als elektronische informatiebeveiliging en informatietechnologiebeveiliging.

De wereldwijde markt voor cybersecurity groeide van 181,12 miljard dollar in 2021 tot 201,33 miljard dollar in 2022, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 11,2%. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft de kansen op fundamenteel wereldwijd economisch herstel van de COVID-19-pandemie echter verstoord. Althans, op korte termijn.

Toename noodzaak cybersecurity door oorlog

De oorlog tussen deze twee landen heeft ook geleid tot economische sancties tegen meerdere landen, wat gevolgen heeft voor veel sectoren. Naar aanleiding van het conflict hebben analisten hun groeiprognoses voor cybersecurity aangepast. De oorlog wordt namelijk niet alleen op het slagveld gevoerd, maar onder andere ook door hackers aan beide zijden van het front. Wat cybersecurity meer dan ooit noodzakelijk maakt.

Toename omvang cyberbedreigingen

De toenemende omvang van cyberdreigingen leidt tot een grotere vraag naar oplossingen voor cybersecurity. Cyberaanvallen op individuen, bedrijven en overheidsorganisaties nemen toe en resulteren in enorme financiële verliezen. Volgens insiders ontwikkelen de wereldwijde cyberdreigingen zich snel met het toenemende aantal datalekken.

Verwacht wordt dat de wereldwijde uitgaven voor cybersecurity nog jarenlang zullen groeien. Daarom wordt ook verwacht dat stijgende uitgaven voor cyberbeveiligingsoplossingen de inkomsten voor de cyberbeveiligingsmarkt tijdens de komende jaren zullen stimuleren.

Toename omvang illegale software

Het toenemende gebruik van niet-gelicentieerde of illegale software vormt een aanzienlijke bedreiging voor de cybersecurity markt. Piratensoftware verwijst naar de ongeautoriseerde kopie van de software, die een replica is van de originele software. Internetpiraterij van software en oplossingen is een opkomend probleem voor de industrie. Volgens een gepubliceerde wereldwijde software-enquête werd niet-gelicentieerde software in een alarmerend tempo geïnstalleerd. In totaal zou 37% van de software die op pc’s is geïnstalleerd illegaal zijn.

De organisaties en bedrijven die softwarepakketten zonder licentie kopen of een computer waarop illegale software is geïnstalleerd, kunnen de kwaliteit van de betrokken organisaties en bedrijven in gevaar brengen. Tevens brengt dit een ongekend veiligheidsrisico met zich mee. Dit hoge percentage softwarepiraterij belemmert bovendien de groei van de cyberbeveiligingsmarkt.

Toename overheidsinvesteringen in cybersecurity

Toenemende overheidsinvesteringen in oplossingen voor cybersecurity zijn een belangrijke trend die de groei van de cyberbeveiligingsindustrie vorm geeft. In oktober 2019 heeft de Britse regering bijvoorbeeld een investeringsproject van 36 miljoen pond aangekondigd om de bedrijven van het land te beschermen tegen cyberaanvallen. Deze regeling combineert de betrokkenheid van de overheid in het project met aan aantal toonaangevende technologiebedrijven, die tevens wordt ondersteund door bijvoorbeeld Microsoft en Google.

De financiering door de overheid zal helpen om toekomstige dreigingen op te sporen en de gevolgen ervan te verminderen. Zo zullen toenemende investeringen door de regeringen wereldwijd de komende jaren waarschijnlijk grote uitbreidingsmogelijkheden creëren voor de bedrijven die actief zijn op de cybersecurity markt. Beleggen in cybersecurity gaat dus een goede toekomst tegemoet.

De verwachting van de cybersecurity markt

Geschatte groei cybersecurity markt

De wereldwijde markt voor cybersecurity zal naar verwachting groeien van een geschatte waarde van 173,5 miljard dollar in 2022 tot 266,2 miljard dollar in 2027, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 8,9% van 2022 tot 2027.

Mogelijke belemmeringen cybersecurity markt

Er zijn een aantal factoren die de groei van de cybersecurity markt in de komende jaren kunnen belemmeren:

  • Het aantal toegenomen datalekken over de hele wereld
  • Het vermogen van kwaadwillende actoren om overal ter wereld te opereren
  • De koppelingen tussen cyberspace en fysieke systemen
  • De moeilijkheid om kwetsbaarheden en gevolgen in complexe cybernetwerken te verminderen
  • Het gebrek aan cybersecurity professionals
  • Het gebrek aan budgetbeperkingen bij MKB’s/KMO’s en start-ups in opkomende economieën

MKB’s met de hoogste CAGR zullen groeien

Op organisatiegrootte kunnen bedrijven met de hoogste CAGR groeien tijdens de voorspelde periode. Kleine en middelgrote bedrijven uit verschillende sectoren ondergaan een digitale transformatie en gebruiken cloud computing om hun activiteiten te stroomlijnen. Om hun online applicaties te beschermen tegen cyberbedreiging, maken MKB-bedrijven gebruik van cyberbsecurityoplossingen en -diensten.

Maar een aantal prangende problemen, waaronder beperkingen op het budget voor operationele activiteiten, een gebrek aan kapitaalfinanciering en een tekort aan gekwalificeerde werknemers, zullen naar verwachting de marktuitbreiding voor kleine en middelgrote bedrijven in de ontwikkelingslanden belemmeren. Die landen zullen, zoals steeds het geval is, achterblijven op de rest van de wereld op het vlak van cybersecurity.

De bedrijven zijn bovendien kwetsbaar voor nieuwe beveiligingsproblemen, omdat ze steeds sneller digitaliseren. Hierdoor investeren de IT-afdelingen van het MKB in het implementeren van cybersecurity oplossingen. Het MKB zal dus tijdens de voorspelde periode met de hoogste CAGR groeien.

Ruimtevaart- en defensiesector zullen groeien

De lucht- en ruimtevaart- en defensiesector zijn de sectoren die het best geplaats zijn voor groei op het vlak van cybersecurity tijdens de voorspelde periode. Het groeitempo van de veiligheidsrisico’s in de lucht- en ruimtevaart- en defensiesectoren is namelijk alarmerend. Big data en toenemende digitalisering in bijna elk onderdeel van de krijgsmacht vergroten de kans op cyberaanvallen.

Het gebruik van IT- en telecommunicatietools zoals RADAR’s en draadloze technologieën voor veilige communicatie zijn hierbij de belangrijkste drijfveren. Ze zullen helpen bij de groei van de markt voor cybersecurity. Bovendien ondergaat de sector een belangrijke digitale verandering, waardoor de behoefte aan cybersecurity is toegenomen. Zo is de lucht- en ruimtevaart- en defensiebranche goed voor een groter marktaandeel tijdens de voorspelde periode.

Grote bedrijven zullen het meest groeien

Op het vlak van organisatiegrootte zullen daarnaast grote bedrijven tijdens de voorspelde periode met de hoogste marktomvang groeien. Grote ondernemingen en MKB’s/KMO’s kunnen zichzelf met behulp van cybersecurity oplossingen beschermen tegen cyberaanvallen die gericht zijn op het doorbreken en ondermijnen van hun IT-infrastructuur.

Grote bedrijven gebruiken steeds vaker tools voor toegangsbeheer om bevoorrechte toegang tot servers en online applicaties mogelijk te maken, wat de groei van de sector voor cyberbeveiliging inderdaad bevordert. Deze grote ondernemingen zullen dus de grootste marktgroei te zien geven tijdens de voorspelde periode. Al met al redenen genoeg om beleggen in cybersecurity als optie te overwegen.

De beste cybersecurity aandelen in 2023

De pandemie zorgde ervoor dat bedrijven, scholen en andere organisaties zorgvuldiger gingen nadenken over cyberbeveiliging, omdat we allemaal gedwongen waren om vanuit huis te werken. Gedurende die tijd explodeerden de cyberbeveiligingsbedreigingen, waarbij de FBI een 400% toename van incidenten rapporteerde ten opzichte van pre-pandemische niveaus.

Dit alles onderstreept de rol en het belang van cyberbeveiligingsbedrijven bij het veiliger maken van internet. Het biedt ook unieke kansen om te beleggen in cybersecurity bedrijven die bij deze ruimte betrokken zijn. Eb het is misschien niet te laat om dit te doen, omdat cyberbedreigingen niet zullen verdwijnen wanneer de Covid-19-pandemie volledig onder controle wordt gebracht. Beleggen in cybersecurity blijft dus hoe dan ook een interessante keuze.

Hieronder hebben we de 8 beste cybersecurity aandelen voor 2023 geselecteerd die goede vooruitzichten hebben:

  1. Palo Alto
  2. Varonis Systems
  3. CrowdStrike Holdings
  4. Cloudflare
  5. Fortinet
  6. Rapid7
  7. Zscaler
  8. Tenable

1. Palo Alto

Palo Alto Networks is niet alleen een van ‘s werelds grootste namen op het vlak van cybersecurity, maar ook een van de beste. De troeven van het bedrijf op het vlak van computingbescherming zijn bijzonder indrukwekkend. Dit is een van de redenen waarom de kwartaalomzet sinds 2013 niet op sequentiële of jaar-op-jaarbasis is gedaald. Dat geldt ook voor het midden van 2020, toen de COVID-19-pandemie verstikkend was voor uitgaven van bijna elk ander soort.

En de behoefte aan cybersecurity neemt niet af. Hoewel de aandelen van Palo Alto in 2022 maar matig presteerden, verwachten de meeste analisten nog steeds een omzetgroei van meer dan 20% in 2023 en het jaar nadien. Rekening houdend met alle hacks en datalekken tijdens de pandemie, schat Gartner dat bedrijven volgend jaar 11,3% meer aan cyberdefensie zullen uitgeven dan dit jaar. En dat de uitgaven voor cybersecurity in 2022 met 14,3% zijn gegroeid.

Het bedrijf rapporteerde in augustus 2022 beter dan verwachte resultaten over het vierde kwartaal, wat goede vooruitzichten voor het lopende boekjaar opleverde. In de conference call over de omzet in het vierde kwartaal merkte het management op dat veel van zijn klanten steeds meer lange termijn overeenkomsten met Palo Alto afsluiten. De overgrote meerderheid van de klanten blijft bovendien investeren, ondanks de verwachte-economisch zwakkere vooruitzichten op korte termijn.

Palo Alto Networks is niet een aandeel dat er meteen uitspringt voor beleggers die op zoek zijn naar blie-chip techaandelen. Maar dit cybersecurity aandeel is wel degelijk een goede kanshebber. In een wereld waar de uitgaven voor cyberbeveiliging blijven stijgen, is dit een aandeel in de sector dat grootste beloften inhoudt. Beleggen in cybersecutity via Palo Alto is daarom een goede keuze.

aandelen koers palo alto

2. Varonis Systems

Op de beurs heeft dit cybersecurity aandeel in 2022 geen potten kunnen breken. Dit was deels ook te wijten aan flauwe resultaten. Zelfs na correctie voor de tegenwind van $9,2 miljoen dollar, veroorzaakt door de verzwakking van de euro en het pond, waren de organische resultaten nog steeds onder de eigen verwachtingen.

