De top 10 Amerikaanse dividend aristocraten om in te beleggen in 2022

Beleggen in Amerikaanse dividend aristocraten is het kiezen voor aandelen die hun dividend jaarlijks hebben verhoogd. In de wereld van beleggen zijn dividend aristocraten bedrijven met een bewezen staat van dienst in het jaarlijks verhogen van hun dividend.

 

Met de toegenomen angst voor een recessie en de stijgende inflatie nemen beleggers hun toevlucht tot dividendbetalende aandelen, gezien hun historische prestatie ten opzichte van de inflatie. Volgens een rapport van Wisdom Tree Investments zijn de dividenden tussen 1957 en 2021 met gemiddeld 5,7% gestegen, meer dan 2% boven de inflatie.

 

Bovendien zijn de dividendniveaus de afgelopen 64 jaar slechts zes keer gedaald, terwijl de aandelenkoersen in deze periode in 18 jaar zijn gedaald. Dividendaandelen zijn lonend voor beleggers omdat ze jaar na jaar een stabiel inkomen kunnen genereren. Bedrijven met een solide trackrecord van dividendgroei en die de volatiele marktomgeving hebben doorstaan, genieten meer de voorkeur van beleggers vanwege hun toewijding aan aandeelhouders.

 

In een van zijn recente interviews zei Todd Rosenbluth, hoofd onderzoek bij VettaFi, dat adviseurs in deze huidige omgeving steeds vaker naar dividendstrategieën kijken als een vorm van inkomen. Hij zei verder dat dividendspelers de populairste beleggingen waren onder adviseurs in termen van hogere inkomsten dan staatsobligaties en bedrijfsobligaties, volgens de recente enquête van zijn bedrijf.

 

Dividend-ETF’s winnen ook aan populariteit bij beleggers, aangezien ze een instroom van bijna-records zagen, die in de eerste helft van het jaar opliepen tot $ 50 miljard. Bovendien daalde iShares Core High Dividend met 0,81% sinds het begin van het jaar, vergeleken met een verlies van 17,4% van de S&P 500 op 25 juli.

 

Vanwege deze consistente prestaties beschouwen veel beleggers ze als de beste beleggingen in aandelen. Ze zijn dan ook uitermate populair. We bespreken 10 minder bekende dividend aristocraten die op Wall Street noteren.

 

Wat zijn dividend aristocraten?

 

Dividend aristocraten zijn beursgenoteerde bedrijven die op lange termijn elk jaar consequent dividenden hebben verhoogd. Er zijn verschillende lijsten van dividend aristocraten, maar de bekendste is de S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Bedrijven op deze lijst met dividend aristocraten:

• Hebben hun dividenduitkeringen elk jaar gedurende ten minste 25 opeenvolgende jaren verhoogd.
• Beschikken over een marktkapitalisatie van ten minste $ 3 miljard.
• Hadden een gemiddelde dagelijkse handelswaarde van ten minste $ 5 miljoen in de laatste drie maanden vóór de laatste herbalancering van de S&P 500 Dividend Aristocrats Index.
• Zijn opgenomen in de S&P 500-aandelenindex.

 

S&P Dow Jones Indices stelt de jaarlijkse lijst samen van in aanmerking komende dividend aristocraten bedrijven op basis van informatie over het voorgaande jaar en herbalanceert het percentage dat elk bedrijf op de lijst per kwartaal inneemt. S&P Dow Jones Indices publiceerde op 1 januari 2022 de meest recente dividend aristocraten lijst.

 

Om zijn status als lid van de dividend aristocraten te behouden, moet een bedrijf zijn dividenduitkering minstens één keer per jaar verhogen. Nieuwe bedrijven worden aan de lijst toegevoegd als ze de drempel van 25 jaar bereiken. Zodra een bedrijf echter van de lijst valt door een dividendverhoging over te slaan, moet het nog 25 jaar wachten om weer op de lijst te komen.

 

De dividend aristocraten zijn momenteel met 65

 

Op 22 juni 2022 waren er 65 dividend aristocraten. Hier is de volledige lijst met naam van het bedrijf en de sector waarin het actief is, met vervolgens het aantal opeenvolgende jaren dat het zijn dividend heeft verhoogd:

 

• Dover (NYSE:DOV) Industrie 66
• Genuine Parts Company (NYSE:GPC) Consumentengoederen 66
• Procter & Gamble (NYSE:PG) Consumptiegoederen 66
• Emerson Electric (NYSE:EMR) Industrials 65
• 3M (NYSE:MMM) Industrie 64
• Cincinnati Financial (NASDAQ:CINF) Financials 61
• Coca-Cola (NYSE:KO) Consumptiegoederen 60
• Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) Gezondheidszorg 60
• Colgate-Palmolive (NYSE:CL) Consumptiegoederen 59
• Illinois Tool Works (NYSE:ITW) Industrials 58
• Hormel Foods (NYSE:HRL) Consumptiegoederen 56
• Stanley Black & Decker (NYSE:SWK) Industrials 54
• Federal Realty Investment Trust (NYSE:FRT) Vastgoed 54
• Sysco (NYSE:SYY) Consumptiegoederen 53
• W. Grainger (NYSE:GWW) Industrials 51
• Becton, Dickinson & Co. (NYSE:BDX) Gezondheidszorg 50
• PPG Industries (NYSE:PPG) Materialen 50
• Target (NYSE:TGT) cyclische consumentengoederen 50
• AbbVie (NYSE:ABBV) Gezondheidszorg 50
• Abbott Laboratories (NYSE:ABT) Gezondheidszorg 50
• Kimberly Clark (NYSE:KMB) Consumptiegoederen 50
• PepsiCo (NASDAQ:PEP) Consumptiegoederen 50
• Nucor (NYSE:NUE) Materialen 49
• S&P Global (NYSE:SPGI) Financiële waarden 49
• Archer-Daniels-Midland (NYSE:ADM) Consumptiegoederen 49
• Walmart (NYSE:WMT) Consumptiegoederen 49
• VF Corp. (NYSE:VFC) Luxe consumentengoederen 48
• Consolidated Edison (NYSE:ED) Hulpprogramma’s 48
• Lowe’s (NYSE:LOW) Consument cyclisch 48
• Automatic Data Processing (NASDAQ:ADP) Informatietechnologie 47
• Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) Consumptiegoederen 46
• Pentair (NYSE:PNR) Industrials 46
• McDonald’s (NYSE:MCD) Consumentengoederen 45
• Medtronic (NYSE:MDT) Gezondheidszorg 45
• Sherwin-Williams (NYSE:SHW) Materialen 44
• Franklin Resources (NYSE:BEN) Financiële waarden 40
• Air Products & Chemicals (NYSE:APD) Materialen 40
• Aflac (NYSE:AFL) Financiële instellingen 39
• Amcor PLC (NYSE:AMCR) Materialen 39
• ExxonMobil (NYSE:XOM) Energie 39
• Brown-Forman (B-aandelen) (NYSE:BF.B) Consumptiegoederen 38
• Cintas (NASDAQ:CTAS) Industrials 38
• Atmos Energy Corporation (NYSE:ATO) Hulpprogramma’s 38
• McCormick & Co. (NYSE:MKC) Consumptiegoederen 36
• Rowe Price Group (NASDAQ:TROW) Financiële waarden 36
• Cardinal Health (NYSE:CAH) Gezondheidszorg 36
• Clorox (NYSE:CLX) Consumptiegoederen 35+*
• Chevron (NYSE:CVX) Energie 35
• Ecolab (NYSE:ECL) Materialen 30
• AO Smith (NYSE:AOS) Industrials 30
• West Pharmaceutical Services, Inc. (NYSE:WST) Gezondheidszorg 29
• Linde (NYSE:LIN) Materialen 29
• Roper Technologies (NYSE: ROP) Industrials 29
• Caterpillar (NYSE:CAT) Industrials 29
• Chubb (NYSE:CB) Financiële gegevens 29
• Expeditors International of Washington, Inc. (NASDAQ:EXPD) Industrials 29
• Albemarle Corp. (NYSE:ALB) Materialen 28
• Essex Property Trust, Inc. (NYSE:ESS) Vastgoed 28
• Realty Income Corporation (NYSE:O) Vastgoed 28
• International Business Machines (NYSE:IBM) Informatietechnologie 28
• NextEra Energy Inc. (NYSE:NEE) Hulpprogramma’s 28
• Brown & Brown (NYSE:BRO) Financiële waarden 28
• Church & Dwight (NYSE:CHD) Consumptiegoederen 26
• General Dynamics (NYSE:GD) Industrials 25

 

10 minder bekende dividend aristocraten

 

Hieronder zetten we een aantal van deze dividend aristocraten in het zonnetje, wegens plaatsgebrek is het onmogelijk om ze alle 65 de revue te laten passeren. We gaven daarom de voorkeur aan 10 minder bekende dividend aristocraten die hun dividend minstens 10 jaar op rij hebben laten stijgen.