De belangrijkste reden was dat het EMEA-segment vanwege de economische onzekerheid een minder dan verwacht resultaat neerzette. Het aanhoudende effect van de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de algemene economische vertraging wogen zwaarder op de verkoop van cybersecurity producten dan het management had verwacht.

De tweede negatieve factor was de VS, waar de activiteiten eveneens tegenvielen. Tegen die achtergrond kan het niet anders dan dat ook het totale plaatje niet klopte. Ondanks de uitdagingen waarmee het bedrijf in dat derde kwartaal werd geconfronteerd, ziet Chief Executive Officer Yaki Faitelson echter geen aanleiding om de lange termijn visie te wijzigen.

De totale omzet groeide jaar op jaar met 23% tot $123,3 miljoen dollar. In Noord-Amerika groeide de omzet met 30% op jaarbasis, maar er was toch op iets meer gerekend. In EMEA daalde de gerapporteerde omzet met 3%, maar groeide met 16% na correctie voor wisselkoersen in Rusland.

Vanwege de resultaten van het derde kwartaal en de verwachting dat deze tegenwind in het vierde kwartaal zal aanhouden, werd de guidance voor het hele jaar aangepast. Concreet gaan de bijgewerkte richtlijnen ervan uit dat de economische omstandigheden in EMEA blijven verslechteren en dat dit ook een bepaalde invloed zal hebben op de Amerikaanse activiteiten.

Dit houdt ook een toenemende tegenwind in als gevolg van ongunstige fluctuaties in de koersen van de euro en het pond. Deze factoren zullen ook van invloed zijn op de omzetverwachtingen voor het hele jaar. Als gevolg van de bijgewerkte topline guidance werden stappen genomen om de kosten in het bedrijf beter te beheren, waaronder een 5% vermindering van het personeelsbestand.

Wat gegevensbescherming zo moeilijk maakt, is dat de explosieve groei van gegevens in de cloud en on-prem datastores de aanvalsbronnen heeft uitgebreid. De open organisatie voor de groeiende verfijning van kwaadwillende figuren heeft de bedreigingsomgeving gevaarlijker gemaakt, waardoor het soort cybersecurity dat Varonis biedt van cruciaal belang is om bedrijven te beschermen tegen aanvallen van buiten uit.

Daarmee gunt Yaki Faitelson ons tevens een blik op de toekomst van het bedrijf. Deze trends creëren uitdagingen voor organisaties over de hele wereld, maar creëren ook kansen voor bedrijven als Varonis. Dit vertaalt zich door naar kansen voor beleggen in cybersecurity via Varonis aandelen.

3. CrowdStrike Holdings

CrowdStrike is gespecialiseerd in cybersecurity en dat op een speciale manier. Het Falcon-platform bestaat uit 22 modules die meerdere verticale sectoren overspannen. Maar elke module wordt geleverd via een enkele softwareagent die kan worden geïnstalleerd zonder het systeem opnieuw op te starten. Die unieke kwaliteiten creëren een overtuigende waarde propositie: bedrijven kunnen puntoplossingen vervangen door CrowdStrik’s brede productportfolio en ze kunnen die producten implementeren zonder systeemuitval.

Ook opmerkelijk is dat CrowdStrike de leider is op het gebied van eindpuntbeveiliging voor bedrijven, beheerde detectie en respons, en informatie over bedreigingen. Dat concurrentievoordeel stelt het platform in staat om gegevens op een ongeëvenaarde schaal te crowdsourcen. Hierdoor zijn de modellen voor kunstmatige intelligentie (AI) effectief in het detecteren van bedreigingen.

Het is niet verrassend dat CrowdStrike als een lopend vuurtje gaat. In het op moment van schrijven meest recente kwartaal (het derde van 2022) steeg de omzet met 58% tot $535 miljoen en de vrije kasstroom steeg met 84% tot $136 miljoen. Maar beleggers hebben goede redenen om aan te nemen dat het momentum zal aanhouden.

Het management schat zijn adresseerbare markt op $75 miljard in 2023, maar de productpijplijn van CrowdStrike zou dat cijfer tegen 2026 kunnen opdrijven tot $ 158 miljard. Zo lanceerde het bedrijf eind 2022 zijn uitgebreide detectie- en responsmodule (XDR), een product dat beveiligingssignalen combineert van cloudworkloads, eindpuntapparaten, e-mailsystemen, netwerken en meer.

Gezamenlijk versnelt XDR workflows door beveiligingsteams in staat te stellen bedreigingen vanaf één console te onderzoeken. Wat de context betreft, zijn bedrijfseindpuntbeveiliging en XDR goed voor ongeveer $13 miljard aan marktkansen van CrowdStrik, en zijn leiderschap op het gebied van eindpuntbeveiliging zou de acceptatie van zijn XDR-product moeten stimuleren.

Momenteel worden de aandelen van deze cybersecurity specialist verhandeld tegen 15,4 keer de omzet, een absoluut koopje vergeleken met het driejarige gemiddelde van 36,4 keer de omzet. Dat creëert eenkoopkans voor geduldige beleggers, want dit bedrijf is nog steeds een sterke groeier.

Reken alleen niet op driecijferige rendementen op korte termijn. Blijkbaar hebben de beleggers op Wall Street dat wel gedaan, wat verklaart waarom de koers onder druk is blijven staan in 2022. De algemene malaise in de technologiesector zat daar in 2022 eveneens tussen. Maar 2023 kondigt zich beter aan, waardoor Beleggen in cybersecurity aandelen van CrowdStrike Holdings kanshebbend is.

4. Cloudflare

Cloudflare exploiteert kort samengevat een wereldwijd cloud platform dat de prestaties en beveiliging van bedrijfskritieke applicaties verbetert en tegelijkertijd de noodzaak voor dure on-site netwerk hardware overbodig maakt. In een notendop samengevat: Cloudflare maakt het internet sneller en veiliger. En de platformarchitectuur en het innovatievermogen geven het bedrijf een aanzienlijk concurrentievoordeel.

Cloudflare maakt verbinding met alle grote internetserviceproviders en cloud leveranciers. De servers zijn over de hele wereld gepositioneerd om de gegevensconnectiviteit binnen 50 milliseconden te handhaven voor 95% van de internetgebruikers wereldwijd.

Als gevolg hiervan is Cloudflare de snelste cloud provider in Noord-Amerika, Australië, Japan en het grootste deel van Zuid-Amerika en Europa. Maar het bedrijf onderscheidde zich ook door productinnovatie. Vorig jaar noemde Forrester Research Cloudflare Workers het toonaangevende ontwikkelingsplatform. Dit verwijst naar een sterker huidig aanbod en een sterkere groeistrategie dan welke concurrent dan ook.

Financieel rapporteerde Cloudflare indrukwekkende resultaten in het derde kwartaal. Het aantal klanten steeg met 18% tot 156.000 en de gemiddelde klant gaf het afgelopen jaar 24% meer uit. De kwartaalomzet steeg op zijn beurt met 47% tot $254 miljoen. Cloudflare genereerde $43 miljoen aan contanten uit operationele activiteiten.

Die magere cashflow kan sommige investeerders zorgen baren, maar gezien de enorme marktkansen is het management van plan om het bedrijf bijna break-even te runnen. De groei in cybersecurity biedt nog voldoende kansen op dat vlak. Hiermee schat Cloudflare zijn totale adresseerbare markt op $125 miljard in 2023. Het bedrijf heeft daarnaast onlangs een financiële doelstelling voor de middellange termijn gesteld om over een periode van 5 jaar $5 miljard aan jaarlijkse inkomsten te behalen.

Voor alle duidelijkheid: Cloudflare heeft de kaap van $ 1 miljard aan jaarlijkse inkomsten overschreden, dus de voorspelling van het management impliceert een groei van 38% tot 2027. Die optimistische vooruitzichten zouden beleggers vertrouwen moeten geven.

De aandelen worden momenteel verhandeld tegen 14,4 keer de omzet – een koopje vergeleken met het driejarige gemiddelde van 41,7 keer de omzet. Daarom is dit groeiaandeel vandaag de moeite waard om te kopen. Beleggers moeten het komende jaar echter niet rekenen op driecijferige rendementen. Eind 2022 leek het uitbodemingsproces bij dit cybersecurity aandeel op te schieten.

5. Fortinet

Fortinet profiteerde van de stijgende vraag naar beveiligings- en netwerkproducten tijdens de coronaviruscrisis, aangezien een groot wereldwijd personeelsbestand op afstand werkt. FTNT profiteert ook van de robuuste groei in Fortinet Security Fabric-, cloud- en Software-defined Wide Area Network-aanbiedingen. De wereld van cybersecurity kent heel wat zijtakken, zo blijkt.

Bovendien slaagt het bedrijf er steeds opnieuw in om belangrijke deals af te sluiten, vooral die met hoge waarde, wat een stevige groei garandeert. Hogere IT-uitgaven voor cybersecurity zullen naar verwachting Fortinet helpen sneller te groeien dan de beveiligingsmarkt. Ook de focus op het verbeteren van zijn uniforme portfolio voor bedreigingsbeheer is een wind in de rug voor FTNT.

Fortinet maakte aanvankelijk naam met Fortigate, een next-gen firewall die traditionele firewalls opwaardeert met netwerkfilterservices. Vervolgens breidde het dat platform uit naar zijn Fortinet Security Fabric-ecosysteem, dat end-to-end bescherming biedt voor on-premise, cloudgebaseerde en Internet of Things (IoT)-apparaten.

Fortinet ging in 2009 naar de beurs en bedient nu wereldwijd meer dan een half miljoen klanten, waaronder de meerderheid van de bedrijven opgenomen in de Fortune 500. Tussen 2009 en 2021 groeide de jaarlijkse omzet met een CAGR van 24% tot $ 3,3 miljard. Het werd stevig winstgevend door zowel GAAP- als niet-GAAP-metingen.

Fortinet verwacht dat zijn omzet in 2022 met 32% tot 33% zal zijn gestegen en de non-GAAP EPS met 41% tot 44%. Het aandeel wordt nog steeds redelijk gewaardeerd op 44 keer de toekomstige winst en 8 keer de omzet van volgend jaar. Fortinet blijft een goed cyberbeveiligingsspel voor beleggers die terughoudend zijn om aandelen van onrendabele bedrijven aan te houden. Beleggen in cybersecurity aandelen van Fortinet kan daarom een goede keuze zijn.

6. Rapid7

Rapid7 is een andere sterke naam in de cybersecurity industrie. Of was dat alleszins tot voor kort. Het bedrijf richt zich met name op netwerkbeveiligingsoplossingen en -diensten. Momenteel heeft Rapid7 een marktkapitalisatie van $1,85 miljard. Vanaf het begin van dit jaar daalde de waarde van het eigen vermogen van RPD met bijna 76%.