 

1.  Dover (NYSE:DOV)

Dover Corporation (NYSE:DOV) is een Amerikaans industrieel conglomeraat dat technische apparatuur, verbruiksartikelen, aftermarket-onderdelen, softwareoplossingen en ondersteunende diensten produceert.

Dover Corporation is actief via de segmenten Engineered Products, Clean Energy & Fueling, Imaging and Identification, Pumps and Process Solutions en Climate & Sustainability Technologies.

 

Dover Corporation heeft zijn dividend gedurende 66 jaar achtereenvolgens verhoogd, wat het markeert als een prominente dividend aristocrat. Dover (NYSE:DOV) kondigde in mei aan dat het de maker van stroommeetapparatuur, Malema Engineering, overneemt voor $ 225 miljoen in contanten en $ 50 miljoen afhankelijk van de voltooiing van de vastgestelde financiële doelen.

 

Naast Caterpillar Inc. (NYSE:CAT), Builders FirstSource, Inc. (NYSE:BLDR) en Deere & Company (NYSE:DE), is Dover Corporation (NYSE:DOV) een belangrijke toeleverancier aan de Amerikaanse bedrijfswereld.

 

2.  Genuine Parts (GPC)

 

Auto-onderdelenspecialist Genuine Parts (GPC) is in de VS vooral bekend om zijn NAPA-merk voor vervangende auto-onderdelen. Het bedrijf heeft een lange geschiedenis achter de rug wat betreft het verhogen van zijn dividend. In feite is het de op een na langstzittende Dividend King.

 

Genuine Parts verkoopt reserve auto-onderdelen die bestuurders nodig hebben om hun auto te onderhouden en weer op de weg te krijgen als ze pech hebben. Auto’s zijn, zeker in de VS, van cruciaal belang om mensen aan het werk te krijgen, boodschappen te doen en kinderen naar de voetbaltraining te krijgen.

Gelukkig voor onderdelen leveranciers zijn auto’s niet als goede wijn; ze verslechteren ieder jaar. Of u uw voertuig nu naar de winkel brengt of het zelf repareert, de producten van dit bedrijf zorgen ervoor dat auto’s weer aan de gang kunnen.

 

De inkomstenmix van Genuine Parts bestaat uit ongeveer 20% doe-het-zelvers en 80% reparatiewerkplaatsen of garages. De meerderheid van de doe-het-voor-mij-activiteiten is een segment voor de distributie van auto-onderdelen dat verkoopt aan reparatiewerkplaatsen.

 

Het netwerk omvat 162 distributiecentra over de hele wereld die de 9.494 winkels bevoorraden. Het bedrijf heeft indrukwekkend werk verricht door acquisities te doen die geografische locaties en aanvullende producten aan zijn uitgebreide netwerk toevoegen.

 

Sinds 2013 heeft Genuine Parts vier ’tuck-in’-acquisities gedaan waardoor het bedrijf meer unieke onderdelen aan meer klanten over de hele wereld heeft kunnen leveren. De term ‘netwerkeffect’ is doorgaans voorbehouden aan hoogvliegende technologiebedrijven, maar Genuine Parts heeft via zijn distributienetwerk aangetoond dat het waarde kan toevoegen voor zijn klanten.

 

Sinds 2011 is de omzet bijvoorbeeld gestegen met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 6%. In diezelfde tijd is de gecorrigeerde winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) met 8% per jaar gestegen.

 

De kritieke aard van de producten van Genuine Parts en de consistentie ervan hebben ervoor gezorgd dat het zijn dividend 66 jaar lang heeft kunnen verhogen. Om op de exclusieve Dividend Kings List te komen, moet een bedrijf in de S&P 500-index staan en niet alleen het dividend jaarlijks uitbetalen, maar ook verhogen gedurende ten minste 50 opeenvolgende jaren. Genuine Parts heeft die markering meer dan anderhalf decennium geleden gepasseerd. Vandaag heeft het aandeel een dividendrendement van 2,5%.

 

3.  Emerson Electric (NYSE:EMR)

Emerson Electric is een wereldwijd technologie- en engineeringbedrijf dat innovatieve oplossingen biedt aan klanten in industriële, commerciële en residentiële markten. Het jaarlijkse dividendrendement van EMR levert 2,5% op, ruim boven het rendement van de S&P 500. Bovendien heeft het bedrijf een duurzame uitbetalingsratio van 44% van de winst, gecombineerd met een vijfjaarlijks dividendgroeipercentage van een bescheiden 1,5%.

 

Emerson Electric (EMR) is een ander voorbeeld van een uitstekend bedrijf dat er goed in slaagt om uit het volle zicht van de beleggers te blijven. Miljoenen consumenten en professionele handelaars vertrouwen op de kwaliteit van Home Depot’s (HD) winkelmerk Ridgid zonder ooit te beseffen dat het door Emerson is gemaakt.

 

Hetzelfde geldt voor andere populaire namen zoals Greenlee en InSinkErator. Emerson maakt ook vervangende onderdelen van originele apparatuurfabrikanten voor gerespecteerde HVAC-bedrijven zoals Carrier, Rheem en Trane.

 

Emerson is bovendien een bedrijf met een lange staat van dienst op het gebied van groei, een bedrijf dat meer dan 130 jaar geleden is opgericht. Het is ook een dividend aristocraat. Nadat het sinds 1947 elk jaar een dividend heeft uitgekeerd, heeft het de uitbetaling 65 jaar op rij verhoogd. Vandaag levert het 2,5% dividend per jaar op.

 

De oliesector is een belangrijke klant van het bedrijf. Hoewel de olieprijzen zijn gedaald ten opzichte van hun eigen recente records, blijven ze met ongeveer $ 100 per vat historisch gezien behoorlijk hoog en zullen ze naar verwachting zo blijven in de nabije toekomst.

 

Emerson’s automatiseringsbedrijf zag de achterblijvende onderliggende orders van drie maanden vorig kwartaal met 17% stijgen en de achterstand in het segment steeg met $ 400 miljoen tot $ 6,4 miljard.

 

Er is een honkbal gezegde: “Raak ze waar ze niet zijn”, en Emerson Electric is een voorbeeld van een aandeel waar beleggers in kunnen stappen omdat er niet veel beleggers naar kijken. Het is een aandeel dat u moeiteloos decennialang op je watchlist kan plaatsen.

 

4.  Cincinnati Financial (NASDAQ:CINF)

Cincinnati Financial (CINF) is in de Amerikaanse verzekeringssector een branchegenoot van het beter bekend Chubb en heeft ook uitstekend werk geleverd bij het beheersen van het verzekeringstechnisch risico.

 

Wat Cincinnati Financial indrukwekkend maakt, is de lange geschiedenis van groeiende dividenden. Gedurende 62 jaar heeft de verzekeraar zijn dividend verhoogd, waardoor het in de meer exclusieve Dividend Aristocrats club is geplaatst, of bedrijven in de S&P 500 die de dividenden gedurende 50 jaar of langer hebben verhoogd.

 

Het ging echter niet altijd van een leien dakje. Van 2008 tot 2011 bedroeg de combined ratio van Cincinnati Financial gemiddeld 104% in een uitdagende omgeving voor verzekeraars. Het bedrijf handhaafde zijn dividendverhogingen tijdens deze moeilijke periode, een bewijs van zijn kapitaalbeheer en toewijding aan aandeelhouders.

 

Sinds de huidige CEO Steve Johnston het roer in 2011 overnam, bedroeg de combined ratio van Cincinnati Financial gemiddeld 94,6%, waarmee hij het sectorgemiddelde van 99% overtreft. De uitbetalingsratio van Cincinnati Financial is een bescheiden 19%, en de solide acceptatie en het sterke kapitaalbeheer maken dit bedrijf weer een veilig dividendaandeel dat u vandaag kunt toevoegen.