Alsof dat nog niet zorgwekkend genoeg was, daalden de aandelen in recordtempo. Op amper 4 weken ging er 30% van de koers af. Dat kan enige verbazing wekken omdat cybersecurity een sector met toekomst is, vooral in het nieuwe normaal. Met zoveel mensen die vanuit huis werken neemt de gevoeligheid voor kwetsbaarheden toe. Daar heeft Rapid7 dus niet van kunnen profiteren en dat was te wijten aan het verlagen van de guidance.

De aandelen van Rapid7 Inc. daalden donderdag 2 november met meer dan 20%. Het cyberbeveiligingsbedrijf had toen zijn omzetvooruitzichten verlaagd en uiteengezet hoe een geplande overgang in de verantwoordelijkheden van zijn verkoopteam langer duurt dan verwacht. Op die bewuste donderdag sloten de aandelen van Rapid7 22,73% lager, waardoor meer dan $500 miljoen aan marktkapitalisatie verloren ging.

Rapid7 verlaagde de vooruitzichten voor terugkerende inkomsten voor 2022 tot een range van $711 miljoen tot $717 miljoen, vergeleken met een eerdere verwachting tussen $740 miljoen en $750 miljoen. Het nettoverlies voor het kwartaal bedroeg $28,7 miljoen op een totale omzet van $175,8 miljoen. De kwartaalomzet steeg met 26% ten opzichte van $139,9 miljoen in de vergelijkbare periode van vorig jaar.

CEO Corey Thomas vertelde analisten dat twee belangrijke dynamieken de omzet in het kwartaal hadden geschaad. Ten eerste waren de klanten meer afwachtend om hun beveiligingsinvesteringen op te schalen, vanwege de onzekerheid in de macro-economische omgeving. Hij zei ook dat de voortdurende overgang van gefragmenteerde verkoopteams naar een meer verenigd verkoopteam langer duurt dan verwacht.

“Toen we het kwartaal ingingen, werd het duidelijk dat ons verkoopteam er langer over doet dan we verwachten om een bredere reeks oplossingen effectief te verkopen”, zei Thomas. Tijdens een Q&A met analisten zei Thomas dat Rapid7 het zijn verkopers gemakkelijker moet maken en tegelijkertijd het verkoopteam moet trainen en in staat stellen om echt als CIO te verkopen.”

Eind vorig jaar had Rapid7 2.353 fulltime medewerkers en iets minder dan 900 in verkoop en marketing. Eerder dit jaar kondigde Rapid7 een meerjarige samenwerking aan met de Boston Bruins, met het cyberbeveiligingsbedrijf als de allereerste jersey patch-partner van het team. Een nadere blik op de financiën rechtvaardigt dus alleen maar meer voorzichtigheid met betrekking tot dit aandeel. Rapid7 zal in ieder geval moeten bewijzen beter te kunnen doen alvorens we weer naar dit cybersecurity aandeel willen kijken.

7. Zscaler

Zscaler bezet een andere snelgroeiende niche in cybersecurity met zijn “zero trust”-diensten. In plaats van zijn services te installeren via on-site appliances – die veel ruimte in beslag nemen, constant onderhoud vergen en moeilijk op te schalen zijn als een organisatie uitbreidt – biedt het deze aan als cloud-native services.

Die vooruitstrevende benadering zorgde voor veel klanten en het bedrijf groeit als kool sinds het publieke debuut in 2018. Tussen fiscaal 2018 en fiscaal 2022 groeide de omzet met maar liefst samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van 55% tot $1,1 miljard, terwijl het totale aantal klanten meer dan verdubbelde tot 6.700. Zscaler verwacht dat zijn omzet in het fiscale jaar 2023 met nog eens 37% tot 38% zal stijgen.

Zscaler is ook niet winstgevend volgens GAAP-maatregelen, maar het is winstgevend op non-GAAP-basis sinds fiscaal 2019. De non-GAAP winst per aandeel (EPS) steeg met 33% in fiscaal 2022 en verwacht nog eens 68% tot 71% groei in fiscaal 2023. De aandelen van Zscaler worden nog steeds redelijk gewaardeerd op 10 keer de omzet van volgend jaar. Het zou moeten blijven groeien naarmate meer bedrijven de noodzaak erkennen via zero-trust-strategieën externe en interne bedreigingen tegen te gaan.

Op de beurs heeft Zscaler in 2022 niet zo sterk gepresteerd, maar het tij zou in 2023 zeker kunnen keren. Daarom goed om als belegger dit cybersecurity aandeel in te gaten te houden.

8. Tenable

Het Nessus-platform van Tenable is bedoeld om cyberaanvallen te voorkomen door netwerken te scannen op cyberbedreigingen. Denk aan zwakke wachtwoorden, verkeerd geconfigureerde software en andere problemen. Tenable biedt een gratis versie voor thuisgebruikers en een betaalde enterprise-versie voor ongeveer 60% van de Fortune 500 en 40% van de Global 2000. Het heeft veel van die klanten aangesloten met aanvullende cloud gebaseerde diensten van het eigen merk.

Tenable ging vier jaar geleden naar de beurs. De omzet steeg met 42% in 2018, 33% in 2019, 24% in 2020 en 23% tot $541 miljoen in 2021. Het verwacht dat zijn omzet in 2022 met nog eens 25% tot 26% zal groeien en dat zijn omzet daarnaast met meer dan 20% kan blijven groeien. Tenable is nog niet winstgevend volgens algemeen aanvaarde boekhoudprincipes (GAAP), maar het werd winstgevend op een niet-GAAP (aangepaste) basis in 2020. Het niet-GAAP netto-inkomen steeg met 87% tot $ 39 miljoen in 2021. Dit jaar daalt 1% tot 3% omdat het zijn investeringen opvoert.

Tenable’s focus op proactieve cybersecurity oplossingen onderscheidt het van veel van zijn branchegenoten. Zijn aandelen worden verhandeld tegen slechts 5 keer de omzet van volgend jaar. Heel wat analisten zijn van mening dat zijn nichestrategie en redelijke waardering het een solide lange termijn belegging maken, waarmee gemikt kan worden op de seculiere groei van de cybersecurity markt. Op de beurs is dit cybersecurity aandeel op zoek naar een tweede adem.

Ultieme Beleggersgids

Meer lezen over dit onderwerp? Wij hebben een handleiding geschreven over beleggen in cybersecurity, die kunt u vinden in ons gratis e-book: Ultieme Beleggersgids.

Tot slot

Niet alle cybersecurity aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Of volg de gratis online training.

~ Harm van Wijk

 

Top 5 beste investeringsopties in de Metaverse

De Metaverse deed recent zijn intrede. Facebook kondigde aan de naam van het bedrijf te wijzigen in Meta Platforms, evenwel met behoud van het ticker symbol FB. Waar meta en Metaverse voor staan, valt te betwisten. Het woord ‘metaverse’ wordt vaak teruggevoerd op Neal Stephensons dystopische cyberpunkroman Snow Crash uit 1992 en velen zien een recentere inspiratie in de duizelingwekkende wirwar van ervaringen in het hart van Earnest Cline’s roman Ready Player One uit 2011.

De Metaverse is echter veel meer dan sci-fi. Het is niet eens nieuw. Online communities bestaan al sinds het midden van de jaren 80 van vorige eeuw en groeiden in de jaren 90 verder uit via het concept van de chatrooms en de eerste sociale media sites. De game World of Warcraft vormde in het begin van de jaren 2000 het toneel waarop miljoenen mensen zich konden uitleven. Tegenwoordig zijn steeds meer gemeenschappen rondom games ontstaan en is inloggen op Fortnite, vooral voor jongere generaties, zelfs een sociale ervaring.

In dit artikel bespreek ik de visie en implicaties van de Metaverse en de beste opties om in de Metaverse te investeren.

De visie van de Metaverse

Een grotere overlap van het digitale en het fysieke leven

Of het nu in virtual reality (VR), augmented reality (AR) of gewoon op een scherm is, de belofte van de Metaverse is om een grotere overlap van ons digitale en fysieke leven mogelijk te maken en dat op alle mogelijke manieren. Deze twee werelden zijn al met elkaar verweven, er is geen headset meer nodig. Denk daarbij aan de Uber-app die je via locatiegegevens vertelt hoe ver je auto verwijderd is. Bedenk ook hoe je via de LiDAR-scanner op nieuwere iPhones een 3D-scan van de omgeving kan maken. In de kern is de Metaverse (ook bekend als “web 3.0”) een evolutie van ons huidige internet.

“Je zult binnen 10 jaar je bril op hebben, maar het is gewoon een zonnebril die je ook in de Metaverse ervaringen aanlevert”, zegt John Riccitiello, CEO van Unity, maker van een video game engine die steeds vaker meeslepende ervaringen op andere platforms ontwikkelt. “Je loopt langs een restaurant, je kijkt ernaar, en de menukaart komt meteen tevoorschijn.” Voor Riccitiello is dit soort ervaringen het meest opwindende deel wat Metaverse zou kunnen betekenen voor onze relaties. Het gevoel kunnen hebben dat we samen zijn terwijl we dat fysiek niet zijn, kan een heilzaam effect hebben.

Het Metaverse concept geeft ons de mogelijkheid om elk universum te creëren dat we ons ooit hebben voorgesteld. Een bedrijf als Immersed VR heeft al miljoenen aan investeringsdollars binnengehaald en werkt op verschillende terreinen samen met Facebook, Microsoft en Samsung. Renji Bijoy, de oprichter en CEO van Immersed VR, stelt dat VR zonder meer een tool voor het verhogen van de levenskwaliteit zal worden.

Facebook wil het leven naar meta verschuiven

Weinig bedrijven willen die narratieve verschuiving richting meta meer dan Facebook, nu dus Meta Platforms. Het sociale netwerk, dat eigenaar is van het VR-merk Oculus, claimt het voortouw te hebben genomen in de metawereld. Facebook kondigde in de zomer van 2021 Horizons Workrooms (via zijn Oculus Quest) aan als alternatief voor de Zoom vergaderingen, die voor veel werknemers tijdens de pandemie gemeengoed zijn geworden. Maar voorlopig lijkt het voor het grootste deel van de beroepsbevolking nog een verre droom om zijn/haar werkdag in de metaverse door te brengen.

Matthew Ball, auteur van het binnenkort te verschijnen boek The Metaverse: And How it Will Revolutionize Everything, legt het als volgt uit: “Als het fundamentele uitgangspunt van de Metaverse is dat we meer van onze tijd, arbeid, rijkdom en bestaan in virtuele werelden zullen doorbrengen, hebben we daar een enorme hoeveelheid data voor nodig. Het belang van die data neemt uiteraard eveneens toe: de risico’s op dataverlies worden groter.” Daar moet dus iets aan gedaan worden.