 

5.  Illinois Tool Works (NYSE:ITW)

Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW) is een productiebedrijf dat industriële producten en apparatuur vervaardigt. Het bedrijf verwacht dat zijn FCF aan het einde van het fiscale jaar 2022 met 10% tot 20% zal groeien en verwacht voor $ 1,5 miljard aan eigen aandelen terug te kopen.

 

Illinois Tool Works Inc. heeft een trackrecord van 51 jaar op het gebied van dividendgroei en valt dus ook in de categorie van dividend aristocraten. Het bedrijf keert een driemaandelijks dividend uit van $ 1,22 per aandeel, met een dividendrendement van 2,55%. Het heeft een uitbetalingsratio van 56,4% en een vijfjaars uitbetalingsratio van gemiddeld 55,6%.

 

6.  Hormel Foods (NYSE:HRL)

Hogere inflatiecijfers en de introductie van renteverhogingen om de inflatie onder controle te krijgen, hebben ertoe geleid dat sommige beleggers in 2022 in paniek zijn geraakt en een uitverkoop op de markt hebben verergerd.

 

Die toenemende bezorgdheid hielp de S&P 500-index halverwege 2022 met bijna 18% omlaag te duwen en leidde ook tot meer discussies over een mogelijke recessie. Sommige aandelen hebben het veel slechter gedaan dan de bredere markten, maar sommige houden vrij goed stand gezien de macro-economische tegenwind die waait.

 

Wanneer de marktangst toeneemt, hebben beleggers de neiging om kapitaal opnieuw toe te wijzen aan recessiebestendige sectoren zoals basisconsumptiegoederen. Die herverdeling heeft ertoe geleid dat aandelen zoals dividend aristocraat Hormel beter presteerden dan de bredere markt. Het aandeel van Hormel is tot nu toe slechts 1,4% gedaald.

 

Hormel presteert consequent beter dan schattingen van analisten, zo bleek uit de kwartaalcijfers. Hormel rapporteerde begin juni 2022 resultaten over het tweede kwartaal (voor het kwartaal eindigend op 1 mei). Het bedrijf overtrof de consensusramingen van analisten voor de netto-omzet en de verwaterde winst per aandeel (EPS).

 

Hormel boekte een recordomzet van $ 3,1 miljard, een stijging van 18,8% ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Het was het zesde opeenvolgende kwartaal met een recordomzet.

 

De netto-omzet van Hormel overtrof de analistenraming van $ 3,1 miljard voor het kwartaal iets. Het was de negende keer van de afgelopen 10 kwartalen dat Hormel de schattingen van analisten voor de netto-omzet overtrof.

 

De totale volumes van Hormel in het tweede kwartaal daalden met 2% op jaarbasis. Als de overname van de Planters-snacknotenactiviteiten in juni 2021 buiten beschouwing wordt gelaten, daalde het organische volume van het bedrijf met 8% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

 

Het Jennie-O Turkey Store-segment boekte een volumedaling van 1% in het kwartaal, terwijl de gekoelde voedingsmiddelen en internationale en andere segmenten een volumedaling met dubbele cijfers lieten zien. Deze werden gedeeltelijk gecompenseerd door een groeipercentage van 19% in het volume van kruidenierswaren als gevolg van de voltooiing van de overname van Planters.

 

Kortom, een groeiende mix van verkopen in zijn foodservice-activiteiten en strategische prijsstijgingen verklaren hoe de netto-omzet van het bedrijf tijdens het tweede kwartaal steeg. Zelfs gecorrigeerd voor de overname van Planters, realiseerde Hormel een organische netto-omzetgroei van 10% voor het kwartaal.

 

Hormel genereerde in het tweede kwartaal $ 0,48 aan verwaterde winst per aandeel, wat overeenkomt met een groei van 14,3% op jaarbasis. Dit overschaduwde de door analisten verwaterde EPS-projectie van $ 0,46 voor het kwartaal en markeerde het zevende kwartaal van de laatste 10 kwartalen die Hormel de schattingen overtrof.

 

Als gevolg van hogere grondstoffenprijzen daalde de nettomarge van het bedrijf met 30 basispunten in dezelfde periode een jaar geleden tot 8,4% in het tweede kwartaal. Samen met een stijging van 0,5% in het gewogen gemiddelde aantal aandelen, is dit de reden waarom de winstgroei van Hormel tijdens het kwartaal lager uitkwam dan de groei van de netto-omzet.

 

Het prijszettingsvermogen dat voortkomt uit de meer dan 50 iconische merken van het bedrijf (waaronder Hormel, Skippy, Dinty Moore, Herdez en Spam) zal naar verwachting resulteren in een gezonde toekomstige winstgroei. Daarom zijn analisten van mening dat Hormel Foods de komende vijf jaar een jaarlijkse winstgroei van 8,6% zal realiseren.

 

Het gemiddelde dividendrendement van de S&P 500-index is momenteel 1,6%, wat betekent dat het dividendrendement van 2,2% van Hormel aantrekkelijk kan zijn voor inkomensbeleggers. En het dividend van het bedrijf is redelijk veilig, zoals blijkt uit de dividend aristocraten status en de dividenduitkeringsratio, die dit jaar naar verwachting rond 53% zal uitkomen.

 

Dit geeft Hormel voldoende flexibiliteit om het dividend in de nabije toekomst in lijn met de winst te laten groeien. Hoge eencijferige jaarlijkse dividendgroei is een aantrekkelijke propositie in combinatie met een dividendrendement van meer dan 2%.

 

Hormel Foods is dus een fundamenteel sterk bedrijf. De trailing-12-maanden (TTM) prijs-tot-verkoop (P/S)-ratio van 2,1 ligt net boven de 10-jaars mediane P/S-ratio van 2. Voor een bedrijf waarvan de fundamenten nu aantoonbaar beter zijn dan voorheen in de afgelopen jaren is dit nauwelijks een buitensporige waardering.

 

Dat komt omdat de jaarlijkse winstgroeivooruitzichten van 8,6% van Hormel Foods voor de middellange termijn iets hoger zijn dan de jaarlijkse groei van 8% die de afgelopen vijf jaar is gebleken. Voor lange termijn beleggers is het nu geen slecht moment om dit gestaag groeiende aandeel op de watchlist op te nemen.

 

7.  Stanley Black & Decker (NYSE:SWK)

Stanley Black & Decker (SWK) is een wereldleider in elektrisch gereedschap, handgereedschap en aanverwante artikelen. Het bedrijf heeft de wereldwijde toppositie in de verkoop van gereedschappen en opslag.

 

Stanley Black & Decker is de tweede in de wereld op het gebied van commerciële elektronische beveiliging en technische bevestiging. Het bedrijf miste de guidance voor het tweede kwartaal. De omzet van $ 4,39 miljard voor het tweede kwartaal bleef met $ 350 miljoen onder de verwachtingen.

 

Toch groeide de omzet in het kwartaal met 16%. Aangepaste winst per aandeel van $ 1,77 gemist met $ 0,36 per aandeel. Bovendien verlaagde Stanley Black & Decker zijn vooruitzichten voor het hele jaar en verwacht nu een aangepaste winst per aandeel in een bereik van $ 5,00- $ 6,00 voor 2022.

 

In de toekomst zou Stanley Black & Decker in staat moeten zijn om terug te keren naar winstgroei. Het belangrijkste concurrentievoordeel van het bedrijf is zijn wereldwijde schaal, waardoor het kosten kan besparen wanneer de economie draait.

 

Samen met de financiële resultaten over het tweede kwartaal kondigde het bedrijf een nieuw wereldwijd kostenbesparingsinitiatief aan, dat naar verwachting tegen het einde van 2023 $ 1 miljard besparingen vóór belastingen en binnen 3 jaar $ 2 miljard zal opleveren.

 

Hoewel recente resultaten beleggers hebben teleurgesteld, zijn we van mening dat het aandeel nu een aantrekkelijke koop is op basis van waardering en dividenden. Aangezien de koers van het aandeel year-to-date met 48% is gedaald, hebben beleggers nu de mogelijkheid om deze wereldleider te kopen voor een koers-winstverhouding van 17,5 en een dividendrendement van 3,4%. De K/W is veel lager dan de gemiddelde K/W van het aandeel in het afgelopen decennium, terwijl het dividendrendement bijna het hoogste in 10 jaar is.