Metaverse moet een betere toekomst creëren

Aanhangers zijn er heilig van overtuigd dat de Metaverse voordelen heeft voor iedereen. Dat het de toegang, kansen, sociale netwerken en geestelijke gezondheid kan uitbreiden op een nog ongekende schaal. Maar zelfs zij moeten toegeven dat veel van het goede dat de Metaverse kan doen nog steeds speculatief is en afhankelijk is van een samenvloeiing van gebeurtenissen, van hardware implementatie tot ontwikkelingen van data infrastructuur en dat zonder een juiste timing te geven.

Het is nog altijd hoogst onduidelijk hoe en wanneer Metaverse ons dagelijks leven ingrijpend zal beïnvloeden of hoe de virtuele ruimte er daadwerkelijk zal uitzien. “Ik denk dat wanneer je in een virtuele ruimte bent, ze meestal kleiner en intiemer zal zijn. Maar ik geloof dat wanneer we deze virtuele wereld betreden, je een intiemere relatie via je avatar ontwikkelt met de mensen die je online ontmoet”, zo zeggen mensen die het kunnen weten. “Ook al zit je achter een scherm of zit je achter een headset, je ziet nog steeds iemand in fysische vorm.”

Bij de sociale media worden regelmatig selfies gebruikt als avatar (gebruikersafbeelding). Analisten zien de aanstaande verschuiving in technologieën als een kans om een meer inclusieve missie en doel vorm te geven. In een opname van een 3D-uitvoering en een echte 3D-video, kun je veel echte nuances zien: bijvoorbeeld hoe de tong en mond zich bewegen. De voorstanders beweren dat we, mede dankzij de Metaverse, een betere toekomst tegemoet gaan.

 

De visie van Nvidia

Fusie van virtuele en fysieke werelden

Het is niet helemaal verwonderlijk dat een bedrijf dat miljarden dollars per jaar verdient met het maken van de chips die de hyperrealistische videogames van tegenwoordig aandrijven, een businessplan heeft dat is geïnspireerd op een science fiction roman. Jensen Huang, CEO van Nvidia, staat te trappelen om de metaverse te creëren, wat hij beschrijft als een virtuele wereld die een digitale tweeling van onze wereld is.

Huang citeert op zijn beurt Snow Crash van auteur Neal Stephenson, waarin gedeelde 3D-ruimten en virtueel verbeterde fysieke ruimtes voorkomen die verlengstukken zijn van het internet voor het oproepen van de idee van Metaverse. Dit idee speelt al in enorm populaire online games zoals Fortnite en Minecraft, waar gebruikers à volonté ingebeelde virtuele werelden creëren. Bedrijven als Nvidia werken in ijltempo aan dergelijke concepten.

BMW werkt samen met Nvidia en gebruikt een virtuele digitale tweeling van een fabriek in Regensburg, Duitsland, om virtueel nieuwe workflows te plannen voordat de wijzigingen in realtime in hun fysieke fabriek worden geïmplementeerd. De Metaverse, zegt Huang, is waar we de toekomst zullen creëren en transformeren hoe ‘s werelds grootste industrieën werken.

AI zorgt voor een revolutie onder grote industrieën

Vanuit hun wortels in de game-industrie zijn Nvidia-chips nu een belangrijk onderdeel van veel van ‘s werelds krachtigste computers die AI, het ontdekken van medicijnen en de komende generatie van autonome voertuigen aandrijven. Huang beschrijft de nieuwste versie van AI (ookwel kunstmatige intelligentie) als ‘de moderne oerknal’. Hoe groot moet het transformatiepotentieel van AI ingeschat worden? AI is volgens de technologie een keerpunt voor de wereld.

De fundamentele technologie van de mens is gebaseerd op intelligentie, zonder ons verstand zouden we nergens zijn. We zijn volgens Huang bezig met het automatiseren van intelligentie, zodat we die van onszelf kunnen uitbreiden. Wat echt bijzonder is, is dat AI software inderdaad software is die zichzelf schrijft en het schrijft software die geen mens zou kunnen schrijven. Het is ongelooflijk complex en tegen die achtergrond een reuzestap vooruit.

Huang gaat verder: we kunnen intelligentie automatiseren om met de snelheid van het licht te werken en dankzij het gebruik van supersnelle computers kunnen we intelligentie automatiseren en onmiddellijk wereldwijd uitbreiden. Elk van de grote industrieën zal hierdoor een revolutie doormaken. Als je het over de smartphone hebt, heeft dit een volledige revolutie teweeggebracht in de telefoonindustrie. We staan op het punt hetzelfde te zien gebeuren met de landbouw, de voedselproductie, de gezondheidszorg, de productie, de logistiek, de klantenservice en het transport.

Deze industrieën zijn volgens Huang zo complex dat geen mens de software zou kunnen schrijven om ze te verbeteren. Maar eindelijk hebben we een stukje van deze nieuwe technologie, kunstmatige intelligentie genaamd, die die complexe software wel kan schrijven, zodat we ze kunnen automatiseren. Het hele doel van het schrijven van software is om iets te automatiseren. Huang steekt zijn superlatieven niet onder stoelen of banken: we bevinden ons in deze nieuwe wereld waar we de komende 10 jaar de automatisering van de automatisering zullen zien.

 

Vanuit videogame’s steeds een stapje verder

Is het niet ironisch dat een bedrijf dat zijn wortels heeft in entertainment nu cruciale rekenkracht levert voor het ontdekken van medicijnen, voor fundamenteel onderzoek en voor het opnieuw uitvinden van productie? Volgens Huang is dat helemaal niet het geval. Het is eigenlijk zelfs het tegenovergestelde.

Nvidia is begonnen als een computerbedrijf. Destijds waren videogames nog een kleine markt en het management van het bedrijf veronderstelde terecht dat deze nieuwe industrie van videogames één van de grootste technologiesectoren ter wereld zou worden. De voorwaarde is uiterst zeldzaam dat een markt tegelijkertijd groot en technologisch veeleisend is.

Het is meestal zo dat de markten die echt krachtige computers nodig hebben erg klein zijn, of het nu gaat om klimaatsimulatie of het ontdekken van moleculair dynamische medicijnen. De markten zijn zo klein dat de participanten op die markten zich geen grote investeringen kunnen veroorloven. Daarom zie je geen bedrijf dat is opgericht om klimaatonderzoek te doen. Investeren in chips voor videogames was een van de beste strategische beslissingen die Nvidia ooit heeft genomen, want deze markt bleek een enorm potentieel met een grote technologische inspanning te combineren.

AI is het keerpunt voor een nieuwe wereld

Het belangrijkste AI-systeem

Waarom zijn aanbevelingsalgoritmen zo moeilijk en zo belangrijk? Aanbevelingssystemen zijn het belangrijkste AI-systeem van onze tijd, de belangrijkste machine learning pijplijn in de wereld van vandaag. Het is de motor voor zoeken, advertenties, online winkelen, muziek, boeken, films, door gebruikers gegenereerde inhoud, nieuws en ga zo maar door. Ze verwerken honderden petabytes aan gegevens en het gaat zelfs in de richting van terabytes.

Tekort aan halfgeleiders

Maar er is tegenwoordig een levensgroot probleem en dat is het tekort aan halfgeleiders. Dat tekort treft heel wat sectoren, maar op de eerste plaats de autosector. Hoe heeft het chiptekort de auto-industrie beïnvloed? Een van de dynamieken die COVID heeft blootgelegd, is de zwakte in de toeleveringsketens van de auto-industrie, die te veel componenten in auto’s heeft ingebouwd.

Toen de aanvoer van chips abrupt stopte vanwege de coronamaatregelen, was het herstartproces veel gecompliceerder dan iemand zich had kunnen voorstellen. Het is heel duidelijk dat de auto opnieuw moet worden ontworpen, met in plaats van duizenden componenten een paar gecentraliseerde componenten. Op dat vlak kan meta een belangrijke rol spelen. Automatisering zal een begrip met een heel andere inhoud worden.

Automatisering van de automatisering

Hoe zal AI de auto-industrie beïnvloeden? Huang meent het antwoord op die vraag te weten. De autosector zou hun auto’s niet langer als voertuigen beschouwen die ze produceren en verkopen, maar als een onderdeel van hun vloot dat onderhoudt vraagt. Ze zouden softwarediensten kunnen leveren in de loop van de 15-20 jaar dat deze auto’s op de weg zijn. Het businessmodel wordt dus getransformeerd. Hoe belangrijk is de komst en de aanpassing van de digitale tweelingen realiteit en virtuele wereld voor de productie, het bedrijfsleven en de samenleving als geheel?

In de toekomst zal de digitale wereld of de virtuele wereld duizenden keren groter zijn dan de fysieke wereld. Er komt een nieuw New York City, er komt een nieuw Shanghai. Elke fabriek en elk gebouw zal een digitale tweeling hebben die de fysieke versie ervan simuleert en volgt. Altijd. Op die manier kunnen ingenieurs en softwareprogrammeurs nieuwe software simuleren die uiteindelijk zal draaien in de fysieke versie van de auto, de fysieke versie van de robot, de fysieke versie van de luchthaven, de fysieke versie van het gebouw.

Alle software die in deze fysieke dingen wordt uitgevoerd, wordt eerst in de digitale tweeling gesimuleerd en vervolgens gedownload naar de fysieke versie. En als gevolg daarvan wordt het product exponentieel beter. Het tweede is dat je door wormgaten in en uit de twee werelden kunt gaan. We gaan de virtuele wereld in met behulp van virtual reality en we zullen in de fysieke wereld komen met behulp van augmented reality. Het gaat uiteindelijk om de versmelting van de virtuele wereld en de fysieke wereld.

Zorgen om veiligheid

Maak je je zorgen over slechte acteurs die al deze krachtige technologie in handen krijgen en deze gebruiken om chaos te zaaien, kwaad te plegen en deze utopische visie op de toekomst te verstoren? De beste manier om dit te proberen te vermijden, is om de technologie te democratiseren om zo de samenleving in staat te stellen de geweldige technologie op een veilige manier te kunnen gebruiken.

Een bekend adagium, bedacht door de Engelse historicus Lord Acton, is: Macht maakt corrupt en absolute macht maakt absoluut corrupt (Power corrupts and absolute power corrupts absolutely). Het grootste gevaar is dus dat meer en meer macht gaat naar grote bedrijven of overheden. Security en controle zal in de wereld van de toekomst een steeds belangrijkere rol spelen. Zo zien we in China al het social credit systeem waar je bijvoorbeeld na 5 keer oversteken met rood licht geen hypotheek meer kan afsluiten. Of na ongewenst gedrag, zoals een verkeerde tweet, niet meer mag reizen.

Er kleven dus ook grote risico’s aan dit systeem. Maar laat ons even kijken naar Metaverse vanuit de kant van de beleggers. Hoe kunnen die concreet in het Metaverse verhaal stappen?