 

De dividenduitkeringsratio zal naar verwachting lager zijn dan 60% in het midden van het nieuwe guidance. Dit geeft aan dat het dividend veilig is, zelfs met verminderde vooruitzichten voor dit jaar. Ondertussen blijft het bedrijf het dividend elk jaar verhogen, zoals het al meer dan 50 jaar op rij heeft gedaan. Stanley Black & Decker is dus ook een dividend aristocraat. Het huidige dividendrendement bedraagt meer dan 3%.

 

8.  Federal Realty Investment Trust (NYSE:FRT)

Federal Realty Investment Trust (FRT 0,83%) is een bijzonder bedrijf: de 54-jarige groei van dividenden is de langste van alle actieve vastgoedbeleggingstrusts. Dividenden zijn contante uitgaven en om ze jaarlijks te verhogen, moet het bedrijf zijn winst constant verhogen. Dat meer dan vijf decennia doen, is geen sinecure. Maar is het succesrecept van deze vastgoedbeleggingstrust (REIT) nog steeds intact?

 

Prestaties uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Maar waarom zou het dividend van Federal Realty ons allemaal kunnen overleven? Federal Realty Investment Trust bezit en verhuurt onroerend goed, en als REIT is het verplicht om jaarlijks ten minste 90% van zijn belastbaar inkomen als dividend aan aandeelhouders uit te keren. Dankzij de REIT-bedrijfsstructuur kunnen beleggers profiteren van het bezit van onroerend goed zonder al het werk te doen dat verhuurders moeten doen.

 

Betaald worden is de eerste regel van de REIT-club: het doel van deze bedrijven is om huurinkomsten te genereren die niet alleen winstgevend maar ook betrouwbaar zijn. Om dat doel na te streven, zijn REIT’s vaak gespecialiseerd in vastgoedniches, en voor Federal Realty ligt de focus op winkelvastgoed.

 

Meer specifiek concentreert het zich op grote, gemengd gebruikte en openluchtwinkelcentra in wat het “de eerste ring” noemt – buitenwijken net buiten grote Amerikaanse steden waar de inkomens en het voetverkeer hoog zijn. De portefeuille van Federal Realty omvat 104 eigendommen in de buurt van negen grote stedelijke gebieden. Gezamenlijk ondersteunen deze panden 3.100 commerciële huurders en 3.400 wooneenheden.

 

Federal Realty’s eerste ringstrategie heeft het mogelijk gemaakt om één van de dividendaristocraten te worden, met meer dan 50 opeenvolgende jaren van uitbetalingsverhogingen.

 

Het samengestelde jaarlijkse groeipercentage van 7% van die uitbetaling ligt ruim boven de historische inflatiecijfers, wat de echte bedrijfsgroei op lange termijn weerspiegelt. Tegen de huidige aandelenkoersen kunnen beleggers ook een dividendrendement van 4,3% behalen, dus het aandeel biedt een mooie combinatie van consistente groei en voldoende rendement voor een zinvol passief inkomen.

 

De belangrijkste maatstaf voor bedrijfsprestaties voor een REIT zijn de fondsen uit operaties (FFO) – in wezen de contante winsten. De FFO per aandeel van Federal Realty is in de loop van de tijd gestaag gegroeid en blijft bijna altijd ruim boven het dividend. De enige keer dat het bedrijf er niet in slaagde voldoende contanten te produceren om het dividend te betalen, was in het begin van de COVID-19-pandemie, toen veel winkels hun activiteiten tijdelijk stopzetten. Het huidige dividendrendement bij dit lid van de dividend aristocraten bedraagt meer dan 4%.

 

9.  Sysco (NYSE:SYY)

Sysco Corporation (NYSE:SYY), een van ’s werelds grootste brede voedingsdistributeurs, is een in Texas gevestigd voedingsbedrijf dat zich bezighoudt met de marketing en distributie van voedingsproducten, kleine artikelen, keukenapparatuur en tafelartikelen aan restaurants.

 

Sysco verkoopt en distribueert meer concreet voedingsproducten aan restaurants, gezondheidszorg- en onderwijsinstellingen, logiesverstrekkende bedrijven en andere klanten. Het levert ook apparatuur en benodigdheden aan de horeca.

 

Sysco rapporteerde goede financiële resultaten voor Q3 FY 2022. De nettowinst is meer dan verdrievoudigd dankzij een solide omzetgroei op jaarbasis (YOY). Hogere volumes waren een belangrijke aanjager van de resultaten.