Investeren in de Metaverse

Er wordt steeds meer gesproken over de Metaverse, vooral nadat Mark Zuckerberg aankondigde dat Facebook in oktober 2021 zou worden omgedoopt tot Meta. Wordt de Metaverse the next big thing? Zou het de toekomst van het internet kunnen zijn? Niemand kan het met zekerheid zeggen, maar veel mensen zijn bereid om er nu in te investeren voordat het mainstream wordt. Hoe kun je in 2022 investeren in het Metaverse? Er zijn verschillende manieren die hieronder behandeld zullen worden, maar eerst het antwoord op een aantal vragen.

Wat is de Metaverse precies?

De Metaverse is vermoedelijk de volgende fase in de evolutie van het internet, waar gebruikers communiceren binnen een nieuwe online wereld, die meeslepender is dan alleen observeren via het scherm van een telefoon of een computer. De verwachting is dat Virtual Reality en Augmented Reality een rol gaan spelen in het onderdompelen in deze virtuele wereld.

Veel verschillende bedrijven werken aan het bouwen van hun eigen Metaverse. Meta (Facebook) werkt bijvoorbeeld aan hardware en het heeft al het gebruikersbestand met zijn sociale platform, terwijl Roblox en Electronic Arts gamingbedrijven zijn die al ervaring hebben met het bouwen van gesimuleerde werelden. Dan heb je ook op blockchain gebaseerde Metaverses (zoals Decentraland en de Sandbox), dat zijn gedecentraliseerde, community-driven virtuele werelden waar je land kunt kopen als een NFT en erop kunt bouwen wat je maar wilt.

 

Hoe beleg ik in de Metaverse?

Er zijn een paar belangrijke manieren om te investeren in de Metaverse:

  • Koop cryptocurrency gekoppeld aan Metaverse games (zoals Decentraland en Sandbox)
  • Koop virtueel vastgoed NFT’s in een op blockchain gebaseerde Metaverse
  • Koop aandelen van bedrijven die gericht zijn op het opbouwen van een Metaverse
  • Koop cryptocurrency gekoppeld aan Metaverse games

Investeren in Metaverse games

In Metaverse games kun je door de virtuele wereld lopen die door de community is gemaakt en verkennen wat anderen hebben gebouwd. Het mooie van deze spellen is dat ze gedecentraliseerd zijn; er is geen centrale autoriteit die de plaats beheert of controleert wat je wel of niet kunt creëren of doen in je eigen ruimte.

Ook alle land of objecten die je in een game koopt, zijn NFT’s en zijn ze voor onbepaalde tijd van jou om te bezitten. Vergelijk dit met traditionele computerspellen, waarbij je in-game tokens of zelfs echt geld betaalt om items te kopen, maar als het bedrijf het spel niet langer uitvoert of besluit je account te verbannen, verlies je alles waarvoor je hebt betaald.

Decentraland (MANA)

Decentraland is het populairste Metaverse spel en hun munt MANA is de meest waardevolle op Metaverse gebaseerde cryptocurrency op basis van marktkapitalisatie. Veel hiervan komt voort uit de first-mover positie die Decentraland heeft, als de allereerste virtuele wereld die eigendom is van zijn gebruikers. Om te communiceren met de Metaverse van Decentraland, moet je hun native token genaamd MANA gebruiken. Dit kan worden gebruikt om evenementen bij te wonen of items in de virtuele wereld te kopen, inclusief land.

Je kunt ook games spelen in Decentraland, waarvoor mogelijk toegangsprijzen gelden, maar je kunt er digitale items voor terugwinnen. Er zijn zelfs virtuele casino’s te vinden, waar je MANA kunt winnen die je natuurlijk in het spel kunt uitgeven, maar je kunt ook wisselen voor fiat-valuta op een crypto-uitwisseling. Een van de casino’s in Decentraland heeft zelfs banen gecreëerd in deze virtuele wereld, door mensen in te huren om gebruikers te begroeten die het casino binnenkomen! Metaverse kan inderdaad erg ver gaan!

Momenteel is er niet veel aan de hand in Decentraland en is het gebruikersbestand niet substantieel groot. Als het in populariteit toeneemt met meer spannende evenementen en functies, en meer mensen die indrukwekkende ruimtes bouwen binnen de virtuele wereld, dan kan het een toestroom van nieuwe en terugkerende gebruikers brengen. Als dit gebeurt, kan de prijs van MANA stijgen, omdat gebruikers MANA moeten kopen om binnen Decentraland te communiceren.

Decentraland heeft veel aandacht gekregen van grote institutionele beleggers, waaronder Grayscale die in februari 2021 een Decentraland Trust lanceerde. Dit was een eye-opening zet, omdat Grayscale meestal investeert in large-cap cryptocurrencies, waar MANA in feite nu in is gegroeid. Het is gratis om als gast door Decentraland te zwerven, dus voel je vrij om het te verkennen voordat je er een investering in doet. Als u besluit dat u MANA wilt kopen, kunt u het vinden op enkele van de beste crypto-uitwisselingen die de Metaverse trein niet wilden missen.

 

Andere metaverse game cryptocurrencies

Naast Decentraland zijn er nog andere Metaverse games, sommige met veel meer functionaliteit, maar ze bestaan nog niet zo lang. Ze kunnen uiteindelijk enorm populair worden, wat betekent dat hun cryptocurrency-waarde veel meer kan stijgen dan MANA, maar er is ook een hoger risiconiveau aan verbonden. Doe je eigen onderzoek voordat je investeert in een van deze cryptocurrencies, maar sommige van de meest bekende zijn onder meer SAND (de Sandbox), ILV (Illuvium), ATLAS (Star Atlas) en WILD (Wilder World).

Investeren in virtueel vastgoed in Metaverse games

Virtueel vastgoed in Decentraland

Vastgoed kopen in een game als Decentraland is een andere manier om te investeren in het Metaverse. Het concept lijkt in eerste instantie misschien absurd, wanneer je probeert te worstelen met het idee om geld te betalen voor een ruimte die niet bestaat in de fysieke wereld. Als je het echter bekijkt in termen van vraag en aanbod, dan kan het een logische investeringsmogelijkheid worden omdat de waarde in de loop der tijd zou moeten stijgen naarmate meer mensen het willen kopen. Je kunt het ook verhuren, of een game, winkel of advertentie bouwen om passief inkomen te genereren.

In Decentraland bestaat het Metaverse uit slechts 90.601 ‘percelen’ land, elk een vierkant van 16m x 16m. Deze percelen worden LAND genoemd en zijn NFT’s (niet-fungibele tokens). Zodra u LAND bezit, is het van u totdat u besluit het te verhandelen, en het is uniek en kan niet worden gerepliceerd. U kunt ook een landgoed bouwen, dat is een vereniging van twee of meer aangrenzende percelen land. Ze moeten met elkaar verbonden zijn, ze kunnen bijvoorbeeld niet worden gescheiden door een weg of plein. Als je een landgoed vormt, kun je grotere scènes bouwen die verder reiken dan één perceel.

In november 2021 werd een landgoed in Decentraland bestaande uit 116 percelen gekocht door Tokens.com voor $ 2,43 miljoen. Ze zijn van plan om dit LAND, dat in het hart van het Fashion Street District ligt, te gebruiken om uit te breiden naar de digitale mode-industrie. In december 2021 kostte een enkel perceel LAND ongeveer $ 16.000, terwijl ze slechts vier maanden voordien in augustus 2021 gemiddeld ongeveer $ 5.000 kostten. In december 2017 zou één perceel LAND voor slechts $ 100 worden verkocht. Beleggen in Metaverse kan dus (veel) geld opbrengen.

Waar moet je virtueel vastgoed kopen in de Metaverse?

Net als in de fysieke wereld zijn de drie belangrijkste factoren bij het beslissen waar virtueel onroerend goed te kopen: locatie, locatie, locatie. De Decentraland Metaverse is niet zomaar een kale ruimte gevuld met individuele eigenaarspercelen; ze hebben een wereld gecreëerd waarin er particuliere landeigenaren zijn, evenals thema-gemeenschapswijken en wegen die hen verbinden. Er zijn particuliere LAND-percelen die op de Marktplaats kunnen worden verhandeld.

Anderzijds zijn er districten die worden bestuurd door subgemeenschappen en vasthouden aan een specifiek ontwerpthema, bijvoorbeeld Fashion Street, Vegas City en zelfs Red Light District. De Plazas wordt door de spelers gebruikt om het Metaverse te betreden en ze kennen dus veel voetverkeer. Ook zijn er wegen die verschillende wijken en pleinen met elkaar verbinden. Het meest waardevolle onroerend goed in Decentraland zou dat zijn in de buurt van pleinen (vanwege het drukke verkeer dat er doorheen gaat) en districten (die een specifiek type speler naar dat gebied zouden trekken).

Hoe koop je virtueel vastgoed in de Decentraland Metaverse?

In Decentraland is het gemakkelijk om virtueel onroerend goed te kopen, of LAND zoals het in het spel wordt genoemd. Het enige wat u hoeft te doen is naar de Decentraland marktplaats te gaan en te zoeken naar een pakket dat u wilt kopen. Merk op dat al deze pakketten op de marktplaats worden verkocht door de huidige eigenaar van het perceel, u kunt er geen rechtstreeks bij Decentraland zelf kopen omdat ze allemaal in 2018 zijn geveild.

Om een perceel LAND te kopen, moet u dus betalen met MANA. Als u er geen heeft, koop dan eerst wat van een cryptocurrency-uitwisseling. U kan MANA kopen op een aantal beurzen. Je kunt de locatie van het perceel bekijken ten opzichte van de kaart van Decentraland, en je kunt ook klikken om de 3D-versie van dat LAND vanuit het spel te bekijken. U klikt op een van de pakketten die te koop zijn en U kan het perceel inclusief het huis dat erop is gebouwd, te koop zien. Rondlopen in het huis en elke kamer inspecteren, is mogelijk. Investeren in de Decentraland Metaverse is dus niet moeilijk.

Hoe kun je geld verdienen met virtueel vastgoed?

Naast het vasthouden van uw onroerend goed en wachten tot het in waarde stijgt, zijn er drie belangrijke manieren waarop u er in de tussentijd geld aan kunt verdienen. Ten eerste kunt u uw grond verhuren aan iemand anders die op uw perceel wil bouwen. U kunt een maandelijkse huurbetaling ontvangen in MANA of ETH, of mogelijk een deel in de inkomsten uit het bedrijf dat is gebouwd op uw onroerend goed.

De tweede optie om geld te verdienen met uw perceel is om zelf iets te bouwen en de activa en het LAND samen te verkopen. Je kunt bijvoorbeeld een huis, een winkel of een speelhal bouwen die klaar is om te gaan voor een nieuwe eigenaar die aan de slag wil. Of u kunt iets bouwen dat esthetisch aantrekkelijk is en dat van nature spelers aantrekt, wat betekent dat de potentiële koper LAND koopt dat wordt geleverd met gestaag verkeer met een hoog volume.

Ten slotte kunt u een game, winkel of een advertentie bouwen die een passieve inkomstenstroom biedt. Je kunt in-game NFT-verzamelobjecten of kleding verkopen, of een spel hebben waarbij bezoekers moeten betalen om te spelen.

Andere plaatsen om virtueel vastgoed te kopen

Decentraland is het populairste Metaverse spel op dit moment, maar het is niet de enige plek om virtueel vastgoed te kopen. Omdat de prijs van Decentraland LAND al zo hoog is, bent u misschien op zoek naar andere metaverses waar u goedkoper onroerend goed kunt kopen en hoopt dat het de komende jaren dramatisch in waarde stijgt. Enkele andere spellen waar je onroerend goed kunt kopen zijn de Sandbox, Cryptovoxels, Somnium en Upland. Vergeet niet om uw onderzoek grondig te doen voordat u investeert in virtueel onroerend goed, kwestie van niets te kopen dat u niet begrijpt.

Als u onroerend goed wilt kopen met behulp van een virtueel vastgoedbedrijf, is Metaverse Property de eerste ter wereld die deze service aanbiedt. Ze kunnen u niet alleen helpen bij het kopen of huren van virtueel onroerend goed, ze kunnen ook uw gewenste project voor u ontwerpen en bouwen, uw woning beheren, huur van uw woning innen en zelfs helpen bij marketing.

Investeren in aandelen bij Metaverse bedrijven

 
Aandelen Metaverse

Decentralisatie Metaverses

De laatste belangrijkste manier om te beleggen in de Metaverse is om aandelen te kopen in de bedrijven die sterk betrokken zijn bij het creëren van de Metaverse. Merk op dat de hierboven beschreven gedecentraliseerde Metaverses verschillen van die voorgesteld door Mark Zuckerberg, evenals andere bedrijven.

De gedecentraliseerde aard van de virtuele werelden betekent dat niemand kan controleren wat er op een stuk land wordt geplaatst, noch kan iemand NFT’s wegnemen die u bezit. Hoewel er voordelen zijn van decentralisatie (uw verzamelobjecten zijn bijvoorbeeld van u om voor altijd te bewaren en uw account kan niet worden afgesloten), zijn er ook enkele potentiële problemen aan verbonden. Zonder centraal bestuursorgaan is er niets dat gebruikers ervan weerhoudt obscene afbeeldingen, lasterlijk materiaal of aanzetten tot haat tegen een bepaalde groep.

Aandelen van Metaverse bedrijven

Als je denkt dat de meest succesvolle Metaverse afkomstig zal zijn van een groot bedrijf dat ervaring heeft met het bouwen van sociale platforms en virtuele spelwerelden, en de mogelijkheid om te bepalen hoe het Metaversum werkt, dan is investeren in een van deze bedrijven de betere optie.

Het meest voor de hand liggende bedrijf is Meta Platforms (voorheen bekend als Facebook), wat een groot deel van de reden is waarom er in de eerste plaats meer over de Metaverse is gesproken. Meta Platforms is misschien wel de veiligste optie, omdat het een groot gebruikersbestand van meer dan 3,5 miljard heeft op Facebook, Instagram en Whatsapp en enorme winsten heeft gemaakt.

Er zijn verschillende gamebedrijven zoals Roblox (RBLX), TakeTwo (TTWO), Electronic Arts (EA) en Activision Blizzard (ATVI) die allemaal ervaring hebben met het bouwen van gamewerelden en misschien wel degene zijn die de beste metaverse creëert. Als u een lagere risicoblootstelling wilt om al uw bases te dekken, kunt u zelfs beleggen in de Roundhill Ball Metaverse ETF (META ETF) die u blootstelling aan de Metaverse geeft door beleggingsresultaten te bieden die nauw verbonden zijn met de prestaties van de Ball Metaverse Index.

Beste Metaverse investeringskeuzes voor 2023

Het concept van de Metaverse heeft het afgelopen jaar een enorme toename in populariteit gekend met honderden projecten, zowel on-chain als off-chain, die virtuele wereldconcepten willen integreren. Gezien het feit dat de Metaverse niche naar verwachting tegen 2030 bijna $ 5 biljoen zal waarderen, willen veel beleggers graag blootstelling krijgen aan deze groei. Ik zal met verschillende populaire benaderingen van beleggers bespreken hoe te investeren in Metaverse in 2023, voordat wordt benadrukt welke factoren van belang zijn voordat u een Metaversumplatform kiest.

Investeren in Battle Infinity

Onze huidige favoriete manier om blootstelling te krijgen aan de groei van het Metaverse is om te investeren in Battle Infinity. Battle Infinity, later meer besproken, is een aankomend beste Metaverse gameplatform dat play-to-earn (P2E) -mechanismen bevat – allemaal binnen een levendige virtuele wereld waar gebruikers met elkaar kunnen communiceren.

Battle Infinity bevindt zich momenteel in de voorverkoopfase van zijn levenscyclus, wat betekent dat beleggers IBAT (het native token van het platform) tegen een gereduceerde prijs kunnen kopen. Gezien het feit dat het team van Battle Infinity binnenkort hun zinnen heeft gezet op DEX-lijsten, kan het verkrijgen van munten tegen een lagere prijs vruchtbaar zijn naarmate het project zich uitbreidt

Top 5 opties voor investeren in de Metaverse

Degenen die regelmatig cryptocurrencies kopen, zullen uit de eerste hand ervaring hebben met de groei van de metaverse in het afgelopen jaar, met veel projecten die dit concept in de mainstream helpen brengen. De vijf onderstaande benaderingen beschrijven hoe u efficiënt in het Metaversum kunt investeren – elk met zijn eigen unieke voordelen voor beleggers: 

  1. Metaverse games
  2. Metaverse NFT’s
  3. Metaverse crypto
  4. Metaverse vastgoed
  5. Metaverse aandelen

# 1. Metaverse games

Onze keuze voor de beste manier om te investeren in Metaverse, is via Metaverse games of via de beste Metaverse NFT-projecten. De groei op dit gebied van gaming in het afgelopen jaar is exponentieel geweest, gedreven door spraakmakende projecten zoals Decentraland en The Sandbox. Er worden echter regelmatig kleinere projecten gelanceerd die proberen te profiteren van het succes van de eerder eerdere projecten.

In een notendop zijn Metaverse games precies wat de naam impliceert – gaming platforms gebaseerd op het Metaversum. Veel van de beste Metaverse munten zijn eigen aan deze spelprojecten, waardoor ze soepel kunnen verlopen. Een van de meest aantrekkelijke kenmerken van deze games is het niveau van onderdompeling dat ze gamers kunnen bieden.

Hoe zien Metaverse games eruit?

Degenen die Steven Spielberg’s Ready Player One hebben gezien, zullen een goed begrip hebben van hoe metaverse games eruit zien. Ze bevatten rijke 3D-werelden waarin spelers hun eigen avatars kunnen maken en kunnen communiceren met de avatars van andere spelers. Dit biedt een nieuwe manier om te socializen – een manier die in de postpandemische wereld van vandaag de dag nog vaker zal voorkomen.

Enkele van de meest ondergewaardeerde crypto’s zijn betrokken bij de metaverse gaming-niche, waarbij ‘play-to-earn’ (P2E) -mechanismen een van de meest aantrekkelijke factoren zijn voor gamers. Met deze mechanismen kunnen gamers beloningen verdienen (uitgedrukt in cryptocurrency) voor hun in-game acties. Dit betekent in wezen dat gamers op een leuke manier geld kunnen verdienen met hun gameplay-vaardigheden.

Battle Infinity is een Metaverse gameproject dat onlangs de aandacht van de media heeft getrokken. Dit opwindende project neemt een fantasy-sportcompetitie op in zijn metaverse, en biedt sportfans een manier om strategieën te bedenken en beloningen te verdienen voor bekwame gameplay. Deze beloningen worden verdeeld in IBAT, het oorspronkelijke token van Battle Infinity.

Veel investeerders willen Battle Infinity kopen om bekendheid te krijgen met de groei van het project, omdat het verschillende andere aantrekkelijke functies biedt. Een daarvan is de ‘Battle Store’, die een scala aan multiplayer P2E-games biedt die gebruikers kunnen spelen – waardoor het beloningspotentieel wordt vergroot. Degenen die meer willen weten over dit opwindende project, kunnen dit doen via de Battle Infinity Telegram-groep.

Top 5 Metaverse games

  1. Battle Infinity
  2. Decentraland
  3. The Sandbox
  4. Axie Infinity
  5. Gods Unchained

 
#2. Metaverse NFT’s

Een andere populaire manier om in Metaverse te investeren, is via NFT’s. Enkele van de beste NFT’s van het afgelopen jaar hebben vanwege hun waardevolle eigenschappen deel uitgemaakt van op Metaverse gebaseerde projecten. Een belangrijke factor die NFT’s aantrekkelijk maakt vanuit een metavers standpunt, is dat ze ‘echt’ eigendom van in-game-activa kunnen bieden.

In het Metaverse game Gods Unchained zijn de in-game speelkaarten bijvoorbeeld gestructureerd als NFT’s. Dit betekent dat alle kaarten van een speler echt van hen zijn, waardoor ze niet kunnen worden gestolen of gewijzigd. Dit vermindert (of verwijdert) op zijn beurt het concept van valsspelen of hacken uit het spel. Een ander voordeel is dat in-game items gemakkelijk kunnen worden verhandeld als ze zijn gestructureerd als NFT’s.

Battle Infinity NFT’s

Een van de coolste NFT-projecten op dit moment die deze functie biedt, is Battle Infinity, dat we ook hierboven al hebben vermeld. Battle Infinity heeft een speciale NFT-marktplaats binnen zijn ecosysteem (genaamd Battle Market) waarmee spelers in-game-items kunnen kopen, verkopen en verhandelen.

Gebruikers kunnen bijvoorbeeld naar de Battle Market gaan en een nieuwe outfit kopen voor hun in-world avatar met behulp van IBAT, de native token van Battle Infinity. Dit is een andere optie voor de beste manier om in Metaverse te investeren, aangezien vraag- en aanbodfactoren de prijs van elke NFT dicteren. Dus naarmate de gebruikersbasis van het platform groeit, zullen NFT’s natuurlijk schaarser en waardevoller worden.

Veel van de beste NFT-spellen (inclusief Battle Infinity) stellen spelers ook in staat om percelen virtueel land binnen hun wereld te kopen, die zijn gestructureerd als NFT’s. We zullen dit concept later in de gids onderzoeken, maar het is de moeite waard om je hiervan bewust te zijn, omdat het het voortdurende belang van NFT’s binnen de Metaverse benadrukt.

Top 5 Metaverse NFT’s

  1. Battle Infinity
  2. Lucky Block
  3. Gods Unchained
  4. Decentraland
  5. Axie Infinity

#3. Metaverse crypto

Een andere benadering voor het investeren in de Metaverse, is via Metaverse crypto. In een notendop beschrijft Metaverse crypto de native tokens van op Metaverse gebaseerde projecten. Deze tokens worden meestal gebruikt voor verschillende taken, zoals transacties, uitzetten en zelfs governance. Laten we deze tokens in meer detail bekijken.

In-world transactions

Het native token van elke Metaverse kan meestal worden gebruikt om items van de in-world marktplaats te kopen. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld Axie Infinity kopen en tokens gebruiken om extra ‘Axies’ te kopen voor gebruik in de game. Dit betekent ook dat verkopers worden gecompenseerd in Metaverse crypto – die ze kunnen inwisselen voor een andere digitale valuta.

Staking

Crypto-staking omvat het ‘vergrendelen’ van tokens voor een specifieke periode, meestal om het beveiligingsniveau van het platform te verhogen. Veel Metaverse platforms bieden hun eigen stakingsmechanisme waarmee tokenhouders een rendement op hun bezit kunnen genereren – en dit alles terwijl ze het bredere ecosysteem ten goede komen.

Governance

Governance: Ten slotte zijn veel Metaverse projecten gestructureerd als een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO), wat betekent dat de tokenhouders degenen zijn die het platform besturen. Bij de meeste van de beste crypto-DAO-projecten kunnen tokenhouders stemmen over bestuursvoorstellen, waarbij degenen die het hoogste aantal stemmen krijgen degenen zijn die verder gaan.

Veel manieren om Metaverse crypto te gebruiken

De bovenstaande lijst is niet uitputtend, aangezien Metaverse cryptomunten op veel manieren kunnen worden gebruikt. Ze bieden ook een gemakkelijke manier om te investeren in Metaverse omdat ze vaak worden vermeld op de beste crypto-uitwisselingen. Als zodanig kunnen beleggers die niet actief zijn in een specifieke Metaverse, toch blootstelling krijgen aan de groei ervan door in tokens te beleggen.

Axie Infinity is hier een goed voorbeeld van, aangezien AXS-tokens in november 2021 werden gewaardeerd op meer dan $ 164. Beleggers die ervoor kozen om Decentraland te kopen, werden ook rijkelijk beloond toen MANA-tokens eerder in dat jaar met meer dan 110% stegen. Ten slotte kunnen degenen die in Metaverse willen investeren zelfs IBAT-tokens kopen via de voorverkoopfase van Battle Infinity om in de komende weken en maanden bekendheid te krijgen met de groei van het project.

Top 5 Metaverse crypto

  1. Axie Infinity
  2. Ethereum
  3. Decentraland
  4. Battle Infinity
  5. Enjin

#4. Metaverse vastgoed

Metaverse vastgoed is uitgegroeid tot een van de meest opwindende elementen binnen deze groeiende sector en biedt een unieke kijk op eigendom en verhuur. Degenen die zich afvragen hoe ze kunnen investeren in Metaversaal (een nieuw woord dat we hier invoeren) vastgoed, kunnen dit doen door deel te nemen aan Metaverse projecten waarmee gebruikers virtueel land kunnen kopen.
 

Virtueel vastgoed Decentraland

Decentraland is een van de meest prominente projecten die deze functionaliteit bieden, aangezien de 3D-wereld ongeveer 90.000 percelen van 16m x 16m landpercelen (land genoemd) omvat. LAND kan worden gekocht met behulp van MANA (het native token van Decentraland) of Ethereum en is gestructureerd als een NFT.

Net als in het echte leven worden specifieke percelen vanwege hun locatie als waardevoller beschouwd dan andere. Sommige van de LAND-percelen in de buurt van Decentraland’s ‘Genesis Plaza’ werden in 2021 zelfs gewaardeerd op meer dan $ 13.000. Aangezien deze percelen slechts 16m x 16m zijn, is het duidelijk dat metaverse onroerend goed in sommige omstandigheden prijzig kan zijn.

Hoe investeren in virtueel vastgoed?

Volgens een artikel van CNBC bedroeg de virtuele grondverkoop in de Metaverse in 2021 $ 500 miljoen. Veel hiervan was te danken aan de voordelen die het bezitten van virtueel vastgoed beleggers kan bieden. Niet alleen kunnen investeerders profiteren van waardestijging,gedreven door toename in de populariteit van het project, maar ze kunnen ook rendement genereren door te huren.

Huren werkt precies zoals men zou verwachten, waardoor virtuele landeigenaren hun land tegen een vergoeding aan anderen kunnen verhuren. Dit mechanisme is opgenomen in de ‘Battle Arena’ van Battle Infinity, omdat gebruikers land van anderen kunnen huren en het vervolgens kunnen gebruiken voor advertenties. Dit wordt bereikt door middel van virtuele billboards, die worden betaald in IBAT.

Uiteindelijk moeten degenen die zich afvragen hoe ze moeten investeren in Metaversaal vastgoed ervoor zorgen dat het land dat ze kopen inherente waarde heeft – omdat dit ‘land’ nog steeds slechts een verzameling pixels is binnen een 3D-wereld. Zoals veel NFT-landprojecten echter hebben aangetoond, kan het doen van slimme investeringen op dit gebied lucratief zijn.

Top 5 Metaverse vastgoedprojecten

  1. Decentraland
  2. Battle Infinity
  3. The Sandbox
  4. Somnium Space
  5. Upland

#5. Metaverse aandelen

Ter afronding van ons overzicht over de beste manieren om in Metaverse te beleggen, zijn er natuurlijk nog de Metaverse-aandelen. Er is een overvloed aan Metaverse aandelen om in te beleggen, wat aantrekkelijk zal zijn voor beleggers die liever op de aandelenmarkt opereren dan op de cryptomarkt.

Metaverseprojecten van Nvidia

De beste Metaverse aandelen bieden mogelijk geen ‘directe’ blootstelling aan de groei van een specifiek platform, maar eerder blootstelling aan de groei van de industrie in het algemeen. Door Metaverse bedrijven te vinden om in te investeren, is het gemakkelijk om een portefeuille te diversifiëren en niet ‘overbelicht’ te worden door één bepaald project. Nvidia is een populaire optie, omdat de chips van het bedrijf nu worden gebruikt om verschillende Metaverse projecten aan te drijven. Natuurlijk, naarmate het Metaversum zich uitbreidt en meer projecten Nvidia’s chips vereisen, zal het de bedrijfsresultaten en de aandelenkoers helpen.

Samenwerkingen Nike met Metaverse bedrijven

Sommige van de meest ondergewaardeerde aandelen zijn betrokken bij de Metaverse – waarbij veel gevestigde bedrijven ook willen experimenteren met ideeën met betrekking tot virtuele werelden. Nike is een koploper geworden op het gebied van Metaverse aandelen om in te investeren, omdat het bedrijf heeft samengewerkt met bedrijven als Decentraland en Roblox om zijn aanwezigheid op dit gebied te vergroten.

Uiteindelijk kan beleggen in metaverse aandelen een geweldige manier zijn om indirecte blootstelling aan een specifiek project te krijgen, maar directe blootstelling aan de groei van de industrie. Bovendien is het proces om aandelen te kopen vaak veel beginnersvriendelijker dan het kopen van crypto, wat betekent dat deze aanpak mogelijk meer geschikt is voor nieuwkomers op de markt.

Top 5 Metaverse aandelen

  1. Meta Platforms
  2. Nvidia
  3. Nike
  4. Coinbase
  5. Roblox

Is de Metaverse een goede investering?

Nu we enkele van de beste manieren hebben besproken om in de Metaverse te beleggen, laten we ons concentreren op de vraag of de Metaverse als een goede investeringsmogelijkheid kan worden beschouwd. Het Metaversum wordt voortdurend aangeprezen als een van de beste crypto-investeringen op lange termijn, omdat het een unieke manier biedt voor mensen om te socialiseren en te gamen.

Daarnaast zijn er ook Metaverse gebaseerde ideeën geïntroduceerd door niet-cryptobedrijven. Een van de toonaangevende bedrijven in dit opzicht is Roblox, dat een platform biedt voor kinderen en tieners om samen te communiceren en games te spelen. Laten we kijken naar een aantal aandelen.

Meta (FB) aandelen

Mark Zuckerberg en het onlangs hernoemde Meta (voorheen Facebook) legden de basis voor de metaverse visie van het bedrijf in 2014, toen het bedrijf VR-start-up Oculus kocht. Over het algemeen heeft FB het moeilijk gehad met deze divisie wat betreft haar activiteiten op het gebied van sociale media en het leek altijd een schoolvoorbeeld te zijn van een mislukte overname. Maar Zuckerberg krijgt misschien uiteindelijk toch het gelijk aan zijn kant.

Oculus naar Meta

In augustus lanceerde FB een openbare versie van een nieuwe Oculus-app genaamd Horizon Workrooms. Met behulp van de VR-headsets van het bedrijf kunnen gebruikers via avatars deelnemen aan vergaderingen. Ze kunnen hun computerschermen, toetsenborden zien en zelfs deelnemen op virtuele whiteboards. “In de toekomst zal samenwerken een van de belangrijkste manieren zijn waarop mensen de metaverse gebruiken”, schreef Zuckerberg in een recente blogpost. En Facebook lijkt een van de eersten te zijn die dergelijke tools op de markt brengt.

Gezien de recente toename van thuiswerkregelingen als gevolg van de COVID-19- maatregelen, zou dit op korte termijn zeker een grote overwinning voor Facebook kunnen zijn. De grootste ouverture van het bedrijf naar de Metaverse tot nu toe kwam echter eind oktober 2021, toen Facebook aankondigde dat het zijn bedrijfsnaam zou veranderen in ‘Meta Platforms, Inc.’ of kortweg ‘Meta’. Terwijl Facebook en veel van zijn andere apps hun naam behouden, wordt Oculus omgedoopt tot Meta. FB is al een verzameling communities via de verschillende communicatieplatforms, dus de Metaverse is een logische stap om groei te zoeken.

Op de langere termijn kan dit een secundaire stroom van advertentie-inkomsten of vergoedingen opleveren voor makers van inhoud binnen het platform en systeem. Dat is nog ver weg, maar gezien de leidende positie van de Metaverse aandeel op het gebied van hardware en de first-mover-status in apps die zijn ontworpen voor werk, zou Facebook daar eerder kunnen zijn dan anderen. Sterker nog, FB is een relatief veilige gok op de groei van de Metaverse. De winstgevendheid van het bedrijf of het genereren van cashflow valt niet te ontkennen. Dat zou conservatieve beleggers gemoedsrust kunnen geven als ze naar het aandeel kijken.

Horizon Worlds

Het belang van Horizon Worlds virtual reality (VR) kan bezwaarlijk overschat worden. Meta Platforms heeft daarmee weer een stap gezet in de richting van zijn nieuwe doel om de metaverse tot leven te brengen. Het bedrijf zei dat het zijn Horizon Worlds virtual reality (VR) sociale ervaring openstelt voor iedereen van 18 jaar en ouder in de VS en Canada. Toen de Horizon Worlds-bèta vorig jaar werd gelanceerd, moesten gebruikers worden uitgenodigd om deel te nemen. Met Horizon Worlds kunnen deelnemers die Oculus VR-headsets dragen een pootloze avatar maken die door een virtuele wereld reist, games speelt en interactie heeft met de avatars van andere spelers.

Meta voegde eraan toe dat het verbaasd is over de community die al rond Horizon Worlds is gevormd en dat het op 13 januari door iedereen gratis kan worden gedownload. Naast het veranderen van zijn naam heeft het bedrijf dit jaar verschillende stappen ondernomen, waaronder de aankondiging in zijn winstrapport over het derde kwartaal dat het dit jaar 2022 ten minste $ 10 miljard aan het project zou besteden.

Meta Platforms blijft dus niet bij de pakken zitten en lijkt de juiste kaarten in handen te hebben om een grote rol te spelen in het meta universum.

Roblox (RBLX) aandelen

Op het eerste gezicht is RBLX een videogame en niets meer dan dat. Een erg populair videogame zelfs. Het spelletje heeft 43,2 miljoen dagelijkse actieve gebruikers en dat aantal groeit snel. Het punt is dat het niet echt een enkele game is. Roblox gebruikt externe ontwikkelaars om verschillende games, inhoud en ander entertainment voor zijn gebruikers te bouwen. Het bedrijf verdient geld door zijn virtuele valuta te verkopen die spelers kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot deze games, ervaringen, inhoud en zelfs virtuele kleding – zoals een Gucci tas – voor hun personages.

De realiteit is dat Roblox al de basis heeft gelegd voor de Metaverse in zijn game. En het breidt dat verder uit. In de recente conference call van het bedrijf met analisten zei Dave Baszucki, CEO van Roblox, dat het platform van het bedrijf 6-jarigen verwelkomt en tegelijkertijd ook 30-jarigen verwelkomt. Uiteindelijk ziet Roblox zijn platform als een virtuele plek waar meeslepende ervaringen, zoals concerten, de hele tijd doorgaan. Om dit mogelijk te maken, geeft RBLX veel geld uit aan talent en acquisities om zijn versie van de metaverse uit te bouwen.

Een goed voorbeeld is de recente aankoop van Guilded, een platform dat is ontworpen om verschillende gamegemeenschappen met elkaar te verbinden. Wat het bedrijf zelf betreft, blijft Roblox de inkomsten uit zijn platform en bedrijfsmodel zien toenemen. Voor het laatste kwartaal realiseerde het bedrijf maar liefst 126% omzetstijging op jaarbasis. Dit volgt op een omzetstijging van 140% op jaarbasis in het kwartaal voordien. Gezien zijn leidende positie in de fundamenten van de volgende golf van technologische vernieuwing, zou dit Metaverse aandeel een interessante keuze kunnen zijn voor een portefeuille met een groot technologiegehalte.

Shopify (SHOP) aandelen

Een belangrijk aspect van de Metaverse is dat de ontwerpers een robuuste economie willen hebben binnen hun virtuele muren. Digitalisering van activa, valuta en de mogelijkheid voor de makers van inhoud om daarvoor betaald te worden, is simpelweg een must. Dat is waar e-commerce specialist Shopify in het verhaal opduikt.

We kennen allemaal SHOP als het bedrijf waarmee eigenaren van kleine bedrijven websites kunnen lanceren en online zaken kunnen doen. Sinds zijn bescheiden oorsprong heeft Shopify zijn toolset en aanbod uitgebreid met een aantal tangentiële producten die nodig zijn voor kleine bedrijven om te gedijen en goede zaken te kunnen doen. En nu doet het dat ook met de digitale en Metaverse economie.

Shopify heeft in 2021 grote stappen gezet die aansluiten bij het potentieel voor metaverse commerce. Een daarvan is de overname van AR-app Primer. Hier kunnen gebruikers uit de eerste hand de effecten van een aankoop of project in hun ruimte zien. Voor de Metaverse geeft SHOP een krachtige tool die abonnees kunnen gebruiken om potentiële winkels of winkelervaringen in de digitale wereld uit te bouwen. De tweede is de lancering van een nieuw NFT-platform waarmee digitale makers kunst en andere inhoud rechtstreeks aan consumenten kunnen verkopen.

De Chicago Bulls waren de eersten die het aanbod testten en lanceerden beperkte NFT’s van de kampioenschapsvieringen van het basketbalteam uit 1991. Deze twee inspanningen hebben Shopify goed geplaatst om aan te sluiten op de metaverse wereld en het een voet aan de grond te geven in de potentiële commerciële ambities van deze virtuele wereld.

Terwijl deze toekomstige ambities werkelijkheid worden, doet SHOP nog steeds waar het goed in is: het ontwerpen van e-commerce-oplossingen voor bedrijven. En als toonaangevende leverancier van dergelijke software en apps is er voldoende veiligheid met aandelen van dit metaverse aandeel.

Unity Software (U) aandelen

De kans is groot dat als je videogames speelt, je dat doet met het platform van Unity Software. Unity Software is een van de grootste bedrijven die software maakt waarmee game-ontwerpers 3D-werelden kunnen creëren. Volgens de eigen gegevens van het bedrijf is 71% van de top 1.000 mobiele games gemaakt met behulp van het Unity platform en is meer dan 50% van alle games – op pc, mobiel en console-apparaten gemaakt met behulp van U’s code.

De kracht van Unity zit in het business model, het kan met enige fantasie omschreven worden als een soort e-commerce versie van Shopify. SHOP geeft zowel gewone klanten als professionals de mogelijkheid om een functionerende website te maken zonder al het zware codeerwerk te moeten doen. Op een praktische, makkelijke manier dus.

Unity doet hetzelfde voor het bouwen van 2D- en 3D-werelden. Als iemand een app of game wil bouwen, kunnen ze de software en het platform van U gebruiken om het zware werk te doen. En net als Shopify heeft Unity dit uitgangspunt uitgebreid naar verschillende nevenactiviteiten. Dit omvat producten die zijn ontworpen om ontwikkelaars te helpen geld te verdienen met hun creaties via advertenties of in-app-aankopen, evenals het aanbieden van in-game chatfuncties. Unity heeft het raamwerk voor de hele metaverse wereld ontworpen en gedemocratiseerd voor de massa.

Unity heeft al de middelen gecreëerd voor ontwikkelaars om een wereld uit te bouwen, gebruikers om dingen in die wereld te kopen en verkopen en laat toe om iedereen met elkaar te communiceren. En nu Unity zich uitbreidt naar andere gebieden dan videogames, heeft het een goede kans om eerder vroeger dan later winst te maken.

Microsoft (MSFT) aandelen

Toen Satya Nadella CEO van Microsoft werd, wendde hij drastisch de steven bij dit ouder wordende technologiebedrijf. Zijn visie stelde het bedrijf in staat om van het pc-tijdperk naar dat van cloud computing te evolueren. En hij is van plan om hetzelfde te doen voor de Metaverse.

MSFT heeft Teams en zijn 365-softwaresuite al gepositioneerd in het go-to-productiviteitsplatform dat het is geworden in onze thuiswerkomgeving. Die leidende positie en voortdurende acceptatie door consumenten en zakelijke klanten geeft MSFT een leidende voorsprong als het gaat om Metaverse aandelen. En het bedrijf gebruikt die voorsprong in zijn voordeel.

Tijdens een recent bedrijfsevenement hebben Nadella en zijn team een nieuwe reeks Metaverse en virtuele producten onthuld die zijn ontworpen om te worden geïntegreerd in de populaire reeks tools. Dit omvat het in staat stellen van gebruikers om AI-avatars te maken voor videovergaderingen, samen te werken in virtuele werkruimten en meeslepende omgevingen voor deelnemers te creëren. Met Microsoft Dynamics 365 Connected Spaces kunnen bedrijven bijvoorbeeld hun werkvloeren of winkels op de werkvloer namaken en bezoeken tijdens virtuele vergaderingen om de samenwerking te stimuleren, problemen op te lossen en rechtstreeks te communiceren met hun productruimtes.

Misschien nog interessanter is dat Microsoft de Metaverse ook op een niet-zakelijke manier naar de massa kan brengen. Dat komt door het zeer succesvolle Xbox spelsysteem. Daniel Ahmad, analist voor onderzoeksbureau Niko Partners, schat dat er tot eind oktober 2021 meer dan 8 miljoen NextGen gameconsoles waren verkocht. Dat zijn evenveel mensen die via het Xbox-platform toegang hebben tot de Metaverse.

Met een leidende leiderspositie in productiviteitssoftware en de cloud, heeft Microsoft het potentieel om de Metaverse te laten werken voor bedrijven. Het plug-and-play-aspect van zijn nieuwe tools zal het een indrukwekkende voorsprong geven in de ruimte.

Matterport (MTTR) aandelen

MTTR is een software- en video-opnamebedrijf waarmee vastgoedbedrijven virtuele versies van hun gebouwen kunnen maken. Van hieruit kunnen potentiële kopers of huurders vanuit het comfort van hun woonkamer virtueel door het appartement, huis of commerciële ruimte lopen.  Dit bespaart tijd en energie ten opzichte van fysiek op huizenjacht gaan. En in het tijdperk van COVID-19 kan het gezien worden als een beschermende maatregel. Matterport wil deze digitale tweelingen nu ook voor andere sectoren gaat gebruiken.

Retailers plannen nieuwe winkelconcepten op basis van hun vastgoedbezit, architecten ontwerpen ruimtes en verzekeraars gebruiken het platform om hun risico’s te verminderen. Samenwerking tussen gebruikers wordt zo mogelijk gemaakt en de kosten worden tevens verlaagd.

Er zijn verschillende manieren waarop Matterport geld verdient. MTTR slaat de virtuele ruimte op in de cloud en verkoopt de klanten de verschillende tools en hardware die nodig zijn om in die ruimte te ontwerpen en samen te werken. En het ziet er naar uit erop dat het platform fors in populariteit begint te groeien. MTTR is een startup die in juli 2021 via een Special Purpose Acquisition Company (SPAC) naar de beurs ging en voorlopig is het bedrijf in verste verte niet winstgevend.

De groei is er echter en het bedrijf is een schoolvoorbeeld van hoe de metaverse in de praktijk kan worden gebruikt. Matterport is waarschijnlijk het meest risicovolle aandeel onder deze 6 vermelde Metaverse aandelen, maar kan het wachten waard zijn voor lange termijn beleggers.

Ultieme Beleggersgids

Meer lezen over dit onderwerp? Wij hebben een handleiding geschreven
over investeren in de Metaverse, die kunt u vinden in ons gratis
e-book: Ultieme Beleggersgids.

Tot slot

Niet alle Metaverse aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een
bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te
scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode
waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan
wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Of
volg de gratis online training.

~ Harm van Wijk