 

De sector basisconsumptiegoederen bestaat uit bedrijven die artikelen produceren en verkopen die als essentieel worden beschouwd voor dagelijks gebruik. Niet-consumentenproducten omvatten huishoudelijke artikelen, voedsel, dranken, hygiëneproducten en andere artikelen die individuen niet willen of kunnen schrappen uit hun budget, zelfs in tijden van financiële problemen.

 

Als gevolg hiervan worden deze bedrijven als niet-cyclisch beschouwd en kunnen ze een stabiele groei handhaven, ongeacht de toestand van de economie. Enkele van de grote namen in de sector zijn The Procter & Gamble Co., The Coca-Cola Co. en General Mills Inc.

 

Consumptiegoederenaandelen, zoals vertegenwoordigd door een exchange-traded fund (ETF) – de Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP)—hebben het afgelopen jaar beter gepresteerd dan de bredere markt.

 

XLP heeft beleggers de afgelopen 12 maanden een totaalrendement van 3,8% opgeleverd, boven het totale rendement van de Russell 1000 van -12,6%. Deze cijfers over marktprestaties en alle statistieken in de onderstaande tabellen zijn van 22 juni 2022. In het geval van dit lid van de dividend aristocraten mogen de beleggers rekenen op een rendement dat opklimt tot in de buurt van 2,5%

 

Op 29 juni was Sysco Corporation (NYSE:SYY) een van de topkeuzes van Barclays in een defensieve sector. Analist Jeffrey Bernstein verhoogde zijn koersdoel voor het aandeel naar $102 met een Overwogen rating voor het aandeel.

 

JPMorgan-analist John Ivankoe heeft Sysco Corporation (NYSE:SYY) geüpgraded naar een ‘Overweight’-rating nadat het aandeel op 26 mei op Neutral was geplaatst. Volgens de analist gaf de ontmoeting met Sysco’s CEO en CFO hem vertrouwen in de aanstaande supply chain en levering wijzigingen om het marktaandeel in het brede Amerikaanse klantenbestand te vergroten.

Bovendien zou de onderliggende vraag er solide uitzien, inclusief het vermogen om de aanhoudende stijgingen van de grondstofkosten via de achterdeur door te rekenen. De toekomst voor deze dividend aristocraat ziet er dus goed uit.

 

10.      W.W. Grainger (NYSE:GWW)

W.W. Grainger, Inc. (NYSE:GWW) is een Amerikaanse business-to-business distributeur van onderhoud, reparatie, bedrijfsbenodigdheden en andere gerelateerde producten. Op 27 april 2022 kondigde W. W. Grainger, Inc. (NYSE:GWW) een kwartaaldividend van $ 1,72 per aandeel aan, een stijging van 6% ten opzichte van dezelfde periode.

 

W.W. Grainger heeft zijn dividenden de afgelopen 51 jaar consequent verhoogd. Het mag dus met recht en reden tot de dividend aristocraten gerekend worden. Het dividendrendement van het aandeel bedraagt ongeveer 1,25%.

 

Het bedrijf is goed in staat om te profiteren van inspanningen om zijn klantenbestand te vergroten door middel van incrementele marketinginvesteringen en effectieve marketingstrategieën.

 

GWW is getuige geweest van een sterke groei in de verkoop van niet-pandemische producten naarmate de Amerikaanse economie zich herstelde. De productmix van het bedrijf stabiliseert nu klanten terugkeren naar meer normale activiteiten.

 

Grainger investeert dus in niet-pandemische productvoorraad en werkt samen met leveranciers om leveringsgerelateerde uitdagingen, inkomende doorlooptijduitdagingen en mogelijke kostenstijgingen te verminderen.

 

Investeringen in e-commerce en digitale mogelijkheden zullen resultaat opleveren. De toegenomen verkoop via e-commerce en de sterke vraag naar niet-pandemische producten zullen de omzet blijven stimuleren.

 

Door de onderneming genomen kostenbeheersingsmaatregelen zullen de marges op peil houden. Het bedrijf heeft dus alle troeven in handen om één van de dividend aristocraten te kunnen blijven.

 

Niet alle aandelen zullen in koers stijgen (of dalen). Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Zie voor meer informatie https://slim.beleggen.com/tradingnavigator of de online training https://beleggen.com/